Все статьи

Создание отчетов

Table 151. Доступность для пользователей старых планов


Таблица 152. Доступность


Обзор

Создавать отчеты могут все пользователи аккаунта, за исключением гостевых и внешних пользователей.

Примечание

В аккаунте Enterprise типы пользователей, которым разрешено использовать эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типов пользователей.

Создавать отчет можно в любое время для отслеживания различных этапов проекта. Можно использовать готовые шаблоны для создания отчетов за считанные секунды или создать настраиваемый отчет с нуля.

Создание отчета

Reports-Create_report.png
  1. Перейдите в раздел «Отчеты» со страницы Домой 1 или воспользуйтесь кнопкой Старт. 2

    Совет

    Вы также можете добавлять отчеты как инструменты для работы с пространством.

  2. Выберите один из шаблонов 3 или нажмите Настраиваемый отчет. 4

  3. Настройте все параметры отчета. Для создания настраиваемого отчета откроется конструктор отчетов.

  4. Нажмите Создать.

Откроется окно нового отчета, и он будет добавлен в верхнюю часть списка в разделе «Отчеты» вашего рабочего пространства.

Конструктор для создания настраиваемых отчетов

Совет

Вы в любой момент можете выйти из конструктора отчетов или нажать кнопку Отмена в правом верхнем углу экрана. При этом несохраненный отчет будет удален.

Окно конструктора отчетов Wrike состоит из нескольких панелей, на которых последовательно проходит процесс создания отчета.

Reports-Create_Report-Report_Builder.png

Название

Введите заголовок отчета в поле Название в верхней части окна конструктора. 1 Старайтесь использовать описательное имя, чтобы отчет можно было легко найти в разделе «Отчеты».

Тип

В этом разделе можно выбрать или изменить тип вашего отчета. 2 Вы можете выбрать один из доступных шаблонов или нажать Настраиваемый отчет, чтобы создать отчет в соответствии с собственными критериями.

Для поиска шаблонов в списке используйте строку поиска в верхней части экрана.

Местоположение

Если вы создаете отчет в разделе Отчеты рабочего пространства, он по умолчанию будет относиться к вашему личному пространству и не будет доступен остальным пользователям. Если вы создаете отчет как инструмент для работы с пространством, он будет принадлежать данному пространству и станет доступен всем его участникам.

Изменить пространство, к которому принадлежит отчет, можно в разделе Местоположение конструктора отчетов. 3

Источник данных

Нажмите Выберите проект, папку или пространство 4 и укажите местоположение источника данных для отчета. Чтобы выбрать больше папок, проектов или пространств, где находятся источники данных, нажмите кнопку +, которая появится рядом с уже выбранными объектами.

На основе

В этом разделе можно указать объекты, о которых будет составлен отчет, — проекты, задачи или записи учета времени. 5 От вашего выбора зависит, какие данные будут в него включены.

  • Проекты: будут добавлены проекты, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.

  • Задачи и подзадачи: будут добавлены задачи, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.

    Примечание

    В отчеты по задачам автоматически включаются и данные из подзадач.

  • Записи учета времени: будут добавлены записи учета времени, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.

Макет

На этой вкладке выбирается формат отчета: в виде гистограммы или таблицы. 6

Группировать по

Здесь следует указать, какие группировки нужно добавить в отчет. 7 Группировки определяют, как в отчете будут организованы данные, но то, как именно выбранные группировки повлияют на вид отчета, зависит от выбранного формата. Чтобы добавить группировку:

  1. Нажмите на знак + рядом с группировкой, добавленной по умолчанию в разделе Группировать по.

  2. Выберите группировку в появившемся списке.

Чтобы удалить группировку, наведите курсор на ее название и нажмите на появившуюся справа иконку Х.

Примечание

Когда вы создаете отчет и хотите добавить группировку по настраиваемому полю, число доступных и наиболее подходящих полей, отображаемых в диалоговом окне создания отчета, не может превышать 21. Если в исходном местоположении есть большее количество настраиваемых полей и вы не видите того, которое вам нужно для группировки, его можно будет добавить после создания отчета с помощью кнопки Добавить группировку (или Группировать по:) в левой части панели настроек отчета.

Фильтры

Это необязательный шаг, но с помощью фильтров вы сможете указать, информацию какого типа следует включать в отчет. В отчет будут включаться только задачи, соответствующие выбранным критериям фильтрации. Чтобы добавить фильтр:

  1. Нажмите на направленную вниз стрелку слева от категории фильтра. 8

  2. Установите флажок рядом с фильтром, который требуется применить.

  3. Повторите эти действия для всех фильтров, которые хотите использовать.

Тип фильтров, доступных для добавления, зависит от того, какой это отчет — по задачам или по проектам.

Проекты

Задачи

Записи учета времени

Владелец проекта

Статус

Пользователь

Статус

Исполнители

Дата

Дата начала

Задачи к выполнению

Категория

Дата окончания

Тип задачи

Автор проекта

Срок выполнения

Дата создания

Дата начала

Состояние

Дата выполнения

Ход выполнения

Дата последнего изменения

Утверждения

Дата создания

+ Настраиваемые поля

Автор

Утверждения

Проверки

+ Настраиваемые поля

Примечание

Чтобы видеть настраиваемые поля и иметь возможность применять их в качестве фильтров, нажмите кнопку Добавить настраиваемое поле в нижней части панели фильтров.

Что дальше?

Вверх