Mettre en forme des fichiers XLS pour les importer dans Wrike
|
Disponibilité : ancien Professional, ancien Business, ancien Enterprise. Indisponibilité : ancien Free. ; |
|
Disponibilité : Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free ; |
Pour importer des données Excel dans Wrike, le fichier XLS doit être formaté correctement. Pour obtenir un fichier au format XLS correct, vous pouvez procéder de deux façons : télécharger un exemple de fichier XLS dans lequel vous importez les données, ou formater votre fichier XLS manuellement.
Conseil
Pour télécharger un modèle simple avec uniquement les colonnes de base requises, suivez les étapes ci-dessous. Pour un modèle XLS plus avancé avec des colonnes supplémentaires, cliquez ici.
Vous pouvez spécifier les membres du compte actuel dans les champs personnalisés de type Assignee et Utilisateur. Pour mapper correctement les utilisateurs lors de l'importation, ajoutez l'adresse e-mail principale de chaque utilisateur à votre fichier Excel.
-
Accédez au dossier, projet ou espace concerné.
-
Cliquez sur le menu à trois points 1, situé sous le nom de l'espace si vous êtes dans un espace. Pour un dossier ou un projet, vous pouvez le trouver à la fin de la barre d'outils.
-
Passez le curseur sur Importer 2 et sélectionnez Excel 3.
-
Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur Télécharger un modèle simple 4.
Ajoutez les données que vous souhaitez importer dans cet exemple de fichier et commencez à les importer dans Wrike.
-
Ouvrez une nouvelle feuille de calcul Excel.
-
Dans la première ligne, utilisez les termes suivants comme en-têtes de colonnes : clé, tâche parente, titre, statut, priorité, assigné à, date de début, durée, date de fin, dépend de, contrainte de date de début et description. Les en-têtes obligatoires sont le titre et la description. Les colonnes peuvent être vides, mais les en-têtes requis doivent être remplis en haut.
Remarque
Pour la colonne Key, n'oubliez pas d'ajouter un numéro de clé pour chaque nouvelle ligne. Il doit être unique, mais il n'y a pas d'ordre spécifique requis. La colonne Clé est essentielle lors de l'importation de données à partir d'Excel dans Wrike pour plusieurs raisons :
-
Identifiant unique : il agit comme un identifiant unique pour chaque ligne, garantissant que chaque tâche ou élément reste distinct, ce qui est crucial même si les tâches manquent de dépendances.
-
Dépendances : pour les tâches avec des dépendances, la colonne Clé spécifie les relations. Par exemple, si la tâche B dépend de la tâche A, le nombre Clé de la tâche A sera référencé dans la colonne Dépend de pour la tâche B.
-
Processus d'importation : il est nécessaire que le processus d'importation fonctionne correctement. Sans cela, des erreurs telles que la valeur de clé invalide « NULL », le nombre entier attendu supérieur à 0 et inférieur à 1 000 000 peuvent se produire.
-
Utilisation du modèle : bien qu'elle ne soit pas toujours visible dans le modèle de base de Wrike, la colonne Clé doit être ajoutée manuellement pour assurer une importation réussie.
Afin d'appliquer avec succès des statuts personnalisés à partir des workflows du compte ou de l'espace, assurez-vous que toutes les colonnes suivantes relatives au workflow sont insérées et renseignées :
|
Workflow de tâche par défaut |
Workflow de projet par défaut |
Workflow |
Statut |
Statut personnalisé |
|---|---|---|---|---|
|
Nom du workflow à définir par défaut (facultatif) |
Nom du workflow à définir par défaut (facultatif) |
Nom du flux de travail (obligatoire) |
Nom du Groupe de Statuts pour le statut personnalisé (Actif, Terminé, Reporté, Annulé) (obligatoire) |
Nom du statut (obligatoire) |
Important
Les cellules « Workflow » et « Statut personnalisé » sont sensibles à la casse.
Remarque
Les données dans les colonnes « Flux de travail » et « Statut » sont sensibles à la casse.
Pour les utilisateurs des comptes Business et plus, ainsi que sur les anciens comptes Wrike for Professional Services et les comptes avec la fonctionnalité complémentaire Wrike Resource : pour importer un effort, ajoutez une colonne « Effort » n'importe où avant la colonne « Description » de votre fichier Excel. Pour importer le type de facturation, ajoutez la colonne « Type de facturation ». Pour importer les données du budget du projet, ajoutez la colonne « Budget ». Notez que vous devez avoir l'autorisation de modifier ces valeurs dans Wrike pour les ajouter via l'importation.
Wrike permet de planifier des tâches le week-end. Ainsi, si la date de début ou de fin d'une tâche tombe un week-end, l'option « jours ouvrés uniquement » est désactivée par défaut pour les tâches importées. Pour importer des tâches avec l'option « jours ouvrés uniquement » activée, ajustez le fichier Excel afin que les dates de début et de fin ne tombent pas un week-end.
Il est également possible d'ajuster les dates après l'importation des tâches grâce à la fonction de modification en masse dans Wrike.