Все статьи

Утверждение

Утверждения доступны всем пользователям (в том числе гостевым) аккаунтов с подписками Wrike for Marketers, Wrike for Marketers Enterprise, Business и аккаунтов более высокого уровня, а также аккаунтов с установленным дополнением Wrike Proof. В аккаунтах, созданных после 1 октября 2019 г. эта функция присутствует по умолчанию. Если вы не находите функцию утверждения в своем аккаунте, включите ее на странице Wrike Labs.

Чтение займет 3 мин.

Обзор

Утверждения помогают организовать процесс согласования для вашей команды. Используйте функцию утверждения для следующих целей:

  • Отслеживание работы, которую необходимо утвердить.
  • Получение информации об ответственных за утверждение в вашей команде.
  • Выявление невыполненных утверждений, которые могут привести к задержке выполнения проекта.
  • Просмотр всех принятых решений, касающихся задачи, проекта или папки, на вкладке утверждений и в ленте новостей.
  • Создание настраиваемых виджетов на панели задач на основе утверждений.
  • Настройка автоматического перехода между этапами процесса утверждения с использованием статусов рабочего процесса.
  • Автоматическое начало процесса утверждения после отправки формы запроса (от внутренних и внешних клиентов).

Кроме того, вы можете отфильтровать задачи, папки и проекты по статусу утверждения, пользователям, назначенным в качестве утверждающих лиц, датам начала и окончания и т. д.

Важная информация

  • Утверждения можно добавлять в задачи, папки и проекты, но не в пространства.
  • Невозможно начать несколько процессов утверждения в одной задаче, папке или проекте одновременно. Но вы сможете начать новое утверждение, как только предыдущее будет завершено.
  • Утверждения не могут быть добавлены к прототипам. Когда вы преобразуете задачу, папку или проект с активным процессом утверждения в прототип, утверждение не будет сохранено в составе созданного прототипа.
  • Если вы хотите получать электронные сообщения с информацией о процессах утверждения, в которых вы принимаете участие, убедитесь, что уведомления по электронной почте включены.
  • Хотя назначать группы пользователей в качестве утверждающих лиц невозможно, вы можете фильтровать задачи, папки и проекты, в которых есть утверждения, по пользователям, которые были назначены утверждающими и принадлежат к определенным группам. Это можно делать в режиме списка, в таблице, в режиме просмотра задач и на диаграмме Ганта.

Добавление утверждений в задачи, папки и проекты

Чтобы добавить утверждение в задачу, папку или проект:

  1. Откройте задачу, в которую хотите добавить утверждение, в режиме просмотра задач. Или выберите папку или проект на панели навигации слева.
  2. Нажмите «Утверждение» 1 на панели над полем описания.
  3. Нажмите кнопку «+Начать новое утверждение» 2 в верхней части поля описания.
  4. Теперь вы можете:
    • Выбрать утверждающих лиц для задачи, папки или проекта 3
    • Указать срок утверждения 4
    • Добавить описание того, что требуется утвердить 5
    • Добавить файлы для утверждения* 6
  5. Нажмите кнопку «Начать утверждение» 7, чтобы добавить утверждение задачу, папку или проект.

Approvals_-_Start_Approval.png

*Утверждение файлов доступно в аккаунтах с подписками Wrike for Marketers и Wrike for Marketers Enterprise. Владельцы аккаунтов с планом Professional и аккаунтов более высокого уровня могут приобрести функцию утверждения файлов в составе дополнения Wrike Proof. Дополнительную информацию об утверждении файлов см. в соответствующем разделе нашего справочного центра.

Назначенные утверждающие лица получат уведомления во «Входящих» и по электронной почте. Информация о новом утверждении также будет добавлена в ленту новостей о задаче, папке или проекте. Обратите внимание: если вы удаляете всех утверждающих лиц, процесс утверждения будет отменен, а все решения не сохранятся.

Утверждение задачи, папки или проекта

Все задачи, папки и проекты, ждущие вашего утверждения, можно найти во «Входящих». Или вы можете отфильтровать задачи, папки и проекты по статусу утверждения, дате начала и окончания, дате создания или по назначенным утверждающим лицам.

🔥Совет от Wrike! Создайте виджет на панели задач, чтобы видеть сразу все задачи или проекты, которые ждут утверждения.

Чтобы утвердить задачу, папку или проект:

  1. Откройте задачу, папку или проект, которые нужно утвердить.
  2. Найдите панель утверждения в верхней части поля описания.
  3. Наведите курсор на число утверждающих лиц слева от кнопки «Утвердить», чтобы увидеть, кому еще назначено утверждение задачи, папки или проекта, и чье утверждение еще не получено.
  4. Нажмите «Утвердить» 1 или «Отклонить» 2 в зависимости от вашего решения.
  5. После этого появится поле для комментариев, куда вы сможете внести дополнительную информацию о вашем решении.
  6. Нажмите «Отправить комментарий» 3.

Task_Approvals_-_Approve_a_task.png

Если вы единственный (или последний) утверждающий, вы увидите в верхней части рабочего пространства баннер с окончательным решением. Панель утверждения больше не будет отображаться в поле описания, а информация о вашем решении вместе с вашим комментарием будут добавлены в ленту новостей о задаче или проекте и в историю утверждений.

Обратите внимание: если есть файл, ожидающий утверждения, то сначала надо вынести решение по этому файлу, и только после этого вы сможете утвердить задачу, папку или проект.

