Assegnazione automatica di attività basata sullo stato del flusso di lavoro
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
Gli amministratori di account possono creare flussi di lavoro personalizzato con assegnazioni automatiche. Negli account dei piani Enterprise Standard e Pinnacle, si tratta di un'autorizzazione amministrativa controllata, pertanto, alcuni amministratori potrebbero non disporne.
Nota
Gli amministratori di spazi di lavoro possono aggiungere automaticamente gli assegnatari ai flussi di lavoro dello spazio di lavoro, indipendentemente dal loro tipo di licenza utente.
Puoi creare flussi di lavoro personalizzati che assegnino automaticamente un membro del team all'attività quando ha uno stato specifico. Quando lo fai:
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Gli assegnatari attuali non vengono rimossi.
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Il nuovo assegnatario ottiene automaticamente l'accesso all'attività.
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Gli assegnatari non vengono aggiunti automaticamente in base alle impostazioni del flusso di lavoro in attività create mediante automazione come API, invio di moduli di richiesta, integrazioni Unito/Workato, ecc.
Se hai specificato assegnatari per stato, l'assegnatario viene aggiunto quando crei un'attività o modifichi lo stato di un'attività:
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Nell'area di lavoro.
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In app mobili.
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Mediante integrazione per email.
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Mediante integrazione Slack.
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Utilizzando la modifica di massa.
Aggiungere automaticamente assegnatari in base allo stato (per flussi di lavoro a livello di account)
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Fai clic sull'immagine del profilo 1 nella barra laterale.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Fai clic su Flusso di lavoro 3 nella barra laterale. Vedrai un elenco con tutti i flussi di lavoro dell'account.
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Fai clic sul nome del flusso di lavoro per il quale vuoi configurare l'assegnazione automatica. Se non lo vedi, premi Ctrl + F (oppure Cmd + F, su Mac) e cercalo nell'elenco.
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Seleziona lo stato per cui vuoi impostare gli assegnatari 4.
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Fai clic sul campo che si trova sotto Assegna quando si modifica lo stato.
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Inizia a scrivere il nome di un assegnatario e selezionalo dall'elenco a discesa quando compare 5.
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Fai clic sul campo Aggiungi altri utenti per aggiungere un altro assegnatario.
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Per rimuovere un assegnatario, fai clic sulla x a destra del suo nome.
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Fai clic su Salva 6 nell'angolo superiore destro.
Il nome dell'assegnatario compare sotto lo stato. Se ci sono diversi assegnatari, vedrai un numero su cui puoi fare clic per vedere i nomi di tutti gli assegnatari.