Wrike для Salesforce
TL;DR
Wrike интегрируется с Salesforce, поэтому команды могут управлять проектами Wrike и отслеживать их прямо в Salesforce, не переключая инструменты. Администраторы могут связывать записи Salesforce, такие как Leads, Opportunities или Accounts, с проектами/папками Wrike, просматривать статусы задач и создавать новые проекты из шаблонов во встроенном виджете Wrike. Интеграция поддерживает как Salesforce Classic, так и Lightning, повышает прозрачность и совместную работу, а также может быть настроена путём выбора объектов Salesforce, которые будут содержать виджет Wrike.
| Доступно: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Недоступно: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Доступность: Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: Free, Team; |
Администраторы аккаунта могут интегрировать Wrike с Salesforce.
Salesforce — популярное CRM-решение, которое используют команды по всему миру. Wrike интегрирован с Salesforce, поэтому вы можете управлять клиентскими проектами прямо в Salesforce. Это упрощает, ускоряет и делает более прозрачной совместную работу отделов продаж и других клиентских команд с командами, работающими в Wrike. Дополнительную информацию о Salesforce можно найти здесь.
После настройки интеграции вы можете просматривать статус задач прямо в Salesforce. Любой объект в Salesforce можно связать с проектом или папкой в Wrike, поэтому вы работаете в Wrike, и все внесённые изменения мгновенно отображаются в Salesforce.
Поддерживаются версии Salesforce Classic и Salesforce Lightning.
- Нет необходимости переключаться между системами: пользователи Salesforce могут работать исключительно в Salesforce и при этом легко общаться с клиентами по задачам, которыми управляют в Wrike.
- Благодаря большей прозрачности и подотчётности вам не придётся бегать за коллегами в поисках обновлений по незавершённым задачам. Вы можете проверять статус задач как в Salesforce, так и в Wrike.
- Вы можете автоматизировать создание проектов и задач в Wrike для записей Salesforce, используя встроенные шаблоны или Wrike Integrate.
Когда вы интегрируете Wrike с Salesforce:
- Каждая страница записи в Salesforce (для объекта, где включена интеграция) содержит виджет Wrike. Вы можете выбрать или изменить проект либо папку, из которой виджет показывает связанные задачи и подпапки. Оттуда вы можете открывать задачи и проверять их статус.
- Если для записи Salesforce проект или папка не выбраны, их можно создать из виджета и заполнить с помощью шаблона, заданного администратором.
Интеграцию между Wrike и Salesforce можно настроить под свои нужды, выбрав, какие объекты Salesforce (например Lead, Opportunity, Account, Subscription) вы хотите связать с Wrike. На объектах, для которых интеграция включена, страницы записей будут содержать виджет Wrike, и вы сможете связывать задачи Wrike с этими записями. Страницы записей объектов, для которых интеграция не включена, не будут содержать виджет.