Modelli di cartelle e progetti
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Disponibili: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Non disponibili: ; |
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Disponibilità: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Non disponibili: ; |
Tutti gli utenti, eccetto Collaboratori, Contributori, e Spettatori possono creare modelli di cartella e progetto.
Il modello di cartelle o progetti è un'impostazione preconfigurata che si utilizza per semplificare la creazione di nuovi progetti o cartelle. Tali modelli contengono una struttura standard che include attività, sottoattività, milestone, sequenze temporali, risorse e altri dettagli di rilievo, consentendo ai team di replicare rapidamente e in modo coerente configurazioni di progetti complessi.
Nota
I modelli di cartelle o progetti si utilizzano per impostare singoli progetti con attività e sequenze temporali specifiche, mentre i modelli di spazi di lavoro si utilizzano per creare ambienti di lavoro completi che includano diversi progetti e risorse a livello di team.
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Vai alla tua cartella Modelli oppure creane una se è la prima volta che crei un modello. Puoi creare cartelle dei modelli per ogni spazio di lavoro in cui ne hai bisogno, oppure nel tuo spazio di lavoro personale.
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Nella cartella Modelli, crea una nuova cartella o un progetto. Questa diventerà il tuo modello, pertanto ti raccomandiamo di assegnarle un nome descrittivo, ad es. Modello del lancio di libri.
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Aggiungi tutte attività e le sottoattività pertinenti che prevedi siano necessarie per portare a termine il progetto. Dopo questo passo, dovresti già disporre di attività per ciascun passo necessario del progetto.
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Aggiungi informazioni alle tue attività e sottoattività. Inserisci tutti gli attributi che puoi (come durata, assegnatari, descrizioni e allegati). Utilizza le descrizioni per informare chiunque legga l'attività per la prima volta su cosa fare.
Il tuo modello è pronto non appena avrai inserito tutte le informazioni necessarie per il tuo progetto.
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Vai al modello che vuoi utilizzare, nella barra laterale.
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Fai clic con il tasto destro del mouse sul progetto o sulla cartella e seleziona Duplica 1 dal menu a discesa.
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Nel menu che si apre, personalizza l'elemento che sarà creato in base alle tue necessità:
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Modifica il nome dell'elemento che creerai 2.
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Aggiungi un prefisso ai nomi di attività, sottocartelle e sottoprogetti che saranno creati nell'elemento 3.
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Scegli un'ubicazione. Se non viene selezionata nessuna ubicazione, il nuovo elemento sarà aggiunto ai Modelli 4.
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Scegli cosa copiare dal modello: valori di attività, descrizioni, allegati, assegnatari e campi personalizzati 5.
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Ripianifica l'elemento da creare e inserisci nuove date di inizio e fine. In questo modo verranno ripianificate tutte le attività nell'elemento, rispettivamente 6.
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(Opzionale) Seleziona Aggiungi altro 7 in modo che la casella di dialogo resti aperta per poter duplicare un'altra cartella o progetto (utilizzando questa opzione puoi configurare ogni elemento in modo diverso).
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Fai clic su Duplica 8.
Nell'ubicazione specificata viene creata una nuova versione del tuo modello e puoi cominciare ad usarla.
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