Les champs financiers pour la budgétisation
La budgétisation de Wrike propose un ensemble prédéfini de champs financiers qui calculent automatiquement vos principaux indicateurs financiers. Vous pouvez les utiliser pour planifier le périmètre et le budget des projets et suivre votre rentabilité.
Remarque
Pour visualiser les calculs dans les champs financiers, vous devrez peut-être activer les taux horaires dans certains cas, notamment :
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Dans les cas de projets créés avant le lancement de la fonctionnalité de budgétisation, le 19 octobre 2020.
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Dans les cas de projets créés avant la mise à niveau de votre compte, si votre abonnement n'incluait pas les champs de budgétisation. Par exemple dans le cas d'une mise à niveau de Business vers Enterprise Pinnacle.
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Choisissez tout d'abord l'une de ces trois options :
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Ouvrez le projet et cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit. 1
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Ouvrez le projet dans la vue Tableau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur son nom.
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Ouvrez le panneau d'informations du projet et cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit.
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Passez le curseur sur Paramètres financiers. 2
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Sélectionnez Gérer les taux horaires. 3
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Cliquez sur Continuer dans la fenêtre contextuelle. 4
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Modifiez les taux horaires facturés et les coûts horaires internes, si besoin.
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Cliquer sur Enregistrer. 5
Important
Ce champ concerne uniquement les comptes créés avant le 4 octobre 2024.
Remarque
Si une tâche est située uniquement dans un dossier et qu'elle n'appartient à aucun projet, les paramètres financiers (montants facturés réels et estimés et coûts internes réels et estimés) ne seront pas calculés.
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Champ |
Formule de calcul |
Description |
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Budget Disponible dans :
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Dans ce champ, vous introduisez manuellement le montant correspondant au budget du projet. AstucePour calculer le budget restant, créez un champ personnalisé calculé à l'aide des formules « [Budget] - [Montant facturé réel] » ou « [Budget] - [Coût interne réel] ». |
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Montants facturés réels Disponible dans :
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Montants facturés réels = temps passé par les utilisateurs x taux horaire facturé par les utilisateurs Le temps passé par les utilisateurs est la somme de toutes les entrées enregistrées par les utilisateurs pour une tâche donnée. Le taux horaire facturé par les utilisateurs est le taux horaire facturé que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Dans la vue en tableau, ce champ calcule et affiche automatiquement le montant facturé réel pour chaque tâche. Remarque
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Coût interne réel |
Coût interne réel = temps passé par les utilisateurs x coût horaire interne des utilisateurs Le temps passé par les utilisateurs est la somme de toutes les entrées enregistrées par les utilisateurs pour une tâche donnée. Le coût horaire interne des utilisateurs est le coût horaire interne que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Dans la vue en tableau, ce champ calcule et affiche automatiquement le coût interne réel des ressources pour chaque tâche. RemarqueDans la vue Journal, les montants facturés réels sont calculés pour chaque utilisateur séparément. |
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Montants facturés estimés |
Montants facturés estimés = effort des utilisateurs x taux horaire facturé par les utilisateurs L'effort des utilisateurs est la somme des heures que vous saisissez dans la section Effort de chaque tâche pour estimer le temps qu'il faudra à un utilisateur pour la mener à bien. Le taux horaire facturé par les utilisateurs est le taux horaire facturé que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Ce champ calcule et affiche automatiquement le montant facturé estimé pour chaque tâche. RemarqueLes montants facturés estimés ne sont pas calculés pour les tâches non facturables. |
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Coût interne estimé |
Coût interne estimé = effort des utilisateurs x coût horaire interne des utilisateurs L'effort des utilisateurs est la somme des heures que vous saisissez dans la section Effort de chaque tâche pour estimer le temps qu'il faudra à un utilisateur pour la mener à bien. Le coût horaire interne des utilisateurs est le coût horaire interne que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Ce champ calcule et affiche automatiquement le coût estimé des ressources pour chaque tâche. |
Astuce
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Les coûts internes estimés et réels et les montants facturés estimés et réels sont calculés séparément pour chaque tâche des projets. Pour voir le résultat total pour l'ensemble des projets, vous devez cumuler les données des champs Montants facturés réels, Coûts internes réels, Montants facturés estimés et Coûts internes estimés dans la vue Tableau.
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Le champ financier Budget n'est disponible que pour les projets. Si vous devez définir une valeur fixe distincte pour le budget d'une tâche, pensez à utiliser un champ personnalisé de type devise.
Le cumul des champs financiers ne peut être activé que pour les projets. Comment puis-je regrouper les valeurs des sous-éléments d'une tâche ?
Pour regrouper les valeurs des sous-éléments d'une tâche parente, vous pouvez recréer un champ Budget avec une formule personnalisé. Ensuite, placez ce champ à côté du champ source pour afficher les valeurs réelles de la tâche et les valeurs cumulées des sous-éléments afin de les comparer.