Creazione di report
La creazione di report in Wrike ti aiuta a monitorare l'avanzamento e le prestazioni dei progetti utilizzando modelli predefiniti o report completamente personalizzabili, con opzioni flessibili di filtraggio, raggruppamento e visualizzazione per soddisfare le tue esigenze.
| Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibilità: Free, Team; |
Gli utenti con diritti di Space Admin (ad eccezione di Collaborators, Contributors, Viewers e External users) possono creare nuovi report negli spazi che gestiscono..
Note
Negli account Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex, i tipi di utente che possono utilizzare questa funzionalità possono variare a causa delle impostazioni del tipo di utente.
Puoi creare un report in qualsiasi momento per monitorare diverse fasi dei tuoi progetti. Utilizza qualsiasi modello di report predefinito per creare report in pochi secondi oppure crea un report personalizzato da zero.
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Vai alla sezione Report 1 della barra laterale oppure crea un report in uno spazio di lavoro facendo clic sull'icona + accanto a Strumenti 2 e seleziona Report dal menu a discesa.
Note
Se non vedi questa opzione nella barra laterale, fai clic sul pulsante Altro 3 della barra laterale e seleziona Report dall'elenco.
- Seleziona uno dei modelli 3 oppure fai clic su Report personalizzato 5.
- Scegli i parametri del tuo report. Per i rapporti personalizzati si aprirà lo strumento per la creazione di report.
- Fai clic su Crea
In questo modo verrà visualizzato a schermo il nuovo report che sarà aggiunto nella parte superiore dell'elenco dei report, nella relativa sezione della tua area di lavoro.
Suggerimento
Puoi eliminare un report prima che venga creato uscendo dallo strumento per la creazione di report o facendo clic su Annulla, nell'angolo superiore destro dello stesso strumento, in qualsiasi momento prima di salvare.
Lo strumento per la creazione di report di Wrike è formato da diversi pannelli che ti guideranno nel processo di creazione di un report.
Nome
Scrivi un nome da dare al report nel campo Nome, nella parte superiore del menu 1. Assicurati di assegnare al report un nome sufficientemente descrittivo in modo da permetterti di trovarlo facilmente nella sezione Report se ne hai bisogno in un altro momento.
Tipo
In questa sezione, puoi selezionare e modificare il tipo di report 2. Puoi scegliere uno dei modelli di report disponibili o puoi fare clic su Report personalizzato per crearlo in base ai tuoi criteri specifici.
Utilizza la barra di ricerca in cima alla sezione per cercare un modello di report nell'elenco.
Ubicazione
Se crei un report dalla sezione Report dell'area di lavoro, appartiene di default al tuo spazio di lavoro personale e non viene condiviso con altri utenti. Se crei un report come strumento in uno spazio di lavoro, appartiene a tale spazio di lavoro e viene condiviso con tutti i membri che ne fanno parte.
Puoi cambiare lo spazio di lavoro a cui appartiene il report dalla sezione Ubicazione dello strumento per la creazione di report 3.
Fonte dei dati
Fai clic su Seleziona progetto, cartella o spazio di lavoro 4 e seleziona l'ubicazione della fonte dei dati del report. Per selezionare altre cartelle, progetti o spazi di lavoro come fonte, fai clic sul pulsante + che si trova accanto a quelli già selezionati.
Basato su
Utilizza questa sezione per scegliere su cosa creare il report: progetti, attività, elementi secondari o inserimenti di tempo 5. La tua scelta determina quali dati verranno inclusi nel report.
- Progetti: includi progetti che corrispondono ai criteri che scegli nello strumento per la creazione di report.
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Attività e sottoattività: includi attività che corrispondono ai criteri che scegli nello strumento per la creazione di report.
Note
I report delle attività includono automaticamente anche i dati delle sottoattività. In un report possono essere presenti fino a 50.000 attività.
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Inserimenti di tempo: includi voci del registro cronologico che corrispondono ai criteri che scegli nello strumento per la creazione di report.
