Formattazione di file XLS da importare in Wrike
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Disponibili: Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free.; |
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Disponibilità: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Non disponibili: Free; |
Per importare dati di Excel in Wrike, il file XLS dev'essere formattato correttamente. Ci sono due modi per formattare correttamente un file XLS: scaricare un file XLS di esempio e aggiungervi i dati da importare oppure formattare manualmente il tuo file XLS.
Suggerimento
Per scaricare un modello semplice con solo le colonne di base necessarie, segui i passi indicati di seguito. Per un modello XLS più avanzato con colonne aggiuntive, fai clic qui.
È possibile specificare membri dell'account corrente nei campi personalizzati del tipo Assegnatario e Utente. Per mappare correttamente gli utenti durante l'importazione, aggiungi l'indirizzo email principale di ogni utente al tuo file Excel.
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Vai alla cartella, progetto o spazio di lavoro che ti interessa.
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Se ti trovi in uno spazio di lavoro, fai clic sul pulsante del menu con i tre punti 1, situato sotto il nome dello spazio di lavoro. Nel caso di una cartella o di un progetto, puoi trovarlo al termine della barra degli strumenti.
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Passa il puntatore del mouse su Importa 2 e seleziona Excel 3.
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Dal popup che compare, fai clic su Scarica un modello semplice 4.
Aggiungi i dati che vuoi importare al file esemplificativo e inizia a importarli in Wrike.
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Apri un nuovo foglio di calcolo di Excel.
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Nella prima riga, utilizza i seguenti termini come intestazioni delle colonne: chiave, attività principale, nome, stato, priorità, assegnato a, data di inizio, durata, data di fine, dipende da, vincolo della data di inizio e descrizione. Le intestazioni obbligatorie sono nome e descrizione. Le colonne possono essere vuote, ma le intestazioni in alto devono essere compilate.
Nota
Per la colonna Chiave, ricordati di aggiungere un numero chiave per ogni nuova riga. Deve essere unico ma non è richiesto un ordine specifico. Quando importi dati da Excel in Wrike, la colonna chiave è molto importante per diversi motivi:
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Identificatore unico: funziona come identificatore unico per ogni riga, assicurandoti che ogni attività o elemento resti diverso, cosa molto importante anche se le attività non hanno dipendenze.
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Dipendenze: per le attività che dispongono di dipendenze, la colonna chiave ne specifica le relazioni. Ad esempio, se l'attività B dipende dall'attività A, il numero chiave dell'attività A viene indicato nella colonna "Dipende da" dell'attività B.
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Procedura di importazione: è necessaria affinché l'importazione funzioni correttamente. Se non ci fosse, potrebbero verificarsi errori come la presenza di un valore chiave "null" non valido; il numero deve essere maggiore di 0 e minore di 1.000.000.
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Utilizzo di modelli: sebbene non sia sempre visibile nel modello di base di Wrike, la colonna chiave deve essere aggiunta manualmente per assicurarsi che l'importazione avvenga correttamente.
Per applicare correttamente gli stati personalizzati dai workflow dell’account o dello spazio, assicurati che tutte le seguenti colonne relative al workflow siano inserite e compilate:
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Workflow attività predefinito |
Workflow progetto predefinito |
Workflow |
Stato |
Stato personalizzato |
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Nome del workflow da impostare come predefinito (opzionale da compilare) |
Nome del flusso di lavoro da impostare come predefinito (opzionale) |
Nome del flusso di lavoro (obbligatorio da compilare) |
Gruppo di stati per lo stato personalizzato (Attivo, Completato, Differito, Annullato) (obbligatorio da compilare) |
Nome dello stato (obbligatorio da compilare) |
Importante
Le celle Workflow e Stato personalizzato distinguono tra maiuscole e minuscole.
Nota
Per i dati nelle colonne "Flusso di lavoro" e "Stato" si rileva la distinzione tra minuscole e maiuscole.
Per gli utenti su account Business e superiori (così come sui vecchi account Wrike for Professional Services e sugli account con add-on Wrike Resource), per importare il lavoro, aggiungere una colonna "Lavoro" prima della colonna "Descrizione" nel vostro file Excel. Per importare il tipo di fatturazione, aggiungere la colonna "Tipo di fatturazione". Per importare i dati del budget del progetto, aggiungere la colonna "Budget". Notare che per modificare questi valori in Wrike e aggiungerli mediante l'importazione è necessaria un'autorizzazione.
Wrike consente di pianificare i task nei fine settimana. Quindi, se la data di inizio o fine di un task cade in un fine settimana, l'opzione "solo giorni lavorativi" è deselezionata per impostazione predefinita per i task importati. Per importare i task con l'opzione "solo giorni lavorativi" selezionata, modifica il file Excel in modo che le date di inizio e fine non cadano nel fine settimana.
È inoltre possibile modificare le date dopo l'importazione dei task tramite la funzione di modifica massiva in Wrike.