Wrike pour Salesforce
En résumé
Wrike s'intègre à Salesforce pour que les équipes puissent gérer et suivre les projets Wrike directement dans Salesforce, sans changer d'outil. Les administrateurs peuvent lier des enregistrements Salesforce tels que Leads, Opportunities ou Accounts à des projets/dossiers Wrike, afficher le statut des tâches et créer de nouveaux projets à partir de modèles dans un widget Wrike intégré. L'intégration prend en charge Salesforce Classic et Lightning, améliore la visibilité et la collaboration, et peut être personnalisée en choisissant quels objets Salesforce doivent inclure le widget Wrike.
| Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilité: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs du compte peuvent intégrer Wrike à Salesforce.
Salesforce est une solution CRM populaire utilisée par des équipes du monde entier. Wrike est intégré à Salesforce, ce qui vous permet de gérer les projets clients directement dans Salesforce. Cela facilite, accélère et rend plus transparente la collaboration entre les équipes commerciales ou en contact avec les clients et les équipes qui utilisent Wrike. Plus d'informations sur Salesforce sont disponibles ici.
Une fois l'intégration configurée, vous pouvez vérifier le statut des tâches directement depuis Salesforce. Tout objet dans Salesforce peut être lié à un projet ou dossier Wrike, ce qui vous permet de travailler dans Wrike et de voir instantanément dans Salesforce toutes les modifications apportées.
Salesforce Classic et Salesforce Lightning sont tous deux pris en charge.
- Plus besoin de passer d'un système à l'autre : les utilisateurs de Salesforce peuvent travailler exclusivement dans Salesforce et communiquer facilement avec leurs clients à propos du travail géré dans Wrike.
- Vous bénéficiez d'une meilleure visibilité et responsabilisation, vous n'avez donc plus besoin de courir après vos collègues pour obtenir des mises à jour sur les tâches en cours. Vous pouvez vérifier le statut des tâches depuis Salesforce ou depuis Wrike.
- Vous pouvez automatiser la création de projets et de tâches dans Wrike pour les enregistrements Salesforce à l'aide de modèles intégrés ou de Wrike Integrate.
Lorsque vous intégrez Wrike à Salesforce :
- Chaque page d'enregistrement dans Salesforce (sur un objet où l'intégration est activée) comporte un widget Wrike. Vous pouvez sélectionner ou modifier le projet ou le dossier dont le widget affiche les tâches et sous-dossiers liés. Depuis ce widget, vous pouvez accéder aux tâches et vérifier leur statut.
- Si aucun projet ou dossier n'est sélectionné pour l'enregistrement Salesforce, vous pouvez le créer depuis le widget et le remplir à l'aide d'un modèle défini par l'administrateur.
L'intégration entre Wrike et Salesforce est personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez l'adapter à vos besoins en choisissant les objets Salesforce (p. ex. Lead, Opportunity, Account, Subscription) que vous souhaitez lier à Wrike. Sur les objets où l'intégration est activée, les pages d'enregistrement afficheront le widget Wrike et vous pourrez lier des tâches Wrike à ces enregistrements. Les pages d'enregistrement des objets pour lesquels l'intégration n'est pas activée n'auront pas le widget.