Все статьи

Настройка интеграции с Salesforce

Последнее обновление:

Команда документации Wrike

Команда документации Wrike

TL;DR

Администраторы аккаунта могут подключить Wrike к Salesforce через раздел Приложения & Integrate, установив Wrike for Salesforce, войдя в Wrike и выбрав типы записей Salesforce для связывания. Вы также можете указать целевую папку или проект и необязательный шаблон для новой работы, связанной с Salesforce, в Wrike.

Таблица 3. Доступность для пользователей старых планов

Фри

Профессиональный

Для бизнеса

Коммерческое предприятие

Доступно: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Недоступно: Legacy Free, Legacy Professional.;

Таблица 4. Доступность

Free

Team

Business

Pinnacle

Apex

Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: Free, Team;

Обзор

Администраторы аккаунта могут интегрировать Wrike с Salesforce.

Перед продолжением убедитесь, что:

  • В вашей организации используется редакция Salesforce Enterprise или Unlimited.

  • У вас есть профиль Salesforce с правами на установку пакетов. (Администраторы аккаунта Salesforce имеют такой доступ.)

  • Вы являетесь администратором аккаунта Wrike с тарифным планом Business или Enterprise.

Настройка интеграции

  1. Нажмите на своё изображение профиля в правом верхнем углу Wrike.

  2. Выберите Приложения & Integrate из раскрывающегося меню.

  3. Найдите Wrike for Salesforce в списке приложений.

  4. Откройте карточку Wrike for Salesforce и нажмите Установить.

  5. В открывшемся окне выберите, для кого вы хотите настроить интеграцию. Если вы хотите настроить эту интеграцию для всех пользователей вашего аккаунта, выберите Install for All Users.

  6. Нажмите Установить.

  7. В появившемся окне установите флажок, чтобы предоставить доступ к Wrike, и нажмите Continue.

  8. После завершения установки на приветственном экране нажмите Proceed to Start. Вы также можете открыть пакет, перейдя в раздел Setup > Installed packages и нажав ссылку Configure рядом с названием пакета).

  9. Далее вам будет предложено войти в свой аккаунт Wrike.

  10. После входа вы можете выбрать типы записей Salesforce (например, Lead, Opportunity, Account, Subscription), для которых будет создана соответствующая страница Visualforce виджета Wrike. (Вы можете изменить эти настройки в любое время.)

  11. Чтобы разрешить создание папок для записей Salesforce из виджета, укажите папку или проект «Destination», который будет содержать подпапки для этих записей. Вы также можете указать папку или проект «Template», который будет копироваться при создании новой папки для записи.

  12. Нажмите Сохранить.

Обновление и удаление

Интеграция Wrike устанавливается как управляемый пакет.

Обновление интеграции Wrike

Пакет можно обновлять, поэтому всё, что вам нужно сделать, — установить обновлённую версию.

Удаление интеграции Wrike

Чтобы удалить пакет, отмените настройки, созданные в процессе установки.

  1. Удалите раздел виджета Wrike из макетов страниц.

  2. Отключите интеграцию Wrike для объектов.

  3. Удалите пакет.

Автоматизация связывания Wrike и Salesforce

В большинстве случаев важно автоматизировать связывание Wrike и Salesforce, чтобы папка (и задачи в ней) для всех объектов, таких как Opportunities, Accounts и другие, создавалась без каких-либо ручных трудозатрат. В Salesforce для этого требуется объект Wrike Mapping с двумя атрибутами:

  • Salesforce ID: идентификатор записи в Salesforce

  • Wrike ID: идентификатор API пространства, папки или проекта в Wrike

Вы можете создавать эти записи автоматически с помощью Salesforce и API Wrike или используя Wrike Integrate. Этот рецепт клонирует шаблон в Wrike, когда возможность (Opportunity) в Salesforce переводится в статус Closed Won, и связывает эту возможность с новым проектом, чтобы виджет Wrike отображал задачи.

Что Далее?

Верх

Похожие статьи