Les champs financiers pour la budgétisation
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Disponibilité : Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team, Business, Enterprise; |
La fonctionnalité de budgétisation de Wrike propose un ensemble prédéfini de champs financiers qui calculent automatiquement les principaux indicateurs financiers. Ces indicateurs vous aident à planifier la portée et le budget de vos projets et à suivre leur rentabilité.
Note
Pour visualiser les calculs dans les champs financiers, vous devrez peut-être activer les taux horaires dans certains cas, notamment :
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Dans les cas de projets créés avant le lancement de la fonctionnalité de budgétisation, le 19 octobre 2020.
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Dans les cas de projets créés avant la mise à niveau de votre compte, si votre abonnement n'incluait pas les champs de budgétisation. Par exemple dans le cas d'une mise à niveau de Business vers Enterprise Pinnacle.
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Choisissez tout d'abord l'une de ces trois options :
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Ouvrez le projet et cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit. 1
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Ouvrez le projet dans la vue Tableau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur son nom.
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Ouvrez le panneau d'informations du projet et cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit.
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Passez le curseur sur Paramètres financiers. 2
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Sélectionnez Gérer les taux horaires. 3
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Modifiez les taux horaires facturés et les coûts horaires internes, si besoin. 4
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Cliquer sur Enregistrer. 5
Important
Ce champ concerne uniquement les comptes créés avant le 4 octobre 2024.
Note
Si une tâche est située uniquement dans un dossier et qu'elle n'appartient à aucun projet, les paramètres financiers (montants facturés réels et estimés et coûts internes réels et estimés) ne seront pas calculés.
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Champ |
Formule de calcul |
Description |
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Budget Disponible dans :
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Dans ce champ, vous introduisez manuellement le montant correspondant au budget du projet. ConseilPour calculer le budget restant, créez un champ personnalisé calculé à l'aide des formules « [Budget] - [Montant facturé réel] » ou « [Budget] - [Coût interne réel] ». NoteLes champs Budget sont disponibles dans les rapports s'ils sont basés sur des projets. |
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Montants facturés réels Disponible dans :
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Montants facturés réels = temps passé par les utilisateurs x taux horaire facturé par les utilisateurs Le temps passé par les utilisateurs est la somme de toutes les entrées enregistrées par les utilisateurs pour une tâche donnée. Le taux horaire facturé par les utilisateurs est le taux horaire facturé que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Dans la vue en tableau, ce champ calcule et affiche automatiquement le montant facturé réel pour chaque tâche. Note
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Coût interne réel |
Coût interne réel = temps passé par les utilisateurs x coût horaire interne des utilisateurs Le temps passé par les utilisateurs est la somme de toutes les entrées enregistrées par les utilisateurs pour une tâche donnée. Le coût horaire interne des utilisateurs est le coût horaire interne que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Dans la vue en tableau, ce champ calcule et affiche automatiquement le coût interne réel des ressources pour chaque tâche. NoteDans la vue Journal, le coût interne réel est calculé pour chaque utilisateur séparément. |
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Montants facturés estimés |
Montants facturés estimés = effort des utilisateurs x taux horaire facturé par les utilisateurs L'effort des utilisateurs est la somme des heures que vous saisissez dans la section Effort de chaque tâche pour estimer le temps qu'il faudra à un utilisateur pour la mener à bien. Le taux horaire facturé par les utilisateurs est le taux horaire facturé que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Ce champ calcule et affiche automatiquement le montant facturé estimé pour chaque tâche. NoteLes montants facturés estimés ne sont pas calculés pour les tâches non facturables. |
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Coût interne estimé |
Coût interne estimé = effort des utilisateurs x coût horaire interne des utilisateurs L'effort des utilisateurs est la somme des heures que vous saisissez dans la section Effort de chaque tâche pour estimer le temps qu'il faudra à un utilisateur pour la mener à bien. Le coût horaire interne des utilisateurs est le coût horaire interne que vous avez indiqué pour les utilisateurs ou pour leur poste. |
Ce champ calcule et affiche automatiquement le coût estimé des ressources pour chaque tâche. |
Conseil
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Les coûts internes estimés et réels et les montants facturés estimés et réels sont calculés séparément pour chaque tâche des projets. Pour voir le résultat total pour l'ensemble des projets, vous devez cumuler les données des champs Montants facturés réels, Coûts internes réels, Montants facturés estimés et Coûts internes estimés dans la vue Tableau.
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Le champ financier Budget n'est disponible que pour les projets. Si vous devez définir une valeur fixe distincte pour le budget d'une tâche, pensez à utiliser un champ personnalisé de type devise.
Si vous voyez des champs vides, cela signifie généralement qu’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies. Vérifiez les éléments suivants :
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La tâche se trouve dans un projet :
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La tâche avec effort ou temps suivi doit être directement située dans un projet.
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Le projet et les tâches sont facturables :
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Le projet et ses tâches doivent tous deux être marqués comme facturables. Ceci est nécessaire pour les frais prévus et réels, car ils utilisent des tarifs de facturation.
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Les taux horaires sont activés pour le projet :
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Le projet doit avoir les taux horaires activés. Vous devrez peut-être activer cela manuellement dans les cas suivants :
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Le projet a été créé avant le 19 octobre 2020, date de lancement de Budgeting.
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Le projet a été créé avant que votre compte n’active Budgeting. Par exemple, si vous êtes passé de Business Plus à Enterprise Pinnacle.
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Le projet a été créé à partir d’un blueprint qui n’avait pas les taux horaires activés. Dans ce cas, vous devrez activer les taux pour le nouveau projet.
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Le projet était auparavant un dossier et vous avez changé son type en projet.
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Les utilisateurs ont des taux horaires assignés :
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Les utilisateurs assignés à la tâche ou ayant suivi du temps doivent disposer de taux horaires. Les taux sont hérités de leur rôle ou définis dans leur profil sous Settings > Users.
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L’effort ou le temps est suivi par des utilisateurs ayant des taux horaires :
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La tâche doit comporter un effort alloué ou un temps suivi par des utilisateurs ayant des taux horaires. Pour les taux par défaut, assurez-vous que l’effort est alloué ou que les entrées de temps sont enregistrées aux dates où un taux a été appliqué (le taux n’était pas 0).
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Important
Le temps ou l’effort enregistré avant la définition d’un tarif par défaut ne sera pas inclus.
Les alignements des champs financiers ne peuvent être agrégés que pour les projets. Comment puis-je regrouper les valeurs des sous-éléments d'une tâche ?
Pour cumuler les valeurs des sous-éléments d'une tâche parente, vous pouvez recréer un champ Budget avec une formule personnalisée. Une fois configuré, placez-le à côté du champ source pour comparer facilement les valeurs réelles des tâches avec les valeurs des sous-éléments additionnées.