Добавление утверждений в рабочий процесс

Администраторы аккаунтов могут добавлять утверждения в настраиваемые рабочие процессы.

Добавьте утверждения в рабочий процесс, если хотите:

  • Автоматически создавать процедуры утверждения задачи, папки или проекта при изменении статуса.
  • Заранее настроить смену статуса задачи или проекта в зависимости от решения утверждающего лица.
  • Добавлять файлы в процедуру утверждения при изменении статуса.

Обратите внимание: настраиваемые рабочие процессы для проектов доступны пользователям аккаунтов, созданных после 15 апреля 2019 г.

Чтобы добавить утверждение:

  1. Нажмите на свое изображение 1 в правом верхнем углу экрана.
  2. Выберите «Управление аккаунтом».
  3. Перейдите на вкладку «Рабочий процесс» 2.
  4. Выберите рабочий процесс, в который вы хотите добавить процедуру утверждения, или создайте новый рабочий процесс.
  5. Выберите статус, для которого вы хотите добавить процедуру утверждения.
  6. Нажмите «Добавить утверждение» 3.
  7. После этого вы можете:
    • Указать утверждающих лиц для задач или проектов в выбранном статусе 4. Когда статус задачи или проекта изменится на выбранный, автоматически будет создана процедура утверждения с указанными утверждающими лицами.
    • Назначить создателя задачи в качестве утверждающего лица при изменении статуса.
    • Указать срок утверждения. Здесь можно ввести число дней, в течение которых процесс утверждения должен быть завершен. Если нужно, чтобы задача или проект были утверждены в день изменения статуса, введите в поле 0 дней.
    • Настроить автоматическое изменение статуса в случае утверждения задачи или проекта 6.
  8. В аккаунтах с возможностью утверждения файлов можно дополнительно выбрать добавление файлов в процесс утверждения 5 при изменении статуса. У вас есть три варианта:
    • Добавить все файлы автоматически. В процесс утверждения будут добавлены все прикрепленные файлы из задачи или проекта.
    • Добавить файлы из предыдущего утверждения. В новую процедуру утверждения, запущенную после изменения статуса, будут добавлены файлы из предыдущей.
    • Требуется выбрать файлы. Вам будет предложено выбрать файлы для утверждения после изменения статуса.
  9. Закройте окно статуса.
  10. Нажмите «Сохранить» 7 в правом верхнем углу экрана.

Approvals_-_Add_approval_to_workflow.png

Процедура утверждения запустится автоматически после изменения статуса, и все утверждающие лица получат уведомления во «Входящих». После завершения процедуры утверждения панель утверждения исчезнет с экрана, в историю утверждений будет добавлена новая запись, а лента новостей и статус задачи или проекта изменятся автоматически (если изменение статуса настроено в пункте 7 выше). Обратите внимание: статус изменится только после того, как все назначенные утверждающие лица примут свое решение.

Обратите внимание: когда вы выбираете запуск процесса утверждения при изменении статуса с требованием выбрать файлы, изменение статуса в любом другом режиме просмотра, кроме режима просмотра задач, приведет к созданию черновика утверждения, и процедура утверждения запущена не будет. Пользователь, начавший утверждение, и назначенное утверждающее лицо получат уведомления во «Входящих» о том, что в процедуру утверждения нужно добавить файл.

Утверждения в формах запроса

Администраторы аккаунтов и пространств могут добавлять утверждения в формы запроса.

Чтобы добавить утверждение в форму запроса:

  1. Откройте форму запроса, которую хотите изменить, или начните создавать новую форму.
  2. Затем на панели справа под командой «Создать утверждение» нажмите «Добавить утверждение».
  3. После этого вы сможете:
    • Добавить утверждающих лиц к создаваемой задаче или проекту. Обратите внимание: если вы не выберите утверждающих лиц, будет создан только проект утверждения. Вам придется создать утверждение из проекта вручную.
    • Установить срок утверждения.
    • Выбрать возможность изменить статус задачи или проекта в зависимости от решения утверждающего лица.
    • Добавить описание утверждения.
    • Автоматически добавить файлы, прикрепленные к задаче или проекту с помощью формы запроса, к утверждению.
  4. Нажмите «Сохранить» или «Опубликовать» (если создаете новую форму).

В формы запроса можно добавлять условия утверждения. В результате процедуры утверждения будут создаваться только при выборе определенных ответов на вопрос.

Обратите внимание: когда вы добавляете и обычное, и условное утверждение, используя при этом разные условия, все пользователи, назначенные утверждающими лицами в форме запроса (как для условного, так и для обычного утверждения), будут добавлены к задаче или проекту в качестве утверждающих лиц.

Просмотр подробностей законченного утверждения

Хотя вся и информация о процедуре утверждения содержится в ленте новостей, всегда можно вернуться к конкретному решению, принятому относительно задачи, папки или проекта, и увидеть дополнительные подробности. Для этого:

  1. Нажмите кнопку «Утверждение» (или «Утверждено») на панели над полем описания.
  2. Выберите утверждение, сведения о котором хотите увидеть.
  3. Нажмите кнопку «Подробнее».
  4. В открывшемся окне вы увидите:
    • Кто и когда начал процедуру утверждения.
    • Кто принял решение об утверждении или отказе.
    • Комментарии по поводу принятого решения.
    • Если в процесс утверждения были добавлены файлы, вы можете увидеть относящиеся к ним сведения и комментарии, переключившись на вкладку «Файлы».
0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Вверх