Configurer l'intégration avec Salesforce
Les administrateurs de compte peuvent connecter Wrike à Salesforce depuis Applications & Intégrations en installant Wrike for Salesforce, en se connectant à Wrike et en choisissant les types d’enregistrements Salesforce à lier. Vous pouvez également définir un dossier ou projet de destination, et un modèle facultatif, pour le nouveau travail lié à Salesforce dans Wrike.
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Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs de compte peuvent intégrer Wrike à Salesforce.
Avant de continuer, assurez-vous que :
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Votre organisation dispose d’une édition Enterprise ou Unlimited de Salesforce.
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Vous disposez d’un profil Salesforce avec les droits nécessaires pour installer des packages. (Les administrateurs du compte Salesforce disposent de cet accès.)
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Vous êtes administrateur du compte sur un compte Wrike Business ou Enterprise.
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Cliquez sur votre image de profil, en haut à droite de Wrike.
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Sélectionnez Applications & Intégrations dans le menu déroulant.
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Recherchez Wrike for Salesforce dans la liste des applis.
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Ouvrez la fiche Wrike for Salesforce et cliquez sur Installer.
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez pour qui vous souhaitez configurer l’intégration. Si vous souhaitez configurer cette intégration pour tous les utilisateurs de votre compte, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.
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Cliquez sur Installer .
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Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, cochez la case pour accorder l’accès à Wrike puis cliquez sur Continuer.
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Après l’installation, cliquez sur Passer au démarrage sur l’écran de bienvenue. Vous pouvez également ouvrir le package en accédant à Setup > Installed packages et en cliquant sur le lien Configure à côté du nom du package).
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Vous serez ensuite invité à vous connecter à votre compte Wrike.
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Après vous être connecté, vous pouvez sélectionner pour quels types d’enregistrements Salesforce (par ex. Lead, Opportunity, Account, Subscription) une page Visualforce du widget Wrike sera créée. (Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment.)
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Pour permettre la création de dossiers pour les enregistrements Salesforce à partir du widget, indiquez un dossier ou projet « Destination » qui contiendra les sous-dossiers correspondants. Vous pouvez également indiquer un dossier ou projet « Modèle » qui sera copié lorsqu’un nouveau dossier sera créé pour l’enregistrement.
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Cliquez sur Enregistrer.
L’intégration Wrike est installée en tant que package géré.
Le package est évolutif ; il vous suffit donc d’installer la version mise à jour.
Dans la plupart des cas, il est important d’automatiser le lien entre Wrike et Salesforce afin que le dossier (et les tâches qu’il contient) pour toutes les Opportunities, Accounts ou autres objets soit créé sans effort manuel. Dans Salesforce, cela nécessite un objet Wrike Mapping avec deux attributs :
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Salesforce ID : l’identifiant de l’enregistrement dans Salesforce
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Wrike ID : l’identifiant API de l’espace, du dossier ou du projet dans Wrike
Vous pouvez créer ces enregistrements automatiquement en utilisant Salesforce et l’API Wrike, ou en utilisant Wrike Integrate. Cette recette clone un modèle dans Wrike lorsqu’une Opportunity dans Salesforce passe à « Closed Won », et associe l’Opportunity à un nouveau projet afin que le widget Wrike affiche les tâches.