Créer des rapports
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponible sur : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Tous les utilisateurs de compte, à l'exception des collaborateurs, des contributeurs et des utilisateurs en lecture seule, ainsi que les utilisateurs externes, peuvent créer des rapports.
Remarque
Sur les comptes Enterprise, les types d'utilisateurs autorisés à utiliser cette fonctionnalité peuvent varier en fonction des paramètres liés aux types d'utilisateur.
Vous pouvez à tout moment créer un rapport afin de superviser les différentes étapes de vos projets. Pour créer des rapports en quelques secondes, vous pouvez utiliser les modèles de rapports prédéfinis. Sinon, créez de toute pièce vos rapports personnalisés.
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Accédez à la section Rapports 1 dans le panneau latéral, ou créez un rapport dans l'espace en cliquant sur l'icône + en regard de Outils 2 et en sélectionnant Rapports dans le menu déroulant.
Remarque
Si vous ne voyez pas cette option dans le panneau latéral, cliquez sur le bouton Plus 3 dans le panneau latéral et sélectionnez Rapports dans la liste.
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Sélectionnez l'un des modèles 3 ou cliquez sur Rapport personnalisé 5.
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Définissez les paramètres de votre rapport. S'il s'agit d'un rapport personnalisé, vous le ferez via le générateur de rapports.
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Cliquez sur Créer .
Vous accédez ainsi à votre nouveau rapport, qui sera également ajouté en haut de la liste de la section Rapports de votre espace de travail.
Conseil
Vous pouvez quitter le générateur de rapports ou cliquer sur Annuler dans l'angle supérieur droit de celui-ci à tout moment avant l'enregistrement pour supprimer votre rapport avant qu'il ne soit créé.
Le générateur de rapports de Wrike comprend plusieurs écrans qui vous guident pas à pas à travers le processus de création d’un rapport.
Nom
Saisissez un nom pour votre rapport dans le champ Titre en haut du menu 1. Choisissez un titre explicite de manière à pouvoir ensuite le retrouver facilement dans la section Rapports.
Type
Dans cette section, vous pouvez sélectionner et modifier le type de votre rapport 2. Vous pouvez choisir un des modèles de rapport disponibles ou cliquer sur Rapport personnalisé pour le créer selon vos propres critères.
Utilisez la barre de recherche dans la partie supérieure de la section pour trouver un modèle de rapport dans la liste.
Emplacement
Si vous créez un rapport depuis la section Rapports de l'espace de travail, celui-ci appartiendra à votre espace personnel par défaut et ne sera pas partagé avec d'autres utilisateurs. Si vous créez un rapport en tant qu'outil d'un espace, il appartiendra à cet espace et sera partagé avec tous les membres de l'espace.
Vous pouvez modifier l'espace auquel appartient un rapport dans la section Emplacement 3.
Source de données
Cliquez sur Sélectionner un projet, un dossier ou un espace 4 et sélectionnez un emplacement source pour les données du rapport. Pour sélectionner d'autres dossiers, projets, ou espaces, cliquez sur le bouton + qui apparaît à côté de ceux qui sont déjà sélectionnés.
Basé sur
Utilisez cette section pour choisir l'objet de votre rapport : des projets, des tâches, des sous-éléments, ou des entrées de temps 5. L’objet de votre rapport détermine les données qui y seront incluses.
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Les projets : le générateur inclura les projets correspondant aux critères que vous lui indiquez.
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Les tâches et sous-tâches : le générateur inclura les tâches correspondant aux critères que vous lui indiquez
Remarque
Les rapports de tâches intègrent automatiquement les données des sous-tâches. Un rapport peut inclure jusqu'à 50 000 tâches.
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Les entrées de temps : le générateur inclura les entrées de journal correspondant aux critères que vous lui indiquez.
Remarque
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Un rapport peut inclure jusqu'à 100 000 entrées de journal.
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Les rapports d'entrées de temps ne peuvent pas inclure les champs personnalisés car ils ne s'appliquent pas aux enregistrements individuels des entrées de temps.
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Présentation
Utilisez cet onglet pour choisir le type de format de votre rapport : en colonnes ou en tableau : en diagramme à colonnes ou en tableau 6.
Regrouper par
Spécifiez ici comment vous souhaitez regrouper les données de votre rapport 7. Les regroupements déterminent la façon dont sont organisées les données dans votre rapport, en fonction du format choisi. Pour ajouter un regroupement :
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Cliquez sur le signe + à côté du regroupement effectué par défaut dans la section Regrouper par.
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Sélectionnez votre groupement dans la liste qui s'affiche.
Pour supprimer un regroupement, survolez son nom et cliquez sur l'icône X qui apparaît à droite.
Remarque
Lorsque vous créez un rapport et vous souhaitez ajouter un regroupement par champ personnalisé, la boîte de dialogue de création de rapport affiche un maximum de 21 champs personnalisés parmi les champs disponibles et les plus pertinents pour vous. Si d'autres champs personnalisés sont disponibles dans l'emplacement source et que vous ne voyez pas le champ en question, vous pouvez l'ajouter après avoir créé le rapport à l'aide du bouton Ajouter un regroupement (ou Regrouper par :) à gauche du panneau des paramètres du rapport.
Filtres
Cette étape est facultative, mais l’ajout de filtres vous permet de sélectionner le type d’informations que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Seules les tâches répondant aux critères des filtres sélectionnés seront incluses dans votre rapport. Pour ajouter un filtre :
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Cliquez sur la flèche à gauche d'une catégorie de filtre 8.
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Cochez la case à côté du filtre que vous souhaitez appliquer.
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Répétez cette opération pour tous les filtres que vous souhaitez appliquer.
Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend de l'objet de votre rapport (projets ou tâches).
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Projets |
Tâches |
Entrées de journal |
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Propriétaire du projet |
Statuts |
Utilisateur |
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Statut |
Assignée à |
Date |
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Date de début |
Tâches à faire |
Catégorie |
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Date de fin |
Type de tâche |
Type de facturation |
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Auteur |
Date d’échéance |
Type d'élément personnalisé |
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Date de création |
Date de début |
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Santé |
Date d’achèvement |
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Avancement |
Date de dernière modification |
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Approbations |
Date de création |
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Types d'éléments personnalisés |
Auteur |
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Type de facturation |
Approbations |
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Type de facturation |
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Type d'élément personnalisé |
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Importance |
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Effort |