Formattazione di file XLS da importare in Wrike
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Disponibili: Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free.; |
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Disponibilità: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Non disponibili: Free; |
Per importare dati di Excel in Wrike, il file XLS dev'essere formattato correttamente. Ci sono due modi per formattare correttamente un file XLS: scaricare un file XLS di esempio e aggiungervi i dati da importare oppure formattare manualmente il tuo file XLS.
Suggerimento
Per scaricare un modello semplice con solo le colonne di base necessarie, segui i passi indicati di seguito. Per un modello XLS più avanzato con colonne aggiuntive, fai clic qui.
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Vai alla cartella, progetto o spazio di lavoro che ti interessa.
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Se ti trovi in uno spazio di lavoro, fai clic sul pulsante del menu con i tre punti 1, situato sotto il nome dello spazio di lavoro. Nel caso di una cartella o di un progetto, puoi trovarlo al termine della barra degli strumenti.
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Passa il puntatore del mouse su Importa 2 e seleziona Excel 3.
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Dal popup che compare, fai clic su Scarica un modello semplice 4.
Aggiungi i dati che vuoi importare al file esemplificativo e inizia a importarli in Wrike.
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Apri un nuovo foglio di calcolo di Excel.
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Nella prima riga, utilizza i seguenti termini come intestazioni delle colonne: chiave, attività principale, nome, stato, priorità, assegnato a, data di inizio, durata, data di fine, dipende da, vincolo della data di inizio e descrizione. Le intestazioni obbligatorie sono nome e descrizione. Le colonne possono essere vuote, ma le intestazioni in alto devono essere compilate.
Nota
Ricorda di aggiungere un numero chiave per ciascuna nuova riga. Deve essere unico ma non è richiesto un ordine specifico. Quando importi dati da Excel in Wrike, la colonna chiave è molto importante per diversi motivi:
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Identificatore unico: funziona come identificatore unico per ogni riga, assicurandoti che ogni attività o elemento resti diverso, cosa molto importante anche se le attività non hanno dipendenze.
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Dipendenze: per le attività che dispongono di dipendenze, la colonna chiave ne specifica le relazioni. Ad esempio, se l'attività B dipende dall'attività A, il numero chiave dell'attività A viene indicato nella colonna "Dipende da" dell'attività B.
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Procedura di importazione: è necessaria affinché l'importazione funzioni correttamente. Se non ci fosse, potrebbero verificarsi errori come la presenza di un valore chiave "null" non valido; il numero deve essere maggiore di 0 e minore di 1.000.000.
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Utilizzo di modelli: sebbene non sia sempre visibile nel modello di base di Wrike, la colonna chiave deve essere aggiunta manualmente per assicurarsi che l'importazione avvenga correttamente.
Affinché utenti di account Business ed Enterprise possano aggiungere stati personalizzati mediante Excel, è necessario aggiungere una colonna "Flusso di lavoro" a sinistra della colonna "Stato" e una colonna "Stato personalizzato" a destra della colonna "Stato".
Nota
Per i dati nelle colonne "Flusso di lavoro" e "Stato" si rileva la distinzione tra minuscole e maiuscole.
Per gli utenti di account del piano Business Plus e successivi (come gli account legacy Wrike for Professional Services e account con il componente aggiuntivo Wrike Resource), per importare il lavoro, aggiungere una colonna "Lavoro" in qualsiasi punto prima della colonna "Descrizione" nel file Excel. Per importare il tipo di fatturazione, aggiungere la colonna "Tipo di fatturazione". Per importare i dati del budget del progetto, aggiungere la colonna "Budget". Notare che per modificare questi valori in Wrike e aggiungerli mediante l'importazione è necessaria un'autorizzazione.
Nota
Quando si preparano i file Excel per l'importazione in account di Wrike Team, tieni presente che:
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Ciascun elemento deve disporre di un unico elemento principale. Se aggiungi diversi elementi principali, verranno ignorati e l'elemento verrà creato all'interno del primo elemento principale menzionato.
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La struttura non deve avere più di un livello, se si aggiungono sottoprogetti, saranno ignorati. Ad es., gli elementi di sottoprogetti verranno inseriti nel progetto di primo livello.
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Tutti gli elementi importati saranno trasformati automaticamente in elementi personalizzati del tipo predefinito nello spazio di lavoro attuale.
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Tutti i nuovi campi personalizzati vengono creati a livello dell'account. Gli utenti che non dispongono dei diritti per creare campi personalizzati a livello di account, vedranno un messaggio di errore.