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Définition des taux horaires par défaut pour les utilisateurs et les postes

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Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent spécifier les montants facturés et les coûts internes pour les postes et les utilisateurs. Sur les comptes Wrike for Professional Services Enterprise, ce droit peut être retiré des administrateurs.

Les taux horaires constituent un élément essentiel de la planification financière et du suivi des projets. Par défaut, tous les projets du compte utilisent les taux horaires par défaut pour calculer les données financières. Vous pouvez définir des taux horaires par défaut pour les postes et les utilisateurs dans la section Gestion du compte.

Définir des taux horaires par défaut pour les postes

Utilisez les taux horaires par défaut des postes pour pouvoir :

  • Estimer le budget d'un projet avant de remettre l'énoncé des travaux à vos clients. Le taux horaire par défaut des postes est utilisé avec l'effort de tâche pour calculer les frais et coûts estimés d'un projet. Lorsque vous attribuez des postes avec des taux horaires spécifiés à des tâches avec un effort spécifié, les frais et coûts estimés sont automatiquement calculés.

  • Appliquer le taux horaire par défaut d'un poste à plusieurs utilisateurs auxquels ce poste est attribué. De cette façon, si vous devez modifier le taux par défaut de ces utilisateurs, vous pouvez simplement modifier le taux horaire du poste, et les taux des utilisateurs seront mis à jour automatiquement.

Pour définir les taux horaires par défaut des postes :

Budgeting_-_Set_hourly_rates_for_job_roles.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Postes dans le panneau de gauche. 2

  4. Créez un poste ou cliquez sur un poste existant pour le modifier.

  5. Dans les champs correspondants, saisissez :

    1. Le montant facturé : montant que vous facturez à vos clients 3

    2. Le coût interne : combien le travail de l'utilisateur coûte à l'entreprise 4

  6. Cliquez sur Créer ou Enregistrer 5 pour terminer la création ou la modification du poste.

Une fois ces étapes terminées, les montants facturés et les coûts internes que vous avez spécifiés à l'étape 5 seront pris en compte pour le calcul du champ financier.

En outre, lorsque vous allouez le poste à un utilisateur, il hérite automatiquement des taux horaires de ce poste. Toutefois, vous pouvez ensuite remplacer ces taux dans les paramètres utilisateur.

Consulter l'historique des taux horaires d'un poste

Budgeting_-_Check_job_role_hourly_rate_history.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Postes dans le panneau de gauche. 2

  4. Cliquez sur le poste concerné.

  5. Passez le curseur sur le champ du montant facturé ou du coût interne.

  6. Cliquez sur l'icône de flèche ronde qui apparaît à droite. 3

  7. Utilisez les icônes de flèche déroulante dans l'angle supérieur droit de la fenêtre contextuelle de l'historique des modifications 4 pour voir les modifications précédentes.

Définir des taux horaires par défaut pour les utilisateurs

Il existe deux manières de spécifier les taux horaires par défaut pour les utilisateurs :

  • Faire hériter l'utilisateur des taux horaires de son poste. Choisissez cette option lorsque tous les utilisateurs d'un poste représentent les mêmes montants facturés et les mêmes coûts internes.

  • Définir des taux horaires individuels pour les utilisateurs. Choisissez cette option si l'utilisateur n'a pas de poste ou si ses taux horaires individuels diffèrent de ceux de son poste. De cette façon, vous remplacez les taux horaires dont l'utilisateur hérite de son poste tout en conservant le poste lui-même.

Faire hériter les utilisateurs des taux horaires de leur poste

Budgeting_-_Inherit_hourly_rates_for_users_from_job_roles.png
  1. Attribuez un poste à l'utilisateur.

  2. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  3. Cliquez sur Paramètres.

  4. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche. 2

  5. Cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné dans le tableau des utilisateurs. 3

    Remarque

    Vous ne pouvez pas spécifier de taux horaires pour les collaborateurs.

  6. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Modifier les paramètres 4 dans le panneau qui s'ouvre.

  7. Sous les champs Montant facturé et Coût interne, sélectionnez l'option Poste. 5

  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 6

Définir des taux horaires individuels pour les utilisateurs

  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail.

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche.

  4. Cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné dans le tableau des utilisateurs.

    Remarque

    Vous ne pouvez pas spécifier de taux horaires pour les collaborateurs.

  5. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Modifier les paramètres dans le panneau qui s'ouvre.

  6. Sous les champs Montant facturé et Coût interne, sélectionnez l'option Personnalisé.

  7. Dans les champs correspondants, saisissez :

    1. Le montant facturé : montant que vous facturez à vos clients

    2. Le coût interne : combien le travail de l'utilisateur coûte à l'entreprise

  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Une fois ces étapes terminées, les taux horaires que vous avez saisis à l'étape 7 sont appliqués à l'utilisateur, et ils seront pris en compte pour le calcul du champ financier.

Actions groupées : définir les taux horaires de plusieurs utilisateurs

Budgeting_-_Mass_update_users_hourly_rates.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche. 2

  4. Cochez les cases à gauche des noms des utilisateurs concernés. 3

  5. Sélectionnez Mettre à jour le montant facturé ou Mettre à jour le coût interne dans le panneau qui s'ouvre à droite. 4

  6. Sélectionnez l'une des options de la fenêtre contextuelle : 5

    1. Personnalisé : saisissez également ici le chiffre du taux dans le champ.

    2. Hérité d'un poste

  7. Cliquez sur Mettre à jour. 6

Consulter l'historique des taux horaires d'un utilisateur

Budgeting_-_Check_users_hourly_rates_history.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche. 2

  4. Cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné dans le tableau des utilisateurs. 3

  5. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Modifier les paramètres 4 dans le panneau qui s'ouvre.

  6. Passez le curseur sur le champ du montant facturé ou du coût interne.

  7. Cliquez sur l'icône de flèche ronde qui apparaît à droite. 5

  8. Utilisez les icônes de flèche déroulante dans l'angle supérieur droit de la fenêtre contextuelle de l'historique des modifications 6 pour voir les modifications précédentes.

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