Создание отчетов
Создание отчетов в Wrike помогает отслеживать ход и эффективность проектов с помощью предустановленных шаблонов или полностью настраиваемых отчетов, предлагая гибкие варианты фильтрации, группировки и визуализации в соответствии с вашими потребностями.
| Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Доступность: Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступность: Free, Team; |
Пользователи с правами администратора пространства (за исключением Гостевого пользователя, Участников, Наблюдателей и Внешних пользователей) могут создавать новые отчеты в пространствах, которыми они управляют.
Примечание
В аккаунтах Legacy Enterprise, Pinnacle и Apex типы пользователей, которые могут использовать эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типа пользователя.
Создавать отчет можно в любое время для отслеживания различных этапов проекта. Можно использовать готовые шаблоны для создания отчетов за считанные секунды или создать настраиваемый отчет с нуля.
-
Перейдите в раздел Отчеты 1 на боковой панели или создайте отчет в пространстве, нажав на иконку со знаком + рядом с заголовком Инструменты 2 и выбрав Отчеты в раскрывающемся меню.
Примечание
Если вы не видите эту опцию на боковой панели, нажмите на боковой панели кнопку Еще 3 и выберите в списке пункт Отчеты.
- Выберите один из шаблонов 3 или щелкните Настраиваемый отчет 5.
- Выберите параметры отчета. Для создания настраиваемого отчета откроется конструктор отчетов.
- Нажмите Создать.
Откроется окно нового отчета, и он будет добавлен в верхнюю часть списка в разделе «Отчеты» вашего рабочего пространства.
Совет
Вы в любой момент можете выйти из конструктора отчетов или нажать кнопку Отмена в правом верхнем углу экрана. При этом несохраненный отчет будет удален.
Окно конструктора отