Создание и управление активами
TL;DR
Управление материалами Wrike позволяет создавать, организовывать, обновлять, назначать, отслеживать и удалять нечеловеческие ресурсы, такие как оборудование и помещения. Вы можете добавлять активы вручную для небольших конфигураций или массово импортировать/обновлять их через Excel, включая пользовательские текстовые поля. Используйте массовые действия, чтобы быстро назначать роли, графики, группы и изображения, а также управлять разрешениями через типы пользователей. Активы можно назначать задачам, контролировать на диаграммах нагрузки и панелях задач на предмет конфликтов или использования и безопасно удалять, передавая работу при необходимости.
| Доступность: Pinnacle, Apex.; Недоступно: Free, Team, Business; |
Функция управления материалами Wrike помогает добавлять, организовывать и управлять оборудованием, помещениями и другими нечеловеческими ресурсами в вашем рабочем пространстве. Если вы отслеживаете лишь несколько переговорных комнат или сотни машин, начать работу в Wrike очень просто.
Ручное создание активов подходит для небольших команд или когда нужно добавить всего несколько активов. Вы можете добавить новые активы и обновить их данные прямо из настроек аккаунта.
-
Нажмите на свою фотографию профиля 1 в боковой панели и выберите Настройки 2.
-
В разделе Управление аккаунтом нажмите вкладку Пользователи 3.
- В левой панели выберите Активы 4.
-
Нажмите Создать активы 5.
- В окне Создание новых активов введите название актива 6.
- Чтобы добавить несколько активов, нажмите +Актив 7.
-
Нажмите Создать актив 8, чтобы завершить.
Важно
По мере добавления активов рядом с названием каждого актива появляется иконка удаления. Нажмите её, чтобы удалить актив перед сохранением.
После создания активов вы можете массово обновить их данные:
- Выберите активы, которые хотите обновить.
-
Используйте панель Массовые действия для изменения:
- Роль
- График работы
- Обновить изображения активов
-
Назначить группу активов
Совет
Массовые действия помогают сэкономить время при одновременном обновлении нескольких активов.
Массовый импорт помогает добавить или обновить сразу несколько активов в Wrike. Это идеально при добавлении новых активов, обновлении инвентаря или быстрой загрузке нескольких активов. Вы можете использовать наш шаблон Excel, чтобы упростить и ускорить процесс.
-
Скачайте наш шаблон или используйте свой файл Excel:
-
На вкладке Пользователи в разделе Управление аккаунтом нажмите вкладку Активы 1.
- Нажмите кнопку меню с тремя точками 2 в заголовке.
-
Выберите в меню Импорт из Excel 3.
- В появившемся диалоговом окне вы можете скачать наш шаблон 4 или выбрать файл, соответствующий нашему формату.
-
-
Создание новых активов с настраиваемыми полями
Вы можете быстро добавить новые активы массово и включить настраиваемые поля при импорте.
Заполнение данных актива
- Откройте шаблон в Excel.
- Добавьте каждый актив в новую строку.
-
Общие поля включают:
- Название (обязательно)
-
Настраиваемые поля (если вы их добавили)
Важно
Названия активов должны быть уникальными.
Вы можете создать настраиваемые поля на лету, введя новое имя поля в таблице. Если такого настраиваемого поля нет в Wrike, оно будет создано как текстовое. При необходимости позже вы сможете изменить тип поля.
Совет
Во время импорта можно создавать настраиваемые поля только как текстовые. Чтобы использовать другой тип поля, измените его после импорта.
Обновление настраиваемых полей существующих активов
Вы можете обновить настраиваемые поля активов, которые уже существуют в Wrike. Для этого вам понадобится ID актива для каждого обновляемого актива. Вот как это сделать:
- Нажмите вкладку Активы 1 на вкладке Пользователи в разделе Управление аккаунтом.
-
Нажмите кнопку меню с тремя точками 2 в заголовке.
-
Выберите в меню Экспорт активов в Excel 3.
-
В окне экспорта выберите формат файла, например XLSX 4, и нажмите Экспорт 5.
- Когда файл будет готов, нажмите, чтобы загрузить его 6.
-
Откройте экспортированный файл и скопируйте ID активов.
- В вашей таблице импорта вставьте ID активов в столбец ID 7.
-
При необходимости добавьте или обновите значения настраиваемых полей.
Совет
При обновлении существующих активов оставьте столбец с названием актива пустым.
Если вы введёте название настраиваемого поля, которого ещё нет, Wrike создаст его как текстовое поле во время импорта. Позже вы сможете изменить тип поля.
Важно
Во время импорта нельзя создать другие типы полей — сейчас поддерживаются только текстовые поля.
-
Импорт файла
- Вернитесь в Wrike и снова нажмите «Импорт».
- Выберите файл или перетащите готовый файл Excel в диалог импорта.
