Modelli di cartelle e progetti
TL;DR
Usa un modello di cartella o progetto per creare rapidamente configurazioni di progetto ripetibili con le stesse attività, tempistiche, assegnatari e altri dettagli. Per crearne uno, crea una cartella o un progetto nella cartella Modelli e aggiungi la struttura e le informazioni sulle attività che desideri riutilizzare. Per utilizzarlo, fai clic con il pulsante destro sul modello, seleziona Duplica, scegli cosa copiare e dove posizionarlo, regola le date se necessario e fai clic su Duplica.
| Disponibili: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Non disponibili: ; |
| Disponibilità: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibili: ; |
Tutti gli utenti, eccetto Collaboratori, Contributori, e Spettatori possono creare modelli di cartella e progetto.
Il modello di cartelle o progetti è un'impostazione preconfigurata che si utilizza per semplificare la creazione di nuovi progetti o cartelle. Tali modelli contengono una struttura standard che include attività, sottoattività, milestone, sequenze temporali, risorse e altri dettagli di rilievo, consentendo ai team di replicare rapidamente e in modo coerente configurazioni di progetti complessi.
Note
I modelli di cartelle o progetti si utilizzano per impostare singoli progetti con attività e sequenze temporali specifiche, mentre i modelli di spazi di lavoro si utilizzano per creare ambienti di lavoro completi che includano diversi progetti e risorse a livello di team.
Come creare il modello di una cartella o progetto
- Vai alla tua cartella Templates oppure creane una se è la prima volta che crei un modello. Dovresti creare cartelle modello per ciascuno spazio in cui ne hai bisogno, oppure nel tuo spazio personale.
- All'interno della cartella Templates, crea un'altra nuova cartella o progetto. Questa diventerà il tuo modello, pertanto ti raccomandiamo di assegnarle un nome descrittivo, ad es. Modello del lancio di libri.
- Aggiungi tutte attività e le sottoattività pertinenti che prevedi siano necessarie per portare a termine il progetto. Dopo questo passo, dovresti già disporre di attività per ciascun passo necessario del progetto.
- Aggiungi informazioni alle tue attività e sottoattività. Inserisci tutti gli attributi che puoi (come durata, assegnatari, descrizioni e allegati). Utilizza le descrizioni per informare chiunque legga l'attività per la prima volta su cosa fare.
Il tuo modello è pronto non appena avrai inserito tutte le informazioni necessarie per il tuo progetto.
Come utilizzare il modello di una cartella o progetto
- Vai al modello che vuoi utilizzare, nella barra laterale.
- Fai clic con il tasto destro del mouse sul progetto o sulla cartella e seleziona Duplica 1 dal menu a discesa.
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Nel menu che si apre, personalizza l'elemento che sarà creato in base alle tue necessità:
- Modifica il nome dell'elemento che creerai 2.
- Aggiungi un prefisso ai nomi di attività, sottocartelle e sottoprogetti che saranno creati nell'elemento 3.
- Scegli un'ubicazione. Se non viene selezionata nessuna ubicazione, il nuovo elemento sarà aggiunto ai Modelli 4.
- Scegli cosa copiare dal modello: attività, descrizioni, allegati, assegnatari e valori dei campi personalizzati 5.
- Ripianifica l'elemento da creare e inserisci una nuova data di inizio e data di fine. In questo modo verranno ripianificate tutte le attività nell'elemento, rispettivamente 6.
- (Opzionale) Seleziona Aggiungi altro 7 in modo che la casella di dialogo resti aperta per poter duplicare un'altra cartella o progetto (utilizzando questa opzione puoi configurare ogni elemento in modo diverso).
- Fai clic su Duplica 8.
Nell'ubicazione specificata viene creata una nuova versione del tuo modello e puoi cominciare ad usarla.