Plan Team: Automatizar los procesos
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Disponibilidad: Team; No disponibilidad: Free, Business, Enterprise, Pinnacle.; |
La función de automatización de Wrike es una forma sencilla de reducir el trabajo manual repetitivo, acelerar tus procesos y minimizar errores humanos. Con la automatización, tú y tu equipo pueden automatizar varias acciones dentro de su cuenta y espacios, eliminando la necesidad de manejar todo manualmente.
La automatización es fácil de utilizar y no es necesario tener experiencia en programación para crear las reglas de automatización. Las reglas presentan una estructura sencilla tipo "CUANDO…, ENTONCES…". El constructor de reglas de automatización te guía por el proceso de creación de reglas.
De forma predeterminada, en el plan Team puedes aplicar la automatización tanto a elementos de tipo tarea como a elementos de tipo proyecto. Lo único que tienes que hacer es informar a Wrike de lo siguiente:
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CUÁNDO: Especifica cuándo activar el desencadenante de la regla.
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SI: Agregar condiciones adicionales que el desencadenante debe cumplir antes de que la regla se active.
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ENTONCES: Define la acción que debería ocurrir cuando se active el desencadenante de la regla.
Nota
En el plan Team de Wrike, puedes crear reglas de automatización tanto a nivel de espacio como a nivel de cuenta.
Los propietarios de la cuenta y administradores pueden crear nuevas reglas de automatización para su cuenta y sus usuarios. Los administradores del espacio pueden añadir nuevas reglas de automatización para su espacio. Una vez creada la regla, los administradores de este espacio pueden editarla, eliminarla o activarla y desactivarla.
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Para crear una regla de automatización a nivel de cuenta:
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Haz clic en la imagen de perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Automatización 3 bajo Administración de Cuentas.
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Haz clic en Crear regla de automatización 4.
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Para crear una regla de automatización a nivel de espacio:
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Accede al espacio donde te gustaría crear una regla de automatización.
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Haz clic en Automation 1 en la esquina superior derecha de la vista.
O
Haz clic en el icono de engranaje 2 junto a la descripción general del espacio para acceder a la configuración del espacio, luego cambia a la pestaña Automatización 3.
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Si es la primera regla que vas a crear, haz clic en Crear regla de automatización. O bien, haz clic en +Añadir regla 4 si ya tienes reglas en este espacio.
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En la ventana emergente que aparece, elige una plantilla de automatización de la lista 1, o haz clic en + Regla personalizada 2 si deseas crear una nueva regla.
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En el constructor de reglas que se abre:
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Especifica el nombre para esta regla (opcional). De forma predeterminada, el título se rellena automáticamente y está formado por los nombres de su desencadenante y su acción 3.
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Selecciona el tipo de elemento al que se aplicará la regla 4.
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Selecciona el tipo de ubicación al que se aplicará la regla 5.
Nota
Si has elegido una ubicación específica, selecciona la carpeta o proyecto donde se aplicará esta regla.
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Seleccione y configure uno de los desencadenantes disponibles (Cuando esto sucede...) 6.
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Añade una o varias condiciones al desencadenante (Y si…) 7.
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Selecciona y configura una o más de las acciones disponibles 8. Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla.
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Haz clic en Crear 9.
¡Tu regla ha sido creada! Y una vez que se active, realizará automáticamente la acción que configuraste.
Consejo
Más información sobre los desencadenantes de automatización y acciones de automatización.
Una vez creada la regla, todos los administradores del espacio y los administradores de la cuenta pueden editarla, eliminarla o activarla y desactivarla.
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Navega a la pestaña de automatización a nivel de espacio o cuenta siguiendo los pasos descritos arriba.
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Busca la regla necesaria y, a continuación, haz lo siguiente:
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Haz clic en él para abrir el constructor de reglas. Desde aquí, puedes editar la regla. Haz clic en Hecho para guardar los cambios.
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Cambia el botón de alternancia 1 situado junto al nombre de la regla para activarla o desactivarla. También puedes hacer clic con el botón derecho en la regla y seleccionar si quieres activarla o desactivarla 2.
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Haz clic con el botón derecho en una regla y selecciona Eliminar 3 para eliminar la regla de tu espacio o cuenta.
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