Note
- In un report possono essere presenti fino a 100.000 inserimenti di tempo.
- I report delle voci di tempo non possono includere campi personalizzati perché non si applicano ai singoli record di inserimenti di tempo.
Disposizione
Utilizza questa scheda per scegliere il formato del tuo report: istogramma o tabella 6.
Raggruppa per
In questa sezione, specifica i raggruppamenti che vuoi aggiungere al tuo report 7. I raggruppamenti stabiliscono il modo in cui vengono organizzati i dati del report, tuttavia, il modo esatto in cui i gruppi influiscono su un report dipende dal formato scelto. Per aggiungere un raggruppamento:
- Fai clic su + accanto al raggruppamento aggiunto in modo predefinito in Raggruppa per.
- Seleziona un raggruppamento dall'elenco che viene visualizzato.
Per eliminare un raggruppamento, passa il puntatore del mouse sul suo nome e fai clic sull'icona x che viene visualizzata a destra.
Note
Quando crei un report e vuoi aggiungere un raggruppamento per campo personalizzato, la finestra di dialogo per la creazione di report può mostrare solo un massimo di 21 campi personalizzati disponibili e importanti per te. Qualora siano disponibili altri campi personalizzati nell'ubicazione di origine e non vedi quello necessario al raggruppamento, puoi aggiungerlo dopo aver creato il report utilizzando il pulsante Aggiungi raggruppamento (o Raggruppa per) a sinistra del pannello delle impostazioni del report.
Filtri
Questo passo è opzionale, ma aggiungendo filtri potrai decidere che tipo di informazione desideri includere nel report. Nel tuo report verranno inclusi esclusivamente gli elementi che corrispondono ai criteri relativi ai filtri che hai scelto. Per aggiungere un filtro:
- Fai clic sull'icona a forma di accento circonflesso situata a sinistra di ciascuna categoria di filtro 8.
- Seleziona la casella vicina al filtro che vuoi applicare.
- Ripeti questo processo per tutti i filtri che vuoi applicare.
Il tipo di filtri che puoi aggiungere dipende dal fatto che il report riguardi progetti, attività e sottoattività o inserimenti nel registro cronologico.
| Progetti | Attività e sottoattività | Inserimenti tempo |
| Proprietario del progetto | Stato | Utente |
| Stato | Assegnato a | Data |
| Data di inizio | Attività da svolgere | Categoria |
| Data di fine | Tipo di attività | Tipo di fatturazione |
| Autore | Data di scadenza | Tipo di elemento personalizzato |
| Data di creazione | Data di inizio | |
| Integrità | Data di completamento | |
| Avanzamento | Data dell'ultima modifica | |
| Approvazioni | Data di creazione | |
| Tipi di elemento personalizzato | Autore | |
| Tipo di fatturazione | Approvazioni | |
| Campi personalizzati | Tipo di fatturazione | |
| Tipo di elemento personalizzato | ||
| Importanza | ||
| Lavoro | ||
| Campi personalizzati |
Note
L'opzione per filtrare per Campo personalizzato viene visualizzata solo quando Origine dati è compilata.
- Il campo Data di completamento (data effettiva in cui lo stato è stato cambiato in uno stato Completato) è disponibile solo per le attività, non per i progetti. Per i report basati sui progetti, l'unico campo relativo alla Data di fine disponibile è il Finish Date. Nota che il Finish Date si riferisce alla Data di scadenza del progetto, impostata manualmente e che non si aggiorna automaticamente quando un progetto viene completato.
- I campi calcolati personalizzati (formula) creati al di fuori dei report (ad esempio nella Vista Tabella) non possono essere aggiunti ai report. Se hai bisogno di visualizzare calcoli nei tuoi report, crea campi calcolati separati direttamente nei report seguendo le indicazioni qui.
- I commenti o le descrizioni degli elementi non possono essere visualizzati nei report.
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