Assegnare le risposte nei moduli di richiesta
|
Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Disponibilità: Commerciale, Impresa, Pinnacle. Non disponibili: Gratuito, Squadra; |
Gli amministratori di spazi di lavoro possono gestire moduli di richiesta nei propri spazi di lavoro. Gli amministratori e i proprietari di account possono gestire i moduli di richiesta a livello di account. Negli account del piano Enterprise questo diritto può essere revocato dagli amministratori dell'account.
Quando mappi le risposte, indichi a Wrike dove deve essere visualizzata una risposta nell'attività o nel progetto creato. Ad esempio, se aggiungi un campo relativo a una risposta breve e lo assegni al nome dell'attività, le risposte presenti in questo campo verranno utilizzate come nome dell'attività o del progetto.
Le risposte dei moduli di richiesta possono essere assegnate come:
-
Nomi
-
Descrizioni
-
Data di inizio/fine
-
Allegati
-
Importanza
-
Campi personalizzati. In modo predefinito, nei moduli dello spazio di lavoro è possibile utilizzare solo campi personalizzati dello stesso spazio di lavoro e/o di campi personalizzati a livello di account. Se si scelgono spazi di lavoro aggiuntivi in "Altri spazi", nelle impostazioni del modulo dello spazio di lavoro, sarà possibile utilizzare i campi personalizzati di tali spazi di lavoro. Il modulo appartiene comunque allo spazio di lavoro originale.
-
Inizia a creare o modificare un modulo di richiesta.
-
Aggiungi una domanda.
-
La domanda è assegnata come Descrizione in modo predefinito (a meno che non si tratti di un allegato o di una domanda del tipo importanza).
Nota
I file allegati e le domande del tipo importanza vengono assegnati ai campi allegati e importanza, rispettivamente, e tali opzioni di assegnazione non possono essere modificate.
-
Fai clic sull'elenco a discesa accanto a Aggiungi una risposta a per visualizzare altre opzioni di assegnazione.
-
Attiva o disattiva una o più opzioni che ti interessano.
Nelle domande del tipo a risposta univoca e a risposte multiple puoi assegnare rapidamente le risposte ai campi personalizzati a selezione singola o a selezione multipla, rispettivamente, usando il pulsante Utilizza campi personalizzati come opzioni. Le opzioni si basano sul campo personalizzato, pertanto, per modificarle, è necessario modificare le opzioni del campo personalizzato. In alternativa, è possibile creare le opzioni manualmente.
Nota
Se il tuo account ha disabilitato l'allegamento di file dall'archiviazione locale, puoi comunque aggiungere una domanda "file attachments" al tuo modulo di richiesta. Gli utenti possono selezionare file dal proprio computer e aggiungerli al modulo, ma dopo l'invio quei file non saranno accessibili nell'attività o nel progetto creati. Al loro posto vedrai i nomi dei file elencati nel campo descrizione. Questo vale anche per i moduli di richiesta esterni. Tutti gli allegati vengono aggiunti da Wrike Bot dopo l'invio del modulo.
|
Tipo di domanda |
Opzioni di assegnazione |
|---|---|
|
Testo a riga singola |
Titolo, descrizione, campi personalizzati di testo, campi personalizzati a selezione singola con l'opzione "Consenti ad altri di aggiungere etichette personalizzate" abilitata. ImportanteSe mappato al titolo dell'oggetto, il limite è 100 caratteri. Non c'è limite quando è mappato al campo della descrizione. |
|
Paragrafo |
Titolo, descrizione o campi personalizzati di testo. |
|
Risposta univoca |
Titolo, descrizione, campi personalizzati a selezione singola, o link ai campi personalizzati del database ImportanteA una risposta univoca possono essere assegnati solo campi a selezione univoca. |
|
Risposte multiple |
Nome, descrizione, campi personalizzati del tipo a selezione multipla o link ai campi personalizzati del database. ImportanteA una risposta multipla possono essere assegnati solo campi a selezione multipla. |
|
Numero |
Nome, descrizione o campi personalizzati di tipo numero, percentuale o valuta |
|
Data |
Nome, descrizione, data di inizio e data di fine o campi personalizzati tipo data |
|
Assegnatario |
Nome, descrizione, assegnatari/proprietari o campi personalizzati tipo persone |
|
Allegato |
Allegati ImportanteGli allegati possono essere aggiunti solo dal computer o da Box. L'allegato di file da altre app di archiviazione cloud (Google Drive, OneDrive, SharePoint o Dropbox) non è supportato nei moduli di richiesta. |
|
Importanza |
Importanza |
Nota
Se al nome non viene assegnato nulla, questo sarà formato dall'ID dell'attività o del progetto seguito dal nome del modulo di richiesta.
L'ID dell'attività o del progetto si trova nel link permanente. Questo ID può essere utilizzato per cercare l'elemento nell'account dalla barra di ricerca.
Se una risposta viene assegnata al nome, l'ID non verrà visualizzato più nel nome, ma è sempre possibile trovare l'ID univoco nel link permanente dell'elemento.
Se al nome sono assegnate risposte multiple, tali risposte saranno separate da un - nel nome.
Se viene applicato un campo personalizzato a progetti o a progetti e cartelle, non sarà disponibile per l'assegnazione se il modulo di richiesta serve a creare un'attività. Puoi modificare le impostazioni del campo personalizzato per assicurarsi che si applichi anche alle attività.
