Все статьи

Отчеты

Отчеты Wrike могут создавать обычные пользователи аккаунтов с подписками Business и Enterprise.

Чтение займет 5,5 мин.

Обзор

 

Отчеты Wrike – это настраиваемые отчеты, которые можно быстро создавать для сбора необходимых данных о задачах и проектах. При каждом открытии или обновлении отчета в него автоматически включаются самые свежие данные, удовлетворяющие критериям отчета.

Например, можно создать отчет, в который будут записываться все активные задачи из папки вашей команды. При каждом открытии или обновлении такого отчета этот список будет обновляться, и вы увидите только задачи, активные на данный момент.

Примечание. Внешние пользователи и коллабораторы не могут создавать отчеты Wrike, но могут просматривать отчеты, к которым им предоставлен доступ, и снимки отчетов

Overview.png

Преимущества отчетов Wrike

  • Экономия времени: содержимое отчетов Wrike автоматически обновляется при каждом их открытии, избавляя от необходимости тратить время на сбор данных и сведение недельных отчетов.
  • Обзор ситуации в целом: можно получить детальное представление о ходе всех проектов и работе всех команд.
  • Управление ожиданиями: можно узнать, что тормозит работу команды, какие задачи просрочены, или где произошел сбой.

Создание отчета Wrike

  1. Откройте вкладку "Отчеты" 1 в верхней части рабочего пространства.
  2. Щелкните "+ Новый отчет с нуля" 2 или выберите один из шаблонов отчета.
  3. Используя конструктор отчетов Wrike, укажите тип данных, по которым нужен отчет.
  4. Настроив параметры отчета, нажмите “Сохранить и просмотреть”.

Откроется окно нового отчета, и он будет добавлен в начало списка в разделе Reports (Отчеты) рабочей среды.

Примечание, в любой момент можно выйти из конструктора отчетов или нажать кнопку "Отмена" в правом верхнем углу окна. При этом несохраненный отчет будет удален.

Create_a_Wrike_Report.png

Конструктор отчетов Wrike

Окно конструктора отчетов Wrike состоит из четырех панелей, на которых последовательно проходит процесс создания отчета.

Wrike_s_Report_Builder.png

Имя отчета

Введите имя для отчета в поле "New Report" (Новый отчет) вверху окна конструктора. Рекомендуется использовать описательное имя, чтобы отчет потом было легко искать на домашней странице отчетов.

Тип отчета

На этой панели следует выбрать, о чем составляется отчет: о проектах, задачах или записях учета времени. От этого выбора зависит, какие данные будут включаться в отчет.

  • Отчеты по проектам: включаются данные из тех проектов, чьи атрибуты удовлетворяют критериям, определенным в конструкторе отчетов.
  • Отчеты по задачам: включаются данные из тех задач, чьи атрибуты удовлетворяют критериям, определенным в конструкторе отчетов.
  • Отчеты по учету времени: включаются записи учета времени, чьи атрибуты удовлетворяют критериям, определенным в конструкторе отчетов.

Примечание. В отчеты по задачам автоматически включаются также все данные из подзадач.

Исходные данные

Установите флажок слева от каждой папки или проекта, чьи данные следует включить в отчет. Обратите внимание:

  • Проекты/папки с подпроектами/подпапками сопровождаются стрелкой, стоящей слева от имени. Чтобы увидеть подпроекты и подпапки, следует щелкнуть эту стрелку. 1
  • Чтобы включить данные, находящиеся в родительской папке или проекте, установите флажок рядом с этой папкой или проектом 2При установке или снятии флажков рядом с родительской папкой или проектом все подпапки и подпроекты отмечаются или исключаются автоматически.
  • Чтобы включить только определенные подпапки или подпроекты, нажмите стрелку рядом с родительской папкой или проектом, а затем установите флажок рядом с соответствующими подпапками и подпроектами 3.

Wrike_s_Report_Builder_-_Source_Data.png

Фильтры

Это необязательный шаг: добавление фильтров позволяет решать, информацию какого типа следует включать в отчет.

Тип фильтров, доступных для добавления, зависит от того, какой это отчет – по задачам или по проектам.

