Monitoraggio della baseline
TL;DR
Le baseline in Wrike catturano la cronologia originale del progetto, così puoi confrontarla con le date attuali, monitorare i ritardi e generare report sulle variazioni di pianificazione in Gantt Chart, Table view, Dashboards, Filters e Analyze. Usa le baseline come punto di riferimento principale e gli snapshot come checkpoint. Per impostare una baseline, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione Set baseline sia nei Tipi di utente che nei Ruoli di accesso.
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
- Overview
- Cosa include il monitoraggio delle baseline
- Come impostare una baseline
- Confrontare le date effettive con la baseline nel Diagramma di Gantt
- Come configurare gli avvisi di ritardo della baseline nel Diagramma di Gantt
-
Utilizzare i campi di baseline nelle varie viste e nelle dashboard
-
Quali autorizzazioni sono necessarie per impostare una baseline?
- Limitazioni
- E adesso?
Tutti gli utenti, ad eccezione di collaboratori, contributori e spettatori, possono impostare le baseline a meno che ciò non sia limitato dal loro ruolo di accesso o dal tipo di utente.
Una baseline è la pianificazione originale di un progetto. Fornisce un punto di riferimento fisso che consente di verificare se il lavoro è in linea, in anticipo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia. In Wrike puoi impostare una sola baseline per una cartella, un progetto o un'attività e i relativi sottoelementi. Una volta registrata, la baseline è disponibile in tutto Wrike nel Diagramma di Gantt, nella vista tabella, nelle dashboard, in Analyze, nei filtri.
Quando registri una baseline, Wrike memorizza questi valori:
Data di inizio baseline: la data di inizio pianificata originariamente dell'elemento al momento della registrazione della baseline.
Data di fine baseline: la data di fine pianificata originariamente dell'elemento al momento della registrazione della baseline.
Durata baseline: la lunghezza pianificata originariamente dell'elemento basata sulle date della baseline registrate.
Scostamento data di fine baseline: un campo formula che mostra la differenza tra l'attuale data di fine e la data di fine baseline.
Wrike crea automaticamente lo scostamento data di fine baseline, così puoi confrontare rapidamente la pianificazione attuale con il piano originale.
Puoi impostare una baseline dalla vista tabella o dal Diagramma di Gantt.
- Accedi a una cartella, a un progetto o a uno spazio specifico.
-
Passa alla vista tabella o alla vista diagramma di Gantt.
Dalla vista tabella:
Fai clic sul menu con i tre punti 1 nella barra degli strumenti e seleziona Imposta baseline 2 dal menu a discesa.
Dalla vista Gantt:
Fai clic sul menu con i tre punti 1 nella barra degli strumenti e seleziona Imposta baseline 2 dal menu a discesa.
-
Nel popup:
-
Scegli la fonte per la baseline 3:
- Dallo stato corrente: utilizza le date attuali di attività e progetti.
- Dalla cronologia: specifica le date passate di attività e progetti.
-
-
Scegli come applicare la baseline 4:
-
Elemento corrente e tutti i suoi sottoelementi: usa questa opzione per impostare una nuova baseline o reimpostarne una esistente.
Note
Questa azione sovrascrive tutti i valori di baseline esistenti per gli elementi selezionati, compresi i sottoelementi nidificati non visibili in questa vista. Non è possibile annullarla.
- Solo elementi senza baseline: usa questa opzione quando è stato aggiunto nuovo lavoro e vuoi applicare la baseline solo ai nuovi elementi.
-
-
Fai clic su Imposta baseline 5 per confermare le modifiche.
Note
La registrazione delle baseline potrebbe richiedere più tempo per i progetti di grandi dimensioni.
Nella vista Diagramma di Gantt puoi mostrare o nascondere il layer della baseline. Fai clic sul menu con i tre punti 1, quindi seleziona Baseline 2 per visualizzarla nel diagramma e confrontare le date pianificate con quelle correnti.
