Создание и управление активами
TL;DR
Управление материалами в Wrike позволяет создавать, организовывать, обновлять, назначать, отслеживать и удалять неличностные ресурсы, такие как оборудование и помещения. Вы можете добавлять активы вручную для небольших проектов или массово импортировать/обновлять их через Excel, включая пользовательские текстовые поля. Используйте массовые действия, чтобы быстро назначать роли, графики, группы и изображения, а также управлять разрешениями через типы пользователей. Активы можно назначать задачам, отслеживать на диаграммах рабочей нагрузки и панелях задач на предмет конфликтов или уровня использования, а также безопасно удалять с передачей работы при необходимости.
| Доступность: Pinnacle, Apex.; Недоступность: Free, Team, Business; |
Функция управления активами в Wrike помогает добавлять, организовывать и управлять оборудованием, помещениями и другими не-человеческими ресурсами в вашем рабочем пространстве. Будь то несколько переговорных комнат или сотни станков — начать работу в Wrike очень просто.
Ручное создание активов подходит для небольших команд или случаев, когда нужно добавить всего несколько активов. Вы можете добавлять новые активы и обновлять их сведения прямо из настроек аккаунта.
-
Нажмите на свою фотографию профиля 1 на боковой панели и выберите Настройки 2.
-
В разделе Управление аккаунтом нажмите вкладку Пользователи 3.
- В левой панели выберите Активы 4.
-
Нажмите Создать активы 5.
- В окне Создание новых активов введите имя актива 6.
- Чтобы добавить несколько активов, нажмите +Актив 7.
-
Чтобы закончить, нажмите Создать актив 8.
Важно
По мере добавления активов рядом с каждым названием появляется иконка удаления Нажмите её, чтобы удалить актив перед сохранением.
После создания активов вы можете массово обновить их сведения:
- Выберите активы, которые нужно обновить.
-
Используйте панель Массовые действия, чтобы изменить:
- Роль
- График работы
- Обновить изображения активов
-
Назначить группу активов
Совет
Массовые действия помогают сэкономить время при одновременном обновлении нескольких активов.
Массовый импорт помогает сразу добавить или обновить несколько активов в Wrike. Это идеально подходит для добавления новых активов, обновления инвентаря или быстрого добавления нескольких активов. Вы можете использовать наш шаблон Excel, чтобы упростить и ускорить процесс.
-
Скачайте наш шаблон или используйте свой файл Excel:
-
Нажмите вкладку Активы 1 в настройках Пользователи в разделе Управление аккаунтом.
- Нажмите кнопку меню с тремя точками 2 в заголовке.
-
Выберите в меню Импорт из Excel 3.
- В появившемся окне вы можете скачать наш шаблон 4 или выбрать файл, соответствующий нашему формату.
-
-
Создание новых активов с настраиваемыми полями
Вы можете быстро массово добавить новые активы и включить настраиваемые поля во время импорта.
Заполнение сведений об активах
- Откройте шаблон в Excel.
- Добавьте каждый актив в новую строку.
-
К распространённым полям относятся:
- Имя (обязательно)
-
Настраиваемые поля (если вы их добавили)
Важно
Имена активов должны быть уникальными.
Вы можете создать настраиваемые поля на лету, введя новое имя поля в своей таблице. Если в Wrike ещё нет такого настраиваемого поля, оно будет создано как текстовое. При необходимости вы сможете изменить тип поля позже.
Совет
Во время импорта можно создавать настраиваемые поля только как текстовые. Чтобы использовать другой тип поля, обновите его после импорта.
Обновление настраиваемых полей существующих активов
Вы можете обновить настраиваемые поля активов, которые уже существуют в Wrike. Для этого вам понадобится ID каждого актива, который вы хотите обновить. Вот как это сделать:
- Нажмите вкладку Активы 1 в настройках Пользователя в разделе Управление аккаунтом.
-
Нажмите кнопку меню с тремя точками 2 в заголовке.
-
Выберите в меню Экспорт активов в Excel 3.
-
В окне экспорта выберите формат файла, например XLSX 4, и нажмите Экспорт 5.
- Когда файл будет готов, нажмите, чтобы скачать его 6.
-
Откройте экспортированный файл и скопируйте ID активов.
- В вашей таблице импорта вставьте ID активов в колонку ID 7.
-
Добавьте или обновите значения настраиваемых полей при необходимости.
Совет
При обновлении существующих активов оставьте колонку с именем актива пустой.
Если вы введёте название настраиваемого поля, которого ещё нет, Wrike создаст его как текстовое во время импорта. Позже вы сможете изменить тип поля.
Важно
Во время импорта нельзя создавать другие типы полей — сейчас поддерживаются только текстовые.
-
Импорт файла
- Вернитесь в Wrike и снова нажмите «Импорт».
- Выберите файл или перетащите готовый файл Excel в диалоговое окно импорта.
-
Подтверждение и импорт
- Если всё выглядит правильно, нажмите Начать импорт, чтобы завершить.
