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Créer des rapports

Tableau 151. Disponibilité - Anciens plans


Aperçu

Hormis les collaborateurs et les utilisateurs externes, tous les utilisateurs de comptes Wrike peuvent créer des rapports.

Vous pouvez à tout moment créer un rapport afin de superviser les différentes étapes de vos projets. Pour créer des rapports en quelques secondes, vous pouvez utiliser les modèles de rapports prédéfinis. Sinon, créez de toute pièce vos rapports personnalisés.

Créer un rapport

  1. Accédez à la section Rapports depuis votre page d'accueil ou via l'accès rapide.

    Conseil

    Vous pouvez également ajouter des rapports en tant qu'outils d'espaces.

  2. Sélectionnez l'un des modèles ou cliquez sur Rapport personnalisé.

  3. Définissez tous les paramètres de votre rapport. S'il s'agit d'un rapport personnalisé, le générateur de rapports s'ouvre.

  4. Cliquez sur Enregistrer et visualiser.

Vous accédez ainsi à votre nouveau rapport, qui sera également ajouté en haut de la liste de la section Rapports de votre espace de travail.

Le générateur de rapports personnalisés

Conseil

Vous pouvez quitter le générateur de rapports ou cliquer sur Annuler dans l'angle supérieur droit de celui-ci à tout moment avant l'enregistrement pour supprimer votre rapport avant qu'il ne soit créé.

Le générateur de rapports de Wrike comprend quatre écrans qui vous guident pas à pas à travers le processus de création d’un rapport.

Nom

Saisissez un nom pour votre rapport dans le champ Nom dans la partie supérieure du générateur de rapports. Choisissez un titre explicite de manière à pouvoir ensuite le retrouver facilement dans la section Rapports.

Type

Dans cette section, vous pouvez sélectionner et modifier le type de votre rapport. Vous pouvez choisir un des modèles de rapport disponibles ou cliquer sur Rapport personnalisé pour le créer selon vos propres critères.

Utilisez la barre de recherche dans la partie supérieure de la section pour trouver un modèle de rapport dans la liste.

Emplacement

Si vous créez un rapport depuis la section Rapports de l'espace de travail, celui-ci appartiendra à votre espace personnel par défaut et ne sera pas partagé avec d'autres utilisateurs. Si vous créez un rapport en tant qu'outil d'un espace, il appartiendra à cet espace et sera partagé avec tous les membres de l'espace.

Vous pouvez modifier l'espace auquel appartient un rapport dans la section Emplacement du générateur.

Source de données

Cliquez sur Sélectionner un projet, un dossier ou un espace et sélectionnez un emplacement source des données du rapport. Pour sélectionner d'autres dossiers, projets, ou espaces, cliquez sur le bouton + qui apparaît à côté de ceux qui sont déjà sélectionnés.

Basé sur

Utilisez cette section pour choisir l'objet de votre rapport : des projets, des tâches, ou des entrées de journal. L’objet de votre rapport détermine les données qui y seront incluses.

  • Les projets: le générateur inclura les projets correspondant aux critères que vous lui indiquez

  • Les tâches et sous-tâches: le générateur inclura les tâches correspondant aux critères que vous lui indiquez

    Remarque

    Les rapports de tâches intègrent automatiquement les données des sous-tâches.

  • Les entrées de temps: le générateur inclura les entrées de journal correspondant aux critères que vous lui indiquez

Présentation

Cet onglet vous permet de choisir le format de votre rapport : un diagramme à colonnes ou un tableau.

Grouper par

Spécifiez ici les groupements que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Les groupement déterminent la façon dont sont organisées les données dans votre rapport, en fonction du format choisi. Pour ajouter un groupement :

  1. Cliquez sur le signe + à côté du groupement ajouté par défaut de la section Grouper par.

  2. Sélectionnez votre groupement dans la liste qui s'affiche.

Pour supprimer un groupement, survolez son nom et cliquez sur l'icône X qui apparaît à droite.

Filtres

Cette étape est facultative, mais l’ajout de filtres vous permet de sélectionner le type d’informations que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Seules les tâches répondant aux critères des filtres sélectionnés seront incluses dans votre rapport. Pour ajouter un filtre :

  1. Cliquez sur la flèche déroulante à gauche d’une catégorie de filtres.

  2. Cochez la case à côté du filtre que vous souhaitez appliquer.

  3. Répétez cette opération pour tous les filtres que vous souhaitez appliquer.

Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend de l'objet de votre rapport (projets ou tâches).

Projets

Tâches

Entrées de journal

Propriétaire du projet

Statuts

Utilisateur

Statuts

Assignée à

Date

Date de début

Tâches à faire

Catégorie

Date de fin

Type de tâche

Créateur du projet

Date d’échéance

Date de création

Date de début

Santé

Date d’achèvement

Avancement

Date de dernière modification

Approbations

Date de création

+ Champs personnalisés

Auteur

Approbations

Révisions

+ Champs personnalisés

Remarque

Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter un champ personnalisé en bas du panneau du filtre pour voir les champs personnalisés et pouvoir les appliquer en tant que filtres.

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