Quando mappi una domanda di tipo data o numero da un modulo di richiesta a un titolo o a una descrizione, il suo aspetto dipende da due fattori:
-
Se la stai aggiungendo al titolo/alla descrizione di un'attività o di un progetto.
-
Il formato data che hai selezionato nelle impostazioni del tuo profilo.
Date e numeri nei titoli dei progetti
-
Le date usano un trattino "-" come separatore, con il formato AAAA-MM-GG.
-
I numeri utilizzano uno spazio come separatore delle migliaia e un punto "." come simbolo decimale.
Date e numeri nelle descrizioni di attività e progetti e nei titoli delle attività
-
Per le date viene utilizzato il trattino "-" come separatore, con il formato AAAA-MM-GG.
-
I numeri utilizzano uno spazio come separatore delle migliaia e una virgola "," come separatore decimale.
|
Posizione \\ formato data nelle impostazioni del profilo |
dd/mm/yyyy |
mm/dd/yyyy |
yyyy/mm/dd |
|---|---|---|---|
|
Nome dell'attività |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
|
Descrizione dell’attività |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
|
Titolo del progetto |
1 234.56 |
1 234.56 |
1 234.56 |
|
Descrizione del progetto |
1 234,56 |
1 234,56 |
1 234,56 |
È possibile mappare le domande di tipo data nei moduli di richiesta alla data di inizio e alla data di fine di un'attività o di un progetto creato dalla richiesta.
Mappare un modulo di richiesta solo alla data di inizio
Modulo di richiesta che attiva la creazione di un'attività:
-
Se la domanda riceve una risposta, l'attività viene creata come attività di 1 giorno con una data di inizio specificata.
-
Se la domanda non riceve risposta, l'attività viene creata come Backlogged.
Moduli di richiesta che attivano la creazione di un progetto:
-
Se la domanda riceve una risposta, il progetto viene creato con una data di inizio specificata, mentre la data di fine rimane vuota.
-
Se la domanda non riceve risposta, le date del progetto rimangono vuote.
Mappare un modulo di richiesta solo alla data di fine
Modulo di richiesta che attiva la creazione di un'attività:
-
Se la domanda riceve una risposta, l'attività viene creata come Milestone con una data di fine specificata.
-
Se la domanda non riceve risposta, l'attività viene creata come Backlogged.
Moduli di richiesta che attivano la creazione di un progetto:
-
Se la domanda riceve una risposta, il progetto viene creato con una data di fine specificata, mentre la data di inizio rimane vuota.
-
Se la domanda non riceve risposta, le date del progetto rimangono vuote.
Mappare un modulo di richiesta sia alla data di inizio sia alla data di fine
Moduli di richiesta che attivano la creazione di un'attività:
-
Se entrambe le domande ricevono una risposta, l'attività viene pianificata per le date specificate. Ma se la data di inizio è successiva alla data di fine, l'attività viene contrassegnata come Backlogged e le risposte vengono aggiunte nella descrizione.
-
Se solo una delle due domande riceve risposta, viene creata un'attività di 1 giorno per la data di inizio o la data di fine inserita.
-
Se nessuna delle due domande riceve risposta, l'attività viene contrassegnata come Backlogged.
Moduli di richiesta che attivano la creazione di un progetto:
-
Se entrambe le domande ricevono una risposta, le date del progetto vengono compilate con le risposte. Ma se la data di inizio è successiva alla data di fine, le date del progetto rimangono vuote e le risposte vengono aggiunte nella descrizione.
-
Se solo una delle due domande riceve risposta, la data inserita viene aggiunta alla data di inizio o alla data di fine del progetto (a seconda della domanda che ha ricevuto risposta) e l'altra data rimane vuota.
-
Se nessuna delle due domande riceve risposta, entrambe le date del progetto rimangono vuote.
Puoi configurare un modulo di richiesta in modo da aggiungere un prefisso ai nuovi progetti, ai progetti duplicati o ai progetti creati da blueprint.
Se utilizzi una domanda di tipo casella di controllo come prefisso, ogni opzione selezionata dal richiedente verrà visualizzata nel prefisso del progetto, separata da un trattino.
Ad esempio: se hai scelto una domanda a casella di controllo con 3 opzioni possibili: A, B e C come prefisso. Quando un utente invia la richiesta e seleziona le opzioni A e B, il prefisso sarà visualizzato così: [A - B]. In questo modo è facile identificare i progetti in base alle scelte effettuate nel modulo.
Devi controllare il tipo di domanda aggiunto al tuo modulo di richiesta. Se viene utilizzata una domanda tipo numero e viene assegnata al Nome o alla Descrizione, il sistema eliminerà gli eventuali zero iniziali e spazi inutili e applicherà il separatore delle migliaia pertinente (virgole, punti o spazi). Le risposte assegnate a un campo personalizzato tipo numero seguono le impostazioni del campo personalizzato per aggiungere il separatore delle migliaia.
Ad esempio, se viene inserito un numero di telefono come questo: 0433 167 614, verrà salvato in Wrike come: 433,167,614
Per conservare il formato e la spaziatura originali della risposta, devi creare un tipo di testo a linea singola per la domanda e assegnarlo a un tipo di testo nel campo personalizzato.