- Wrike создаст новые активы или обновит существующие на основе совпадения их ID.
- После завершения импорта появится всплывающее окно. Нажмите Обновить страницу, чтобы увидеть, сколько новых активов было добавлено и сколько существующих — обновлено.
Примечание
Некоторые поля, например графики, иконки и разрешения, возможно, придётся настроить вручную после импорта. Для массовых обновлений используйте тот же процесс импорта — Wrike обновит найденные активы вместо создания дубликатов.
Вы можете использовать Массовые действия, чтобы быстро обновить роли, графики и группы для нескольких активов одновременно.
Назначить роли
Назначьте каждому активу функциональную роль, например «Оборудование». Роли упрощают поиск активов и создание отчётов.
Установить рабочие графики
Задайте для каждого актива стандартные рабочие часы или время простоя для обслуживания. Это предотвращает бронирование в нерабочее время или когда актив недоступен.
Организовать с помощью групп
Группируйте активы по объекту, производству или отделу. Группы помогают быстро фильтровать и назначать активы.
Присвойте каждому активу уникальную иконку или изображение для быстрой идентификации.
- Перейдите на вкладку Активы 1 в настройках пользователя в разделе управления аккаунтом.
- Выберите актив, который нужно обновить 2.
-
В панели массовых действий нажмите Обновить изображение актива 3.
-
В окне загрузки выберите изображение, которое хотите добавить 4.
Примечание
Вы можете загружать файлы форматов JPG, PNG, BMP и GIF.
- Нажмите Открыть 5, чтобы загрузить изображение.
-
После загрузки изображения появится уведомление, подтверждающее обновление 6.
-
Изображение актива обновлено для лёгкой идентификации 7.
Совет
Используйте чёткие, узнаваемые изображения, чтобы участники команды могли быстро распознавать активы.
Пользователи с разрешением Управление активами могут создавать, редактировать и удалять активы, включая обновление их изображений профиля. Чтобы предоставить это разрешение, перейдите к типам пользователей в разделе управления аккаунтом.
-
Пользователи без этого разрешения могут просматривать и назначать активы, но не могут редактировать записи об активах.
Чтобы назначить актив:
- Откройте любую задачу или проект в Wrike.
- Используйте рекомендации исполнителей в поле назначения, чтобы добавить необходимые активы.
- Если ваша команда использует требования (например, «нужен тип машины и основное приложение»), Wrike порекомендует доступные активы, соответствующие этим критериям.
Important
Share internal разрешение должно быть включено для типа пользователя, чтобы пользователи с этим типом могли назначать задачи на активы.
Диаграмма рабочей нагрузки активов помогает увидеть все назначения и то, как используются ваши ресурсы. Вы можете обнаружить перегрузку или конфликты и быстро внести изменения для сбалансирования нагрузки.
-
Откройте диаграмму нагрузки активов, чтобы увидеть все назначения и использование ресурсов 1.
- Обратите внимание на красные выделения. Они показывают перегрузку или конфликты расписания 2.
-
Перемещайте задачи прямо в планировщике, чтобы устранить конфликты или перераспределить работу.
- Панель Оборудование предоставляет сводку использования, выделяя недоиспользованные и перегруженные активы.
-
Можно создавать пользовательские отчёты по историческому использованию, тенденциям распределения или предстоящим окнам обслуживания.
В этом примере панель показывает нагрузку оборудования, выделяя машины, которые перегружены или недоиспользуются. Также можно увидеть, какие типы машин назначены каждому основному приложению.
Здесь тип машины Packaging Machine перераспределён на 192 часа. Чтобы избежать перегрузки, переместите или снимите назначение этой машины на эти часы. Вы также можете просмотреть панель, чтобы найти другие машины, доступные для той же работы.
Совет
Используйте фильтры на вашей панели задач, чтобы быстро находить перегруженное оборудование и при необходимости переназначать задачи.
Когда вы удаляете актив, его назначенная работа собирается в специальной папке (Ресурсы удалённого актива), а общие элементы переносятся на другого пользователя или актив по вашему выбору. Подробнее об удалении пользователей.
-
Все задачи и проекты, назначенные активу (например, Pick and Place), перемещаются в папку Pick and Place - Ресурсы удалённого актива.
- Все задачи, проекты или папки, которые были доступны активу, теперь доступны пользователю или активу, выбранному вами в процессе удаления.
- Перейдите в Активы 1 в настройках пользователя в разделе управления аккаунтом.
- Выберите актив, который хотите удалить 2.
-
В панели массовых действий нажмите Удалить из аккаунта 3.
- Во всплывающем окне вам будет предложено передать задачи, проекты, папки и назначения форм запросов актива 4.
- Выберите пользователя или актив, которому будут переданы эти элементы 5.
-
Нажмите Удалить актив навсегда 6, чтобы завершить удаление.
Важно
После удаления актива это действие нельзя отменить.
Была ли эта статья полезной?
Thank you for your feedback.
Thank you for your feedback.