Il layer della baseline appare come una linea scura sulle barre delle attività 3. Se un'attività si sposta rispetto alla propria baseline, Wrike mostra una linea tratteggiata 4, così puoi vedere rapidamente dove si trova la baseline e in che direzione si è spostata, anche quando cade al di fuori dell'area visibile della barra dell'attività.
Quando un elemento è in ritardo rispetto alla sua baseline, la sua barra appare in rosso nella timeline di Gantt se hai attivato gli avvisi di ritardo della baseline. Per impostazione predefinita, Wrike evidenzia qualsiasi ritardo, ma puoi modificare la soglia facendo clic su Configura avvisi di ritardo.
Fai clic sul pulsante Campi 5 nella barra degli strumenti, quindi attiva i campi di baseline 6. Nella parte tabellare, questi campi mostrano le date di inizio e di fine, nonché lo scostamento della data di fine baseline per le attività che si sono spostate o sono state ritardate rispetto alla baseline 7.
Puoi controllare quando Wrike evidenzia gli elementi in ritardo nel Diagramma di Gantt.
- Apri il Diagramma di Gantt 1.
- Fai clic sul menu con i tre punti 2 nella barra degli strumenti.
- Seleziona Configura avvisi di ritardo 3 dal menu a discesa.
-
Immetti la soglia di ritardo 4 che vuoi visualizzare.
Per impostazione predefinita, Wrike evidenzia i ritardi a partire da 1 giorno. Puoi modificare questa impostazione per evidenziare solo ritardi maggiori, ad esempio di 10 giorni o più.
-
Fai clic su Imposta 5.
Gli elementi in ritardo di almeno il numero di giorni specificato vengono evidenziati in rosso. Puoi attivare o disattivare l'evidenziazione in rosso per le attività in ritardo facendo clic sul menu con i tre punti e selezionando Avvisi di ritardo della baseline.
Wrike consiglia di utilizzare le baseline come principale riferimento del progetto. Le baseline ti permettono di confrontare la pianificazione attuale con il piano originale e individuare rapidamente eventuali ritardi.
Usa gli snapshot per catturare i progressi nelle diverse fasi di un progetto. Uno snapshot del Diagramma di Gantt crea un record statico di come appariva il Diagramma di Gantt in un momento specifico per una cartella, un progetto o uno spazio.
Usa le baseline quando vuoi:
- Monitorare il progetto rispetto al piano originale.
- Confrontare le date pianificate con quelle attuali.
- Creare report sui dati di baseline e accedervi anche al di fuori del Diagramma di Gantt, mentre gli snapshot sono disponibili solo nel Diagramma di Gantt.
Usa gli snapshot quando vuoi:
- Salvare lo stato di un progetto in un momento specifico.
Suggerimento
Utilizza una baseline come piano ufficiale e gli snapshot come punti di controllo durante il progetto.
- Apri il progetto, la cartella o lo spazio pertinente nel Diagramma di Gantt.
-
Crea uno snapshot del Diagramma di Gantt oppure visualizza gli snapshot passati creati per il tuo progetto:
- Fai clic sull'icona Condivisione pubblica.
- Seleziona Condividi snapshot pubblico.
- Apri la scheda Snapshot passati.
- Fai clic sullo snapshot che vuoi visualizzare.
Wrike mostra lo snapshot selezionato nel diagramma come una pianificazione in grigio, così puoi confrontarlo con la timeline corrente e vedere come le attività si sono spostate o sono state ripianificate.
Quando imposti una baseline nella vista tabella, i campi di baseline compaiono automaticamente. Puoi mostrarli o nasconderli in qualsiasi momento dal menu Campi attivando o disattivando i relativi interruttori.
I proprietari e gli amministratori possono modificare le impostazioni dei campi di baseline e configurare i valori utilizzati in tali campi.
- Fai clic sul menu con i tre punti accanto al nome di un campo.
- Aggiorna le impostazioni del campo personalizzato.
-
Modifica i campi formula cambiando regole e valori.
Suggerimento
Puoi creare campi formula aggiuntivi per monitorare ulteriori metriche basate sulla baseline. Ad esempio, per monitorare lo scostamento della durata baseline, crea un campo formula con [Duration] - [Baseline duration]. Questo mostra di quanto la durata attuale di un elemento differisce dalla sua durata baseline.
Puoi utilizzare i campi di baseline ovunque siano supportati i campi personalizzati. Ciò semplifica il monitoraggio delle modifiche alla pianificazione, la creazione di report e il controllo delle prestazioni del progetto in tutto lo spazio di lavoro.
Puoi filtrare per campi di baseline in qualsiasi vista che supporti il filtro.
Usa i valori dei campi di baseline per restringere gli elementi in base a date pianificate, durata o scostamento.
Puoi utilizzare i campi di baseline nei widget delle dashboard allo stesso modo in cui usi gli altri campi personalizzati.
Ad esempio, puoi creare:
-
Un widget Tabella che mostra i valori di baseline per attività o progetti selezionati.
-
Un widget Grafico che visualizza i dati di baseline, come lo scostamento della data di fine o della durata.
Ciò ti aiuta a monitorare le prestazioni rispetto alla baseline e a individuare più facilmente le modifiche di pianificazione.
Suggerimento
Puoi anche creare un campo formula per calcolare la percentuale di ritardo della durata rispetto alla baseline: ([Duration]-[Baseline duration])/[Baseline duration]. Questo è particolarmente utile per i report, perché puoi usare questa formula nei widget delle dashboard per analizzare, ad esempio, lo slittamento medio della durata tra le attività in base al tipo di elemento, all'assegnatario o ad altri parametri.
Note
Se la scheda Design non include l'opzione per passare la visualizzazione da ore a giorni, aggiungi la metrica Durata, cambia il formato di visualizzazione in giorni, e quindi rimuovi la metrica Durata dalla vista.
Gli utenti devono disporre di entrambe queste autorizzazioni per registrare le baseline:
- Autorizzazione Imposta baseline attivata nei tipi di utente.
- Autorizzazione Imposta baseline attivata nei ruoli di accesso.
Se manca una di queste autorizzazioni, l'utente non può registrare una baseline.
I proprietari e gli amministratori dell'account possono gestire queste autorizzazioni nelle impostazioni dell'account.
- Fai clic sull'immagine del profilo nella barra laterale 1.
-
Seleziona Impostazioni 2 dall'elenco a discesa.
- Fai clic su Tipi di utente 3.
- In Categorie, seleziona Cartelle e progetti 4.
-
Attiva gli interruttori Imposta baseline 5 per i tipi di utente pertinenti.
Note
Per impostazione predefinita, questa autorizzazione è attiva per amministratori e utenti normali.
- Fai clic su Ruoli di accesso 6 e seleziona cartelle e progetti.
-
Seleziona le caselle Imposta baseline 7 per i ruoli di accesso pertinenti.
Note
Per impostazione predefinita, questa autorizzazione è attiva per i ruoli Completo ed Editor, ma puoi modificarla in base alle tue esigenze.
- Non c'è limite al numero di elementi inclusi in una registrazione di baseline.
- Per i progetti di grandi dimensioni, la registrazione di una baseline potrebbe richiedere del tempo.
-
Una volta registrata una baseline, puoi rimuoverne i record cancellando i valori dei campi di baseline.
Puoi rimuovere i record di baseline in uno dei seguenti modi:
-
Nella parte tabellare del Diagramma di Gantt o nella vista tabella, fai clic sul valore di un campo di baseline e cancella i dati per tutti gli elementi.
Note
Per cancellare un valore di campo di baseline per tutti gli elementi, gli utenti devono disporre dei diritti di modifica per quei campi di baseline. Per dettagli sulla configurazione di queste autorizzazioni, vedi Come modificare le impostazioni dei campi di baseline.
-
Quando imposti una baseline, seleziona Cronologia progetto come fonte e scegli una data passata in cui il progetto non esisteva.
-