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Assigner des tâches de façon automatique en fonction du statut du flux de travail

Tableau 53. Disponibilité - Anciens plans


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Les administrateurs de comptes peuvent créer des flux de travail personnalisés en désignant automatiquement des chargés de mission. Sur les comptes Enterprise, il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée et il est possible que certains administrateurs ne l'aient pas.

Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés qui permettent d'assigner automatiquement une tâche à un membre de l'équipe lorsque celle-ci prend un statut particulier. Lorsque vous le faites :

  • Les chargés de mission précédents ne sont pas supprimés.

  • L'utilisateur a qui est assignée la tâche y a accès automatiquement.

  • Les chargés de mission ne sont pas automatiquement ajoutés en fonction des paramètres de flux de travail des tâches créées automatiquement, par exemple via l'API, les envois de formulaires de demande, ou les intégrations avec Unito/Workato, etc.

Conséquences de l'assignation automatique

Si vous avez désigné des chargés de mission pour un statut, ces derniers sont ajoutés lorsque vous créez une tâche ou lorsque vous modifiez le statut d'une tâche :

  • Dans l'espace de travail.

  • Dans l'appli mobile.

  • Via l'intégration des e-mails.

  • Via l'intégration Slack.

  • Si vous utilisez la modification en masse.

Ajouter automatiquement des chargés de mission en fonction du statut

  1. Cliquez sur votre image de profil située dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail.

  2. Sélectionnez Paramètres dans la liste déroulante.

  3. Cliquez sur Flux de travail dans le panneau de gauche. Une liste avec tous les flux de travail du compte apparaît.

  4. Cliquez sur le titre du flux de travail pour lequel vous souhaitez configurer l'assignation automatique. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur Ctrl + F (ou Cmd + F si vous travaillez sur Mac) et cherchez-le dans la liste. Ce type de recherche n'est pas possible avec l'application de bureau de Wrike.

  5. Sélectionnez le statut pour lequel vous souhaitez configurer des chargés de mission.

  6. Cliquez sur le champ en dessous de Assigner au moment du changement de statut.

  7. Commencez à écrire le nom d'un chargé de mission et sélectionnez-le dans la liste déroulante lorsqu'il apparaît.

    • Cliquez sur le champ Ajouter d'autres utilisateurs pour ajouter d'autres chargés de mission.

    • Pour supprimer un chargé de mission, cliquez sur x à droite de son nom.

  8. Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.

Le nom du chargé de mission apparaît sous le statut. S'il y a plusieurs chargé de mission, un numéro apparaît ; vous pouvez cliquer dessus pour voir le nom de tous les chargé de mission.

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