Assigner des tâches de façon automatique en fonction du statut du flux de travail
Les administrateurs de comptes peuvent créer des flux de travail personnalisés en désignant automatiquement des chargés de mission. Sur les comptes Enterprise et Pinnacle, il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée, il est donc possible que certains administrateurs ne l'aient pas.
Remarque
Seuls les administrateurs d'espaces également administrateurs de comptes peuvent ajouter automatiquement des chargés de mission aux flux de travail d'espaces. Cette option n'est pas disponible pour les administrateurs d'espaces disposant d'une licence d'utilisateur régulier.
Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés qui permettent d'assigner automatiquement une tâche à un membre de l'équipe lorsque celle-ci prend un statut particulier. Lorsque vous le faites :
-
Les chargés de mission précédents ne sont pas supprimés.
-
L'utilisateur a qui est assignée la tâche y a accès automatiquement.
-
Les chargés de mission ne sont pas automatiquement ajoutés en fonction des paramètres de flux de travail des tâches créées automatiquement, par exemple via l'API, les envois de formulaires de demande, ou les intégrations avec Unito/Workato, etc.
Si vous avez spécifié un chargé de mission pour un statut, celui-ci est ajouté lorsque vous créez une tâche ou que vous modifiez le statut d'une tâche :
-
Dans l'espace de travail.
-
Dans l'appli mobile.
-
Via l'intégration des e-mails.
-
Via l'intégration Slack.
-
Si vous utilisez la modification en masse.
Ajouter automatiquement des chargés de mission en fonction du statut (pour les flux de travail des comptes)
-
Cliquez sur votre image de profil, dans le coin supérieur droit de votre espace de travail 1.
-
Sélectionnez Paramètres dans la liste déroulante.
-
Cliquez sur Flux de travail dans le panneau de navigation de gauche. Vous verrez une liste de tous les flux de travail du compte 2.
-
Cliquez sur le titre du flux de travail pour lequel vous souhaitez configurer l'assignation automatique. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur Ctrl + F (ou Cmd + F si vous travaillez sur Mac) et cherchez-le dans la liste. Ce type de recherche n'est pas possible avec l'application de bureau de Wrike.
-
Sélectionnez le statut pour lequel vous souhaitez définir les chargés de mission 3.
-
Cliquez sur le champ en dessous de Assigner au moment du changement de statut.
-
Commencez à taper le nom d'un chargé de mission et sélectionnez-le dans la liste déroulante lorsqu'il apparaît 4.
-
Cliquez sur le champ Ajouter d'autres utilisateurs pour ajouter d'autres chargés de mission.
-
Pour supprimer un chargé de mission, cliquez sur x à droite de son nom.
-
-
Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit 5.
Le nom du chargé de mission apparaît sous le statut. S'il y a plusieurs chargé de mission, un numéro apparaît ; vous pouvez cliquer dessus pour voir le nom de tous les chargé de mission.