Wrike for Professional Services
Важно
Это старый пакет, который был доступен пользователям, зарегистрировавшимся до 1 июля 2021 года. Чтобы узнать о всех доступных планах, воспользуйтесь этой ссылкой.
Wrike for Professional Services (WfPS) — это готовый пакет, объединяющий в себе возможности базового плана Wrike Business или Enterprise, дополнения Wrike Resource и функции бюджетирования. Пользователи аккаунтов с пакетом Wrike for Professional Services могут перейти на улучшенный пакет WfPS Performance, который включает в себя дополнения Wrike Integrate и Wrike Analyze.
Wrike for Professional Services (WfPS) предназначен для команд, которые работают в сфере профессиональных услуг и ищут способы автоматизировать повторяющиеся процессы, эффективно сотрудничать с клиентами, улучшить управление проектами и распределение рабочей загрузки.
Кроме того, вы можете перейти с достаточно мощного пакета Wrike for Professional Services на еще более мощный WfPS Performance. WfPS Performance предлагает расширенные возможности аналитики и автоматизации, позволяя интегрировать аккаунт Wrike с финансовыми решениями и системами CRM.
Wrike for Professional Services (WfPS) доступен в вариантах Business и Enterprise в зависимости от приобретенного вами плана подписки. WfPS предлагает доступ к расширенным возможностям управления проектами в Wrike и функции, специально разработанные для команд, оказывающих услуги клиентам.
1. Проверяйте ход выполнения проекта в режиме реального времени. Wrike автоматически оценивает ход работ по проекту и использует цветовое кодирование, чтобы вы сразу видели, как выполняются ваши текущие проекты, и могли внести необходимые корректировки.
2. Отслеживайте показатели и KPI, настроив вычисляемые настраиваемые поля. Применяйте цветовое кодирование результатов вычислений, чтобы получить краткий обзор показателей в таблице, а также чтобы видеть, какие проекты выполняются в соответствии с планом, а на какие нужно обратить внимание.
3. Включите подстановку настраиваемых полей, чтобы автоматически обновлять данные проекта, вставляя значения из задач, входящих в состав проекта.
4. Используйте интерактивную диаграмму Ганта для просмотра временной шкалы проекта. Проверяйте зависимые задачи, чтобы вовремя выявлять накладки в расписании.
5. Настройте учет оплачиваемых часов одним щелчком мыши. Вы можете указать, какие проекты и задачи должны оплачиваться, а какие не должны, с помощью одной простой настройки. Группируйте и фильтруйте выполненные рабочие задания в зависимости от того, оплачиваются они или нет, в журнале учета времени, чтобы предоставлять коллегам прозрачную информацию и эффективно выставлять счета клиентам.
1. Укажите необходимые трудозатраты для каждой задачи в проектах.
2. Создайте график рабочей загрузки, чтобы отобразить на временной шкале загруженность участников команды по различным проектам. Проверьте, не перегружены ли ваши сотрудники в тот или иной день недели, и перераспределите задачи, чтобы избежать лишних переработок и обеспечить своевременное выполнение проектов.
3. Улучшите процесс распределения ресурсов с помощью ролей. Создайте настраиваемые роли, такие как «дизайнер» или «разработчик» и назначьте их участникам команды. Так вы сможете сгруппировать ваши ресурсы и обеспечивать персоналом будущие проекты, назначая задачи ролям, а не участникам команды.
4. Открывайте участникам проекта доступ к графикам рабочей загрузки и давайте им право изменять информацию на графике или только просматривать ее.
1. Укажите почасовые ставки оплаты и затрат по умолчанию для ролей и отдельных пользователей. Wrike будет учитывать эти почасовые ставки вместе с записями учета времени и трудозатратами при расчете фактических и запланированных сумм счетов и затрат на оплату труда по всем вашим проектам. Также вы можете использовать настраиваемые почасовые ставки для отдельных проектов.
2. Определите все оплачиваемые задачи в проекте, которые нужно выполнить, укажите трудозатраты для них, назначьте их пользователям или ролям, и Wrike автоматически вычислит запланированную сумму счета и суммы затрат по проекту, используя почасовые ставки исполнителей.
3. Отслеживайте финансовое состояние своих проектов в таблице, сравнивая запланированные и фактические затраты в предварительно настроенных финансовых полях. Или создайте вычисляемые настраиваемые поля, чтобы следить за успешным выполнением проекта в рамках запланированного бюджета.
1. Дайте участникам своей команды возможность вести учет рабочего времени с помощью табелей. Пользователи могут добавлять записи учета времени ко всем задачам, которые они выполняли, в любое время и с любого устройства. А Wrike автоматически укажет для каждой записи, оплачивается это время или нет, в зависимости от настроек проекта.
2. Проверяйте табели учета времени участников команды. Вы можете получить точные данные о работе каждого из сотрудников за определенную неделю. А когда будете готовы к экспорту табелей, заблокируйте записи учета времени в журнале, чтобы отключить возможность редактирования.
3. Доступно для пользователей WfPS Performance. Заблокированные записи учета времени автоматически получают отметку «Готово к экспорту», и вы можете экспортировать эти данные из Wrike в интегрированное финансовое решение по вашему выбору.
1. Автоматизируйте прием запросов от клиентов и сотрудников с помощью динамических форм запросов Wrike. Настройте формы запросов таким образом, чтобы задачи и проекты создавались автоматически в зависимости от ответов, которые дает человек, заполняющий форму.
2. Добавьте формы запросов на свои веб-страницы, скопировав код из настроек формы.
Следите за использованием ресурсов с помощью отчета о загрузке команды. Пользуйтесь этим заранее настроенным аналитическим отчетом и открывайте к нему доступ другим участникам команды, а также заинтересованным лицам, которые не являются пользователями вашего аккаунта Wrike.