Approvazioni condizionali dei moduli di richiesta
TL;DR
Gli amministratori possono creare moduli di richiesta dinamici che adeguano le domande, gli attributi di attività/progetto e i flussi di approvazione in base alle risposte degli utenti. È possibile aggiungere approvazioni condizionali alle domande Risposta singola, Risposte multiple o Importanza, ma le date di scadenza dell’approvazione e le modifiche di stato sono supportate solo per le domande Risposta singola e Importanza. Per configurarlo, aggiungi uno di questi tipi di domanda, configura le opzioni di risposta, usa il menu diramazione per aggiungere azioni di approvazione e quindi pubblica o salva il modulo. Nei flussi di lavoro personalizzati, i responsabili dell'approvazione del flusso di lavoro sostituiscono i responsabili dell'approvazione impostati nel generatore di moduli.
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. Non disponibili: Free, Team; |
Gli amministratori di spazi di lavoro possono gestire moduli di richiesta nei propri spazi di lavoro. Gli amministratori e i proprietari di account possono gestire i moduli di richiesta a livello di account. Negli Legacy Enterprise , Pinnacle e Apex accounts, questo diritto può essere revocato dagli amministratori dell'account.
Puoi creare moduli di richiesta dinamici che includano diverse domande e modificare gli attributi dell'attività o del progetto che creano in base alle domande date.
Puoi impostare un modulo di richiesta per avviare un processo di approvazione se è selezionata il tipo a risposta univoca, a risposte multiple o importanza.
Nota
È possibile aggiungere approvazioni condizionale a domande con risposta univoca, risposte multiple o importanza. Tuttavia, la data di scadenza dell'approvazione condizionale o la modifica dello stato è disponibile solo per domande del tipo a selezione singola o importanza.
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Vai allo strumento per la creazione del modulo di richiesta del modulo che ti interessa.
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Aggiungi una domanda del tipo a risposta univoca, a risposte multiple o importanza.
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Aggiungi tutte le opzioni di risposta necessarie.
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Fai clic sull'icona diramazione
1.
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Passa il puntatore del mouse su Approvazioni 2 e scegli dall'elenco 3:
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Aggiungi responsabile dell'approvazione
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Imposta data di scadenza dell'approvazione
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Imposta lo stato se approvato
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Imposta lo stato se rifiutato
Importante
Se imposti i responsabili dell'approvazione in un flusso di lavoro personalizzato, questi responsabili sostituiranno quelli selezionati nel generatore di moduli di richiesta.
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Fai clic sul pulsante + azione 4 per aggiungere altre azioni con biforcazione condizionale alla stessa domanda, se necessario (ad es., modifica dello stato). Dopo aver apportato le modifiche al modulo, fai clic su Pubblica o su Salva.