ПроектыЗадачиЗаписи учета времени
Владелец проектаСтатусПользователь
СтатусИсполнителиДата
Дата началаСписок задачКатегория
Дата окончанияТип задачи 
Автор отчетаСрок выполнения 
Дата созданияДата начала 
СостояниеДата завершения 
Ход выполненияДата последнего изменения 
УтверждениеДата создания 
+ Настраиваемые поляАвтор 
 Утверждение 
 Проверки 
 + Настраиваемые поля 

Добавление фильтра

  1. Щелкните стрелку слева от категории фильтра.
  2. Установите флажок рядом с фильтром, который требуется применить.
  3. Повторите эти действия для всех фильтров, которые хотите применять.

В отчет будут включаться только задачи, соответствующие выбранным критериям фильтрации.

Примечание. Чтобы выбрать настраиваемые поля для применения в качестве фильтров, нажмите кнопку “Добавить фильтры” на панели фильтров.

Макет

На вкладке макета выбирается формат отчета: в виде гистограммы или в виде табличной диаграммы. После этого следует указать, какие группировки требуется добавлять в отчет. Группировки определяют, как в отчете будут организованы данные, но то, как именно выбранные группировки повлияют на вид отчета, зависит от выбранного формата.  

Ниже приводится экранный снимок с отчетом в виде гистограммы (слева) и с отчетом в виде табличной диаграммы (справа). В обоих отчетах применены группировки “Assignee” (Исполнитель) и “Status” (Статус):

Обратите внимание: отчеты по учету времени доступны только в режиме таблицы.

Column_and_table_report_layout.png

 

Добавление группировки

  1. Щелкните в поле раскрывающегося списка под надписью “Группировать по”.
  2. Выберите добавляемую группировку.

Обратите внимание: в гистограмме можно добавить до двух группировок, в отчете-таблице — до 10 группировок.

Открытие сохраненного отчета

Откройте сохраненный отчет Wrike на вкладке "Отчеты". Нажмите заголовок столбца "Отчет", чтобы выполнить сортировку по этому сегменту.

  1. Откройте вкладку "Отчеты" в верхней части рабочего пространства. В верхней части вкладки будут показаны отчеты, которые создавались или просматривались последними.
  2. Выберите отчет в предлагаемом списке.
  3. Откроется отчет, содержащий самые последние данные из тех, что соответствуют критериям, установленным в конструкторе отчетов.

Редактирование сохраненного отчета Wrike

  1. Выберите вкладку "Отчеты" в верхней части рабочего пространства.
  2. Выберите отчет в предлагаемом списке.
  3. Откроется отчет, содержащий самые последние данные из тех, что соответствуют критериям, установленным в конструкторе отчетов.
  4. Нажмите кнопку “Edit” (Изменить) в правом верхнем углу отчета, чтобы открыть конструктор отчетов.
  5. Внесите в отчет изменения, используя конструктор отчетов.
  6. Нажмите “Save and View” (Сохранить и просмотреть), чтобы сохранить изменения и просмотреть отредактированный отчет.

Удаление отчета Wrike

  1. Выберите вкладку "Отчеты" в верхней части рабочего пространства.
  2. Подведите указатель мыши к отчету, который требуется удалить.
  3. Выберите пункт “Delete” (Удалить) в меню, появившемся справа от строки с этим отчетом.

Обратите внимание: сразу после удаления отчета в нижней части рабочего пространства некоторое время будет доступна ссылка "Отменить".

Предоставление доступа к отчету Wrike

Обычные пользователи могут предоставлять доступ к отчетам Wrike любым другим пользователям своего аккаунта Wrike. См. подробности на нашей странице Предоставление доступа к отчетам.

Экспорт отчета-таблицы в Excel

Создатели отчета-таблицы и все пользователи (в том числе гостевые), имеющие доступ к этому отчету, могут экспортировать его в Excel. 

  1. Нажмите кнопку меню в верхнем правом углу отчета-таблицы.
  2. Выберите в раскрывшемся меню команду «Экспортировать в Excel».
  3. Все данные из вашего отчета будут автоматически экспортированы в файл .xls и сохранены в папку загрузок по умолчанию на вашем компьютере.

Обратите внимание: если вы добавили группировки в таблицу, при экспорте данных в Excel эти группировки сохранятся.

Дополнительная информация

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Вверх