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Wrike for Professional Services

Importante

Si tratta di un pacchetto antico che era disponibile per gli utenti registrati prima del 1/7/2021. Per saperne di più su tutti i piani disponibili, fai clic qui.

Wrike for Professional Services (WfPS) dispone di una funzionalità predefinita solida del tuo piano di base Business o Enterprise di Wrike, del componente aggiuntivo Wrike Resource e della funzionalità per la creazione di budget. I proprietari di account di Wrike for Professional Services possono aggiornarsi al pacchetto WfPS Performance che include i componenti aggiuntivi Wrike Integrate e Wrike Analyze.

Descrizione generale

Wrike for Professional Services (WfPS) è perfetto per team di aziende basate su servizi che cercano il modo di automatizzare lavori ricorrenti, collaborare in modo efficiente con i clienti, ottimizzare la gestione dei progetti e migliorare l'allocazione delle risorse.

Puoi anche aggiornare il già potente pacchetto Wrike for Professional Services al pacchetto WfPS Performance. WfPS Performance offre inoltre analisi avanzata e sfrutta l'automazione integrando il tuo account di Wrike con soluzioni finanziarie e CRM.

Funzionalità di Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) è disponibile sia per soluzioni Business che Enterprise, a seconda del tipo di abbonamento che hai acquistato. Con WfPS otterrai accesso a funzionalità di gestione dei progetti avanzate di Wrike e a funzionalità create appositamente per i team che forniscono servizi ai loro clienti.

Gestione del portafoglio progetti

1. Controlla l'avanzamento del tuo progetto in tempo reale. Wrike calcola automaticamente l'avanzamento del tuo progetto ed aggiunge codici a colori, in modo da poter vedere facilmente l'andamento di tutti i progetti e apportare le modifiche necessarie.

2. Monitora metriche e KPI impostando i campi personalizzati calcolati. Aggiungi un codice a colori ai risultati del calcolo per poter vedere rapidamente le metriche nella vista tabella e scoprire quali progetti vanno come pianificato e quali potrebbero richiedere la tua attenzione.

3. Abilita il rollup dei campi personalizzati per aggiornare automaticamente i dati del progetto in base alle attività contenute al suo interno.

4. Usa il diagramma di Gantt interattivo per visualizzare la sequenza temporale del progetto. Controlla le dipendenze delle attività per individuare eventuali problemi di pianificazione.

5. Configura il monitoraggio delle ore fatturabili con un solo clic. Puoi stabilire quali dei progetti e attività sono fatturabili e quali non lo sono con una semplice configurazione. Nella vista del registro cronologico, raggruppa e filtra il lavoro terminato in base alla fatturabilità per fornire trasparenza al tuo team e fatturare in modo efficiente ai tuoi clienti.

Gestione delle risorse

1. Specifica il lavoro necessario pre realizzare ognuna delle attività del progetto.

2. Crea un diagramma del carico di lavoro per vedere il carico di lavoro del team per diversi progetti su una sequenza temporale. Controlla quali membri del tuo team sono sovraccarichi di lavoro in un dato giorno o settimana e ridistribuisci le attività per evitare inutili ore extra e tenere sotto controllo i tuoi progetti.

3. Migliora il procedimento di allocazione delle risorse con i ruoli professionali. Crea ruoli professionali personalizzati come “designer” o “sviluppatore” e assegnali ai membri del tuo team. In questo modo puoi raggruppare le risorse e il personale per progetti futuri assegnando attività a ruoli professionali invece che a membri del team.

4. Condividi i diagrammi del carico di lavoro con le parti interessate e decidi se possono modificarli o solo vederli.

Budget

1. Specifica le tariffe orarie di fatturazione e il costo predefinito per ruoli professionali e utenti. Wrike considererà queste tariffe orarie insieme al tempo monitorato e al lavoro dedicato all'attività per calcolare l'importo effettivo e pianificato della fattura e il costo del lavoro per tutti i progetti. Puoi anche specificare delle tariffe orarie specifiche per un progetto in modo personalizzato.

2. Determina tutte le attività fatturabili di un progetto che devono essere terminate, specifica il lavoro impiegato e assegnale a utenti o a ruoli professionali. Wrike calcolerà automaticamente gli importi pianificati relativi alla fattura e al costo del progetto utilizzando le tariffe orarie degli assegnatari.

3. Monitora l'avanzamento finanziario dei tuoi progetti nella vista tabella, confrontando i costi pianificati ed effettivi nei campi finanziari preconfigurati. Oppure crea campi personalizzati calcolati per vedere come sta andando il progetto rispetto al budget previsto.

Monitoraggio dei tempi

1. Dai al tuo team la possibilità di monitorare comodamente il tempo dedicato al lavoro con le schede delle ore. Gli utenti possono aggiungere ore, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, a tutte le attività a cui stanno lavorando. Wrike contrassegnerà automaticamente ogni voce come fatturabile o non fatturabile in base alle impostazioni del progetto.

2. Controlla le schede delle ore del tuo team. Puoi conoscere a fondo il lavoro di ogni persona per una data settimana. Quando sei pronto per esportare le schede delle ore blocca le ore nella vista del registro cronologico per evitare che vengano modificate.

3. Disponibile in WfPS Performance. Gli inserimenti di tempo bloccati vengono contrassegnati automaticamente come “Pronto per l'esportazione” e puoi esportare questi dati da Wrike alla soluzione finanziaria integrata di tua scelta.

Automatizzazione del lavoro in entrata

1. Automatizza le richieste di clienti e dipendenti con i moduli di richiesta dinamici di Wrike. Imposta i tuoi moduli di richiesta per creare attività e progetti in base alle risposte date dalla persona che invia il modulo.

2. Incorpora i moduli di richiesta nelle pagine del tuo sito web copiando il codice dalle impostazioni del modulo.

Creazione di report

Monitora l'uso delle risorse con il report sull'utilizzo del team. Utilizza il report di analisi predefinito di Wrike e condividilo con gli altri membri del team e con persone esterne al tuo account di Wrike.

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