Les modèles de tâches
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Disponibilité : ancien Free, ancien Professional, ancien Business, ancien Enterprise. Indisponibilité : ; |
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Disponibilité: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : ; |
Tous les utilisateurs, sauf les Collaborateurs, Contributeurs et Utilisateurs en lecture seule, peuvent créer des modèles de tâches.
Les modèles sont utiles pour les tâches répétitives. Ils permettent aux équipes de rester efficaces et cohérents. Un modèle de tâche est une configuration prête à l'emploi pour créer des tâches rapidement et de manière cohérente. Il comprend des champs tels que le titre, la description, les chargés de mission, les dates d'échéance, les sous-tâches et d'autres détails pertinents.
Utilisez des modèles pour créer des tâches individuelles ou de petits groupes de tâches routinières qui doivent être réalisées rapidement. Utilisez les blueprints pour créer des structures de projets complexes et maintenir la cohérence entre plusieurs projets à grande échelle.
Remarque
Les blueprints sont uniquement disponibles avec les plans Business et supérieurs.
Vous pourrez utiliser votre modèle dès que vous aurez saisi toutes les informations nécessaires. Pour utiliser un modèle, il suffit de le dupliquer, de le renommer et de le déplacer dans l'emplacement souhaité.
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Accédez à votre dossier Modèles, (ou créez ce dossier si c'est la première fois que vous créez un modèle). Il peut être intéressant de créer un sous-dossier Modèles de tâches dans votre dossier Modèles.
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Ajoutez une nouvelle tâche au dossier. Cette tâche sera votre modèle, donc nous vous conseillons de lui donner un nom explicite, comme par exemple Modèle pour réunions hebdomadaires.
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Ajoutez les données relatives à votre tâche. Saisissez toutes les informations pouvant se révéler utiles lorsque vous utilisez un modèle. Vous pouvez par exemple introduire du texte dans la description de la tâche, ajouter des chargés de mission, fixer des dates de début et de fin de la tâche, etc.
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Accédez au modèle de tâche concerné dans la vue Tableau.
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Survolez la tâche en cliquant sur le bouton du menu à trois points 1 côté du titre de la tâche ou faites un clic droit sur la tâche et sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant 2.
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Dans le menu qui apparaît, personnalisez l'élément en fonction de vos besoins :
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Modifiez le nom de l'élément que vous allez créer 3.
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Ajoutez un préfixe au nom des tâches, sous-dossiers et sous-projets qui seront créés au sein de l'élément 4.
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Choisissez un emplacement 5. Si aucun emplacement n'est sélectionné, le nouvel élément sera ajouté aux Modèles.
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Choisissez ce que vous souhaitez copier à partir du modèle : tâches, descriptions, pièces jointes, chargés de mission et valeurs des champs personnalisés 6.
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Reprogrammez l'élément en saisissant une nouvelle date de début et d'échéance. Cela aura pour effet de reprogrammer toutes les tâches au sein de l'élément 7.
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(Facultatif) Cochez l'option En ajouter un autre 8 afin que la boîte de dialogue reste ouverte et que vous puissiez dupliquer une autre tâche (vous pouvez configurer chaque tâche différemment avec cette option).
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Cliquez sur Dupliquer 9.
Une nouvelle version de votre modèle est créée dans l'emplacement indiqué et peut maintenant être utilisée.
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