-
Подтвердите и импортируйте
- Если всё верно, нажмите Начать импорт, чтобы завершить.
- Wrike создаст новые активы или обновит существующие на основе совпадений ID активов.
- После завершения импорта появится всплывающее окно. Нажмите Обновить страницу, чтобы узнать, сколько новых активов добавлено и сколько существующих обновлено.
Note
Некоторые поля, такие как графики, иконки и разрешения, возможно, потребуется настроить вручную после импорта. Для массовых обновлений используйте тот же процесс импорта — Wrike обновит распознанные активы вместо создания дубликатов.
Вы можете использовать Массовые действия, чтобы быстро обновить роли, графики и группы для нескольких активов одновременно.
Назначить роли
Назначьте каждому активу функциональную роль, например «Оборудование». Роли упрощают поиск активов и создание отчетов.
Установить рабочие графики
Задайте для каждого актива стандартные рабочие часы или время обслуживания. Это предотвращает бронирование в нерабочее время или когда актив недоступен.
Организовать с помощью групп
Группируйте активы по объекту, площадке или отделу. Группы помогают быстро фильтровать и назначать активы.
Присвойте каждому активу уникальную иконку или изображение для быстрой идентификации.
- Перейдите в Активы 1 в настройках пользователя в разделе управления аккаунтом.
- Выберите актив, который хотите обновить 2.
-
В панели массовых действий нажмите Обновить изображение актива 3.
-
Выберите изображение для загрузки в окне загрузки 4.
Note
Можно загружать файлы форматов JPG, PNG, BMP и GIF.
- Нажмите Открыть 5, чтобы загрузить изображение.
-
После загрузки изображения появится баннер с подтверждением обновления 6.
-
Изображение актива обновлено для лёгкой идентификации 7.
Совет
Используйте чёткие, отличимые изображения, чтобы участники команды могли сразу узнавать активы.
Пользователи с разрешением Управлять активами могут создавать, редактировать или удалять активы, включая обновление их изображений профиля. Чтобы предоставить это разрешение, перейдите в Типы пользователей в управлении аккаунтом.
-
Пользователи без этого разрешения могут просматривать и назначать активы, но не могут редактировать их записи.
Чтобы назначить актив:
- Откройте любую задачу или проект в Wrike.
- Используйте рекомендации исполнителей в поле назначения, чтобы добавить необходимые активы.
- Если ваша команда использует требования (например, «требуется тип машины и основное приложение»), Wrike порекомендует доступные активы, соответствующие этим критериям.
Диаграмма рабочей нагрузки активов помогает увидеть все назначения и то, как используются ваши ресурсы. Вы можете обнаружить перегрузку или конфликты и быстро внести изменения для сбалансирования нагрузки.
-
Откройте диаграмму нагрузки активов, чтобы увидеть все назначения и использование ресурсов 1.
- Обратите внимание на красные выделения. Они показывают перегрузку или конфликты расписания 2.
-
Перемещайте задачи прямо в планировщике, чтобы устранить конфликты или перераспределить работу.
- Панель Оборудование предоставляет сводку использования, выделяя недоиспользованные и перегруженные активы.
-
Можно создавать пользовательские отчёты по историческому использованию, тенденциям распределения или предстоящим окнам обслуживания.
В этом примере панель показывает нагрузку оборудования, выделяя машины, которые перегружены или недоиспользуются. Также можно увидеть, какие типы машин назначены каждому основному приложению.
Здесь тип машины Packaging Machine перераспределён на 192 часа. Чтобы избежать перегрузки, переместите или снимите назначение этой машины на эти часы. Вы также можете просмотреть панель, чтобы найти другие машины, доступные для той же работы.
Совет
Используйте фильтры на вашей панели задач, чтобы быстро находить перегруженное оборудование и при необходимости переназначать задачи.
Когда вы удаляете актив, его назначенная работа собирается в специальной папке (Ресурсы удалённого актива), а общие элементы переносятся на другого пользователя или актив по вашему выбору. Подробнее об удалении пользователей.
-
Все задачи и проекты, назначенные активу (например, Pick and Place), перемещаются в папку Pick and Place - Ресурсы удалённого актива.
- Все задачи, проекты или папки, которые были доступны активу, теперь доступны пользователю или активу, выбранному вами в процессе удаления.
- Перейдите в Активы 1 в настройках пользователя в разделе управления аккаунтом.
- Выберите актив, который хотите удалить 2.
-
В панели массовых действий нажмите Удалить из аккаунта 3.
- Во всплывающем окне вам будет предложено передать задачи, проекты, папки и назначения форм запросов актива 4.
- Выберите пользователя или актив, которому будут переданы эти элементы 5.
-
Нажмите Удалить актив навсегда 6, чтобы завершить удаление.
Important
После удаления актива это действие нельзя отменить.