Creazione di report
Gli utenti di tutti gli account, salvo i collaboratori e gli utenti esterni, possono creare report.
Nota
Negli account Enterprise, i tipi di utenti che possono utilizzare questa funzionalità possono essere differenti in base alle configurazioni dei tipi di utenti.
Puoi creare un report in qualsiasi momento per monitorare diverse fasi dei tuoi progetti. Utilizza qualsiasi modello di report predefinito per creare report in pochi secondi oppure crea un report personalizzato da zero.
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Vai alla sezione Report dalla tua Home page 1 o dal Launchpad 2.
Suggerimento
Puoi anche aggiungere report come strumenti negli spazi di lavoro.
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Seleziona uno dei modelli 3 o fai clic su Report personalizzato 4.
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Imposta tutti i parametri del tuo report. Per i rapporti personalizzati si aprirà lo strumento per la creazione di report.
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Fai clic su Crea.
In questo modo verrà visualizzato a schermo il nuovo report che sarà aggiunto nella parte superiore dell'elenco dei report, nella relativa sezione della tua area di lavoro.
Suggerimento
Puoi eliminare un report prima che venga creato uscendo dallo strumento per la creazione di report o facendo clic su Annulla, nell'angolo superiore destro dello stesso strumento, in qualsiasi momento prima di salvare.
Lo strumento per la creazione di report di Wrike è formato da diversi pannelli che ti guideranno nel processo di creazione di un report.
Nome
Inserisci un nome per il tuo nuovo report nel campo Nome, nella parte superiore dello strumento per la creazione di report 1. Assicurati di assegnargli un nome descrittivo in modo da poterlo trovare facilmente nella sezione dei report.
Tipo
In questa sezione, puoi selezionare e modificare il tipo di report 2. Puoi scegliere uno dei modelli di report disponibili o puoi fare clic su Report personalizzato per crearlo in base ai tuoi criteri specifici.
Utilizza la barra di ricerca sulla sezione per dare un'occhiata a un modello di report nell'elenco.
Ubicazione
Se crei un report dalla sezione Report dell'area di lavoro, appartiene al tuo spazio di lavoro personale in modo predefinito e non viene condiviso con altri utenti. Se crei un report come strumento in uno spazio di lavoro, appartiene allo spazio di lavoro in cui si trova e viene condiviso con tutti i membri dello spazio di lavoro.
Puoi cambiare lo spazio di lavoro a cui appartiene il report dalla sezione Ubicazione dello strumento per la creazione di report 3.
Fonte dei dati
Fai clic su Seleziona progetto, cartella o spazio di lavoro 4 e seleziona un'ubicazione di origine dei dati del report. Per selezionare altre cartelle, progetti o spazi di lavoro come fonte, fai clic sul pulsante + che si trova accanto a quelli già selezionati.
Basato su
Utilizza questa sezione per scegliere su cosa creare il report: progetti, attività o inserimenti di tempo 5. L'elemento per il quale scegli di eseguire il report determina quali dati vengono inclusi nel report.
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Progetti: includi progetti che corrispondono ai criteri che scegli nello strumento per la creazione di report
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Attività e sottoattività: includi attività che corrispondono ai criteri che scegli nello strumento per la creazione di report
Nota
I report delle attività includono automaticamente anche i dati delle sottoattività.
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Inserimenti di tempo: includi voci del registro cronologico che corrispondono ai criteri che scegli nello strumento per la creazione di report
Disposizione
Utilizza questa scheda per scegliere il formato con cui desideri visualizzare il tuo report: come istogramma o come tabella 6.
Raggruppa per
In questa sezione, specifica i raggruppamenti che vuoi aggiungere al tuo report 7. I raggruppamenti stabiliscono il modo in cui vengono organizzati i dati del report, tuttavia, il modo esatto in cui i gruppi influiscono su un report dipende dal formato scelto. Per aggiungere un raggruppamento:
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Fai clic su +, accanto al raggruppamento aggiunto in modo predefinito, sotto Raggruppa per.
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Seleziona un raggruppamento dall'elenco che viene visualizzato.
Per eliminare un raggruppamento, passa il puntatore del mouse sul suo nome e fai clic sull'icona x che viene visualizzata a destra.
Nota
Quando crei un report e vuoi aggiungere un raggruppamento per campo personalizzato, la finestra di dialogo per la creazione di report può mostrare solo un massimo di 21 campi personalizzati disponibili e importanti per te. Qualora siano disponibili altri campi personalizzati nell'ubicazione di origine e non vedi quello necessario al raggruppamento, puoi aggiungerlo dopo aver creato il report utilizzando il pulsante Aggiungi raggruppamento (o Raggruppa per) a sinistra del pannello delle impostazioni del report.
Filtri
Questo passo è opzionale, ma aggiungendo filtri potrai decidere che tipo di informazione desideri includere nel report. Nel tuo report verranno incluse esclusivamente le attività che corrispondono ai criteri relativi ai filtri che hai scelto. Per aggiungere un filtro:
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Fai clic sulla freccia dell'elenco a discesa situata a sinistra di ciascuna categoria di filtro 8.
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Seleziona la casella vicina al filtro che vuoi applicare.
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Ripeti questo processo per tutti i filtri che vuoi applicare.
A seconda che il report sia relativo ad attività o a progetti, cambia il tipo di filtri che puoi aggiungere.
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Progetti |
Attività |
Inserimenti del registro cronologico |
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Proprietario del progetto |
Stato |
Utente |
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Stato |
Assegnato a |
Data |
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Data di inizio |
Attività da svolgere |
Categoria |
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Data di fine |
Tipo di attività |
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Creatore del progetto |
Data di scadenza |
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Data di creazione |
Data di inizio |
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Integrità |
Data di completamento |
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Avanzamento |
Data dell'ultima modifica |
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Approvazioni |
Data di creazione |
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+ Campi personalizzati |
Autore |
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Approvazioni |
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Revisioini |
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+ Campi personalizzati |
Nota
Devi fare clic sul pulsante Aggiungi campo personalizzato nella parte inferiore del pannello dei filtri per vedere i campi personalizzati e poter applicare i filtri ad essi.