Créer des rapports
Hormis les collaborateurs et les utilisateurs externes, tous les utilisateurs de comptes Wrike peuvent créer des rapports.
Remarque
Sur les comptes Enterprise, les types d'utilisateurs autorisés à utiliser cette fonctionnalité peuvent varier en fonction des paramètres liés aux types d'utilisateur.
Vous pouvez à tout moment créer un rapport afin de superviser les différentes étapes de vos projets. Pour créer des rapports en quelques secondes, vous pouvez utiliser les modèles de rapports prédéfinis. Sinon, créez de toute pièce vos rapports personnalisés.
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Accédez à la section Rapports depuis votre page d'accueil 1 ou via l'accès rapide. 2
Conseil
Vous pouvez également ajouter des rapports en tant qu'outils d'espaces.
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Sélectionnez l'un des modèles 3 ou cliquez sur Rapport personnalisé. 4
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Définissez tous les paramètres de votre rapport. S'il s'agit d'un rapport personnalisé, vous le ferez via le générateur de rapports.
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Cliquer sur Créer.
Vous accédez ainsi à votre nouveau rapport, qui sera également ajouté en haut de la liste de la section Rapports de votre espace de travail.
Conseil
Vous pouvez quitter le générateur de rapports ou cliquer sur Annuler dans l'angle supérieur droit de celui-ci à tout moment avant l'enregistrement pour supprimer votre rapport avant qu'il ne soit créé.
Le générateur de rapports de Wrike comprend plusieurs écrans qui vous guident pas à pas à travers le processus de création d’un rapport.
Nom
Saisissez un nom pour votre rapport dans le champ Nom dans la partie supérieure du générateur de rapports. 1 Choisissez un titre explicite de manière à pouvoir ensuite le retrouver facilement dans la section Rapports.
Type
Dans cette section, vous pouvez sélectionner et modifier le type de votre rapport. 2 Vous pouvez choisir un des modèles de rapport disponibles ou cliquer sur Rapport personnalisé pour le créer selon vos propres critères.
Utilisez la barre de recherche dans la partie supérieure de la section pour trouver un modèle de rapport dans la liste.
Emplacement
Si vous créez un rapport depuis la section Rapports de l'espace de travail, celui-ci appartiendra à votre espace personnel par défaut et ne sera pas partagé avec d'autres utilisateurs. Si vous créez un rapport en tant qu'outil d'un espace, il appartiendra à cet espace et sera partagé avec tous les membres de l'espace.
Vous pouvez modifier l'espace auquel appartient un rapport dans la section Emplacement du générateur. 3
Source de données
Cliquez sur Sélectionner un projet, un dossier ou un espace 4 et sélectionnez l'emplacement source des données du rapport. Pour sélectionner d'autres dossiers, projets, ou espaces, cliquez sur le bouton + qui apparaît à côté de ceux qui sont déjà sélectionnés.
Basé sur
Utilisez cette section pour choisir l'objet de votre rapport : des projets, des tâches, ou des entrées de journal. 5 L’objet de votre rapport détermine les données qui y seront incluses.
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Les projets : le générateur inclura les projets correspondant aux critères que vous lui indiquez
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Les tâches et sous-tâches: le générateur inclura les tâches correspondant aux critères que vous lui indiquez
Remarque
Les rapports de tâches intègrent automatiquement les données des sous-tâches.
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Les entrées de temps: le générateur inclura les entrées de journal correspondant aux critères que vous lui indiquez
Présentation
Cet onglet vous permet de choisir le format de votre rapport : un diagramme à colonnes ou un tableau. 6
Grouper par
Spécifiez ici les groupements que vous souhaitez ajouter à votre rapport. 7 Les groupements déterminent la façon dont sont organisées les données dans votre rapport, qui diffère selon le format que vous choisissez. Pour ajouter un groupement :
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Cliquez sur le signe + à côté du groupement ajouté par défaut de la section Grouper par.
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Sélectionnez votre groupement dans la liste qui s'affiche.
Pour supprimer un groupement, survolez son nom et cliquez sur l'icône X qui apparaît à droite.
Remarque
Lorsque vous créez un rapport et vous souhaitez ajouter un groupement par champ personnalisé, la boîte de dialogue de création de rapport affiche un maximum de 21 champs personnalisés parmi les champs disponibles et les plus pertinents pour vous. Si d'autres champs personnalisés sont disponibles dans l'emplacement source et que vous ne voyez pas le champ en question, vous pouvez l'ajouter après avoir créé le rapport à l'aide du bouton Ajouter un groupement (ou Grouper par:) à gauche du panneau des paramètres du rapport.
Filtres
Cette étape est facultative, mais l’ajout de filtres vous permet de sélectionner le type d’informations que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Seules les tâches répondant aux critères des filtres sélectionnés seront incluses dans votre rapport. Pour ajouter un filtre :
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Cliquez sur la flèche déroulante à gauche d’une catégorie de filtres. 8
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Cochez la case à côté du filtre que vous souhaitez appliquer.
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Répétez cette opération pour tous les filtres que vous souhaitez appliquer.
Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend de l'objet de votre rapport (projets ou tâches).
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Projets |
Tâches |
Entrées de journal |
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Propriétaire du projet |
Statuts |
Utilisateur |
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Statuts |
Assignée à |
Date |
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Date de début |
Tâches à faire |
Catégorie |
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Date de fin |
Type de tâche |
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Créateur du projet |
Date d’échéance |
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Date de création |
Date de début |
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Santé |
Date d’achèvement |
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Avancement |
Date de dernière modification |
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Approbations |
Date de création |
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+ Champs personnalisés |
Auteur |
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Approbations |
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Révisions |
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+ Champs personnalisés |
Remarque
Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter un champ personnalisé en bas du panneau du filtre pour voir les champs personnalisés et pouvoir les appliquer en tant que filtres.