Les modèles de dossiers ou de projets
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Disponibilité : ancien Free, ancien Professional, ancien Business, ancien Enterprise. Indisponibilité : ; |
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Disponibilité: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : ; |
Tous les utilisateurs, sauf les Collaborateurs, Contributeurs et Utilisateurs en lecture seule peuvent créer des modèles de dossier et de projet.
Un modèle de dossier ou de projet est un modèle prédéfini prêt-à-l'emploi utilisé pour simplifier la création de nouveaux projets ou dossiers. Les modèles ont une structure standard et contiennent des tâches, des sous-tâches, des jalons, des échéanciers, des ressources et d'autres détails pertinents. Ils permettent aux équipes de reproduire des projets complexes rapidement et de façon cohérente.
Remarque
Les modèles de dossiers ou de projets ont été conçus pour mettre en place des projets uniques avec des tâches et des calendriers spécifiques, tandis que les modèles d'espaces servent à créer des environnements de travail complets contenant différents projets et ressources pour l'ensemble d'une équipe.
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Accédez à votre dossier Modèles, ou créez ce dossier si c'est la première fois que vous créez un modèle. Vous devriez créer des dossiers avec des modèles dans chaque espace où vous en avez besoin, ou dans votre espace personnel.
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Dans votre dossier Modèles, créez un autre nouveau dossier ou projet. Cela deviendra votre modèle donc nous vous conseillons de lui donner un nom explicite, comme par exemple « Modèle pour lancement de livre ».
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Ajoutez toutes les tâches et les sous-tâches qui vous semblent nécessaires pour accomplir le projet. Une fois que vous aurez terminé, vous devriez disposer de tâches pour chaque étape nécessaire de votre projet.
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Ajoutez des données à vos tâches et sous-tâches. Saisissez autant d'attributs de tâche que vous pouvez (durée, chargés de mission, descriptions et pièces jointes). Utilisez les descriptions de tâche pour expliquer à toute personne lisant la tâche pour la première fois ce qu'elle doit faire.
Vous pourrez utiliser votre modèle dès que vous aurez saisi toutes les informations nécessaires.
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Accédez au modèle que vous souhaitez utiliser dans votre panneau latéral.
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Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou le projet et sélectionnez Dupliquer 1 depuis le menu déroulant.
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Dans le menu qui apparaît, personnalisez l'élément en fonction de vos besoins :
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Modifiez le nom de l'élément que vous allez créer 2.
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Ajoutez un préfixe au nom des tâches, sous-dossiers et sous-projets qui seront créés dans l'élément 3.
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Choisissez un emplacement. Si aucun emplacement n'est sélectionné, le nouvel élément sera ajouté aux modèles 4.
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Choisissez ce que vous souhaitez copier à partir du modèle : tâches, descriptions, pièces jointes, chargés de mission et valeurs des champs personnalisés 5.
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Programmez à nouveau l'élément à créer et entrez une nouvelle date de début et date de fin. Cela aura pour effet de reprogrammer toutes les tâches au sein de l'élément 6.
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(Facultatif) Cochez l'option En ajouter un autre 7 afin que la boîte de dialogue reste ouverte et que vous puissiez dupliquer un autre dossier ou projet (vous pouvez configurer chaque élément différemment avec cette option).
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Cliquez sur Dupliquer 8.
Une nouvelle version de votre modèle est créée dans l'emplacement indiqué et peut maintenant être utilisée.
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