Все статьи

Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) предлагает мощные функциональные возможности вашего основного плана подписки Business или Enterprise и дополнения Wrike Resource.
Пользователи аккаунтов с пакетом Wrike for Professional Services могут перейти на улучшенный пакет WfPS Performance, который включает в себя дополнения Wrike Integrate и Wrike Analyze.

Обзор

Wrike for Professional Services (WfPS) предназначен для команд, которые работают в сфере профессиональных услуг и ищут способы автоматизировать повторяющиеся процессы, эффективно сотрудничать с клиентами, улучшить управление проектами и распределение рабочей загрузки. Кроме того, вы можете перейти с достаточно мощного пакета Wrike for Professional Services на еще более мощный WfPS Performance

WfPS Performance предлагает расширенные возможности аналитики и автоматизации, позволяя интегрировать аккаунт Wrike с финансовыми решениями и системами CRM.

Базовые функции Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services доступен в вариантах Business и Enterprise в зависимости от приобретенного вами плана подписки. Wrike for Professional Services предлагает доступ к расширенным возможностям управления проектами в Wrike и функции, специально разработанные для команд, оказывающих услуги клиентам.

Управление портфелем проектов

Этап 1. Проверяйте ход выполнения проекта в режиме реального времени. Wrike автоматически оценивает ход работ по проекту и использует цветовое кодирование, чтобы вы сразу видели, как выполняются ваши текущие проекты, и могли внести необходимые корректировки.
Этап 2. Отслеживайте показатели и KPI, настроив вычисляемые настраиваемые поля. Применяйте цветовое кодирование результатов вычислений, чтобы получить краткий обзор показателей в таблице, а также чтобы видеть, какие проекты выполняются в соответствии с планом, а на какие нужно обратить внимание. 
Этап 3. Включите подстановку настраиваемых полей, чтобы автоматически обновлять данные проекта, вставляя значения из задач, входящих в состав проекта.
Этап 4. Используйте интерактивную диаграмму Ганта для просмотра временной шкалы проекта. Проверяйте зависимые задачи, чтобы вовремя выявлять накладки в расписании.
Этап 5. Настройте учет оплачиваемых часов одним щелчком мыши. Вы можете указать, какие проекты и задачи должны оплачиваться, а какие не должны, с помощью одной простой настройки. Группируйте и фильтруйте выполненные рабочие задания в зависимости от того, оплачиваются они или нет, в журнале учета времени, чтобы предоставлять коллегам прозрачную информацию и эффективно выставлять счета клиентам.

Учет времени

Этап 1. Дайте участникам своей команды возможность вести учет рабочего времени с помощью табелей. Пользователи могут добавлять записи учета времени ко всем задачам, которые они выполняли, в любое время и с любого устройства. А Wrike автоматически укажет для каждой записи, оплачивается это время или нет, в зависимости от настроек проекта.
Этап 2. Проверяйте табели учета времени участников команды. Вы можете получить точные данные о работе каждого из сотрудников за определенную неделю. А когда будете готовы к экспорту табелей, заблокируйте записи учета времени в журнале, чтобы отключить возможность редактирования. 
Этап 3.
Доступен в WfPS Performance. Заблокированные записи учета времени автоматически получают отметку «Готово к экспорту», и вы можете экспортировать эти данные из Wrike в интегрированное финансовое решение по вашему выбору.

Управление загруженностью команды

Этап 1. Прежде всего укажите необходимые трудозатраты для каждой задачи в проектах.
Этап 2. Создайте график рабочей загрузки, чтобы отобразить на временной шкале загруженность участников команды по всем вашим проектам. Проверьте, не перегружены ли ваши сотрудники в тот или иной день недели и перераспределите задачи, чтобы избежать лишних переработок и обеспечить своевременное выполнение проекта.
Этап 3. Улучшите процесс распределения ресурсов с помощью ролей. Создайте настраиваемые роли, такие как «дизайнер» или «разработчик», и назначьте их участникам команды. Так вы сможете сгруппировать ваши ресурсы и обеспечивать персоналом будущие проекты, назначая задачи ролям, а не участникам команды.
Этап 4. Открывайте участникам проекта доступ к графикам рабочей загрузки и давайте им право изменять информацию на графике или только просматривать ее.

Автоматизация приема рабочих заданий

Этап 1. Автоматизируйте прием запросов от клиентов и сотрудников с помощью динамических форм запросов Wrike. Настройте формы запросов таким образом, чтобы задачи и проекты создавались автоматически в зависимости от ответов, которые дает человек, заполняющий форму.
Этап 2. Добавьте формы запросов на свои веб-страницы, скопировав код из настроек формы.

Отчетность

Следите за использованием ресурсов с помощью отчета о загрузке команды. Пользуйтесь этим заранее настроенным аналитическим отчетом и открывайте к нему доступ другим участникам команды, а также заинтересованным лицам, которые не являются пользователями вашего аккаунта Wrike.

Wrike for Professional Services Performance

Пакет WfPS Performance доступен для аккаунтов с базовым пакетом WfPS.

WfPS Performance включает все функции базового пакета WfPS, описанные выше, и два дополнения: Wrike Analyze и Wrike Integrate.

Wrike Analyze

Wrike Analyze — полностью настраиваемое решение, которое позволяет создавать панели аналитика на основе данных из всего аккаунта Wrike. Вы можете использовать любой из готовых шаблонов или создать настраиваемую панель аналитики, чтобы отображать показатели, специфические для вашей отрасли. Получайте полное представление о текущих проектах, анализируйте выполненную работу и легко предоставляйте доступ руководителям и клиентам к интерактивным обзорам.

Wrike Analyze для WfPS Performance предлагает готовый шаблон панели панель с данными о загрузке команды.
Вы можете просматривать общие данные о загруженности участников вашей команды, сравнивать планируемые и фактические затраты времени на выполнение задач и измерять загрузку с учетом оплачиваемого и неоплачиваемого времени. Используйте эти сведения, чтобы эффективного перераспределять трудозатраты между участниками команды и уделять больше внимания деятельности, которая приносит прибыль.

Wrike Integrate

Wrike Integrate — это инструмент, не требующий программирования и предназначенный для интеграции аккаунта Wrike с более чем 400 приложениями, решениями и платформами. Это дополнение позволит вам оптимизировать рабочие процессы и автоматизировать работу в команде за счет сокращения ручного ввода данных при выполнении повторяющихся задач и проектов. Используйте каталог приложений Wrike, чтобы использовать готовый или создать настраиваемый вариант интеграции.

Являясь часть пакета WfPS Performance, Wrike Integrate содержит готовые рецепты интеграции для некоторых популярных финансовых систем и платформ CRM, таких как QuickBooks, NetSuite и Salesforce. Используйте эту возможность быстрой интеграции, чтобы снять лишнюю нагрузку с сотрудников компании и автоматизировать передачу материалов между отделами продаж, доставки и выставления счетов:

  • Как только в CRM-системе статус потенциальной сделки изменится на «Сделка заключена», проект будет автоматически запущен на выполнение в Wrike и в финансовой системе.
  • Когда в Wrike завершится период выставления счетов, данные будут синхронизированы с финансовой системой, и на основании этих данных будут оперативно сгенерированы счета.
  • Вы можете планировать рентабельность проекта, вычисляя затраты и валовую прибыль на основе трудозатрат и ставок заработной платы.
0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Вверх