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Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) dispone di una funzionalità predefinita solida del tuo piano di base di Wrike Business o Enterprise e del componente aggiuntivo Wrike Resource.
I proprietari di account di Wrike for Professional Services possono aggiornarsi al pacchetto WfPS Performance che include i componenti aggiuntivi Wrike Integrate e Wrike Analyze.

Descrizione generale

Wrike for Professional Services (WfPS) è perfetto per team di aziende basate su servizi che cercano il modo di automatizzare lavori ricorrenti, collaborare in modo efficiente con i clienti, ottimizzare la gestione dei progetti e migliorare l'allocazione delle risorse. Puoi anche aggiornare il già potente pacchetto Wrike for Professional Services al pacchetto WfPS Performance

WfPS Performance offre inoltre analisi avanzata e sfrutta l'automazione integrando il tuo account di Wrike con soluzioni finanziarie e CRM.

Funzionalità di base di Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services è disponibile sia per soluzioni Business che Enterprise, a seconda del tipo di abbonamento che hai acquistato. Con Wrike for Professional Services, otterrai accesso a funzionalità di gestione dei progetti avanzate di Wrike e a funzionalità create appositamente per i team che forniscono servizi ai loro clienti.

Gestione del portafoglio progetti

Passo 1. Controlla l'avanzamento del tuo progetto in tempo reale. Wrike calcola automaticamente l'avanzamento dei tuoi progetti e utilizza la codifica a colori in modo che tu possa ottenere facilmente una panoramica di tutti i tuoi progetti in corso e apportare le modifiche necessarie.
Passo 2.  Tieni traccia di metriche e KPI impostando i campi personalizzati calcolati. Codifica con colori i risultati del calcolo per ottenere rapidamente una visione generale delle metriche nella vista tabella, così come per vedere quali progetti proseguono come pianificati e quali richiedono la tua attenzione. 
Passo 3. Abilita il rollup dei campi personalizzati per aggiornare automaticamente i dati del progetto in base alle attività contenute nel suo interno.
Passo 4.Utilizza il diagramma di Gantt interattivo per visualizzare la sequenza temporale del progetto. Verifica le dipendenze per individuare eventuali problemi di pianificazione.
Passo 5. Configura il monitoraggio delle ore fatturabili con un solo clic. Puoi stabilire quali dei tuoi progetti e attività sono fatturabili e quali non lo sono con una semplice configurazione. Nella vista del registro cronologico, raggruppa e filtra il lavoro terminato in base alla fatturabilità per fornire trasparenza ai membri del tuo team e fatturare in modo efficiente ai tuoi clienti.

Monitoraggio dei tempi

Passo 1. Dai ai membri del tuo team la possibilità di monitorare comodamente le tempistiche del loro lavoro con le schede delle ore. Gli utenti possono inserire ore, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, a tutte le attività a cui stanno lavorando. Wrike contrassegnerà automaticamente ogni elemento come fatturabile o non fatturabile a seconda delle impostazioni del progetto.
Passo 2. Schede delle ore dei membri del team di revisione. Puoi conoscere a fondo il lavoro di ogni persona per una data settimana. Quando sei pronto per esportare le schede delle ore blocca gli inserimenti di tempo nella vista del registro cronologico per evitar che vengano modificati. 
Passo 3.
Disponibile in WfPS Performance. Gli inserimenti di tempo bloccati vengono contrassegnati automaticamente come “Pronto per l'esportazione” e puoi esportare questi dati da Wrike alla soluzione finanziaria integrata di tua scelta.

Gestione delle risorse

Passo 1. Comincia specificando il lavoro necessario per realizzare ciascuna delle attività del tuo progetto.
Passo 2. Crea un diagramma del carico di lavoro per visualizzare il carico di lavoro dei membri del team per diversi progetti su una sequenza temporale. Controlla quale dei membri del tuo team è sovraccarico di lavoro in un dato giorno o settimana e ridistribuisci le attività tra di loro per evitare inutili ore extra e tenere sotto controllo i tuoi progetti.
Passo 3. Migliora il procedimento di allocazione delle risorse con i ruoli professionali. Crea ruoli professionali personalizzati come “designer” o “sviluppatore” e assegnali ai membri del tuo team. In questo modo puoi raggruppare le risorse e il personale per progetti futuri assegnando attività a ruoli professionali invece che a membri del team.
Passo 4. Condividi i diagrammi del carico di lavoro con le parti interessate e decidi se possono editare il diagramma o solo visualizzarlo.

Automatizzazione del lavoro in entrata

Passo 1. Automatizza il lavoro in entrata relativo a richieste dei tuoi clienti e impiegati con i moduli di richiesta dinamici di Wrike. Configura i tuoi moduli di richiesta per creare attività e progetti in base alla domanda della persona che invia il modulo.
Passo 2. Inserisci i moduli di richiesta sul tuo sito web copiando il codice dalle impostazioni del modulo.

Creazione di report

Monitora l'uso delle risorse con il report sull'utilizzo del team. Utilizza il report di analisi predefinito di Wrike e condividilo con gli altri membri del team e con persone esterne al tuo account di Wrike.

Wrike for Professional Services Performance

Il pacchetto WfPS Performance è disponibile per gli account che dispongono del pacchetto base WfPS.

WfPS Performance include tutte le funzioni del pacchetto WfPS di base oltre due componenti aggiuntivi: Wrike Analyze e Wrike Integrate.

Wrike Analyze

Wrike Analyze è una soluzione completamente personalizzabile che ti permette di creare dashboard di analisi basati sui dati del tuo intero account di Wrike. Puoi utilizzare qualsiasi dei modelli di analisi predefiniti o creare una lavagna di analisi personalizzata per concentrarti su metriche specifiche del tuo settore. Ottieni una panoramica dei tuoi progetti in corso, analizza il lavoro completato e condividi facilmente il riepilogo interattivo con le parti interessate.

Wrike Analyze per WfPS Performance fornisce un modello di dashboard sull'utilizzo del team predefinito.
Puoi effettuare la revisione dell'utilizzo completo delle risorse del tuo team, confrontare il tempo impiegato realmente per le attività e misurare l'utilizzo fatturabile e non fatturabile. Usa queste informazioni per riallocare in modo efficace il lavoro tra i membri del tuo team e concentrarti sulle attività che generano profitti.

Wrike Integrate

Wrike Integrate è uno strumento senza codice creato per aiutarti ad integrare facilmente il tuo account di Wrike con più di 400 app, soluzioni e piattaforme. Con questo componente aggiuntivo, puoi ottimizzare il tuo processo di lavoro e automatizzare il flusso di lavoro dell'azienda eliminando inserimenti manuali di attività e progetti ricorrenti. Utilizza la directory della app di estensione di Wrike per impostare un'integrazione o crearne una personalizzata.

Wrike Integrate, incluso nel pacchetto WfPS Performance, contiene metodi di integrazione predefiniti per alcuni dei sistemi finanziari e piattaforme CRM più utilizzati, tra cui QuickBooks, NetSuite e Salesforce. Utilizza queste integrazioni rapide per liberare più risorse nella tua azienda automatizzando il passaggio di consegne tra vendita, consegna e fatturazione:

  • Dopo aver contrassegnato l'opportunità come “ottenuta” nel tuo CRM, il progetto viene avviato automaticamente in Wrike e nel tuo sistema finanziario.
  • Al termine del periodo di fatturazione in Wrike, i dati vengono sincronizzati con il sistema finanziario e puoi generare rapidamente fatture basate su questi dati.
  • Pianifica i margini del progetto calcolando i costi e i margini lordi in base al lavoro e al tasso.
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