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Les champs financiers pour la budgétisation

Aperçu

La budgétisation de Wrike propose un ensemble prédéfini de champs financiers qui calculent automatiquement vos principaux indicateurs financiers. Vous pouvez les utiliser pour planifier le périmètre et le budget des projets et suivre votre rentabilité.

Remarque

Pour visualiser les calculs dans les champs financiers, vous devrez peut-être activer les taux horaires dans certains cas, notamment :

  • Dans les cas de projets créés avant le lancement de la fonctionnalité de budgétisation, le 19 octobre 2020.

  • Dans les cas de projets créés avant la mise à niveau de votre compte, si votre abonnement n'incluait pas les champs de budgétisation. Par exemple dans le cas d'une mise à niveau de Business vers Enterprise Pinnacle.

Activer les taux horaires pour le calcul dans les champs financiers

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  1. Choisissez tout d'abord l'une de ces trois options :

    1. Ouvrez le projet et cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit. 1

    2. Ouvrez le projet dans la vue Tableau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur son nom.

    3. Ouvrez le panneau d'informations du projet et cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit.

  2. Passez le curseur sur Paramètres financiers. 2

  3. Sélectionnez Gérer les taux horaires. 3

  4. Cliquez sur Continuer dans la fenêtre contextuelle. 4

  5. Modifiez les taux horaires facturés et les coûts horaires internes, si besoin.

  6. Cliquer sur Enregistrer. 5

Champs financiers

Remarque

Si une tâche est située uniquement dans un dossier et qu'elle n'appartient à aucun projet, les paramètres financiers (montants facturés réels et estimés et coûts internes réels et estimés) ne seront pas calculés.

Champ

Formule de calcul

Description

Budget

Disponible dans :

  • Vue Tableau

  • Fenêtre de création du projet

-

Dans ce champ, vous introduisez manuellement le montant correspondant au budget du projet.

Astuce

Pour calculer le budget restant, créez un champ personnalisé calculé à l'aide des formules « [Budget] - [Montant facturé réel] » ou « [Budget] - [Coût interne réel] ».

Montants facturés réels

Disponible dans :

  • Vue Tableau

  • Vue Journal

  • Rapports

Montants facturés réels = temps passé par les utilisateurs x taux horaire facturé par les utilisateurs

Le temps passé par les utilisateurs est la somme de toutes les entrées enregistrées par les utilisateurs pour une tâche donnée.

Le taux horaire facturé par les utilisateurs est le taux horaire facturé que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste.

Dans la vue en tableau, ce champ calcule et affiche automatiquement le montant facturé réel pour chaque tâche.

Remarque

  • Les montants facturés réels ne sont pas calculés pour les tâches non facturables.

  • Dans la vue Journal, les montants facturés réels sont calculés pour chaque utilisateur séparément.

Coût interne réel

Disponible dans :

  • Vue Tableau

  • Vue Journal

  • Rapports

Coût interne réel = temps passé par les utilisateurs x coût horaire interne des utilisateurs

Le temps passé par les utilisateurs est la somme de toutes les entrées enregistrées par les utilisateurs pour une tâche donnée.

Le coût horaire interne des utilisateurs est le coût horaire interne que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste.

Dans la vue en tableau, ce champ calcule et affiche automatiquement le coût interne réel des ressources pour chaque tâche.

Remarque

Dans la vue Journal, le coût interne réel est calculé pour chaque utilisateur séparément.

Montants facturés estimés

Disponible dans :

  • Vue Tableau

  • Rapports

Montants facturés estimés = effort des utilisateurs x taux horaire facturé par les utilisateurs

L'effort des utilisateurs est la somme des heures que vous saisissez dans la section Effort de chaque tâche pour estimer le temps qu'il faudra à un utilisateur pour la mener à bien.

Le taux horaire facturé par les utilisateurs est le taux horaire facturé que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste.

Ce champ calcule et affiche automatiquement le montant facturé estimé pour chaque tâche.

Remarque

Les montants facturés estimés ne sont pas calculés pour les tâches non facturables.

Coût interne estimé

Disponible dans :

  • Vue Tableau

  • Rapports

Coût interne estimé = effort des utilisateurs x coût horaire interne des utilisateurs

L'effort des utilisateurs est la somme des heures que vous saisissez dans la section Effort de chaque tâche pour estimer le temps qu'il faudra à un utilisateur pour la mener à bien.

Le coût horaire interne des utilisateurs est le coût horaire interne que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste.

Ce champ calcule et affiche automatiquement le coût estimé des ressources pour chaque tâche.

Astuce

  • Les coûts internes estimés et réels et les montants facturés estimés et réels sont calculés séparément pour chaque tâche des projets. Pour voir le résultat total pour l'ensemble des projets, vous devez cumuler les données des champs Montants facturés réels, Coût interne réel, Montants facturés estimés et Coût interne estimé dans la vue Tableau.

  • Le champ financier Budget n'est disponible que pour les projets. Si vous devez définir une valeur fixe distincte pour le budget d'une tâche, pensez à utiliser un champ personnalisé de type devise.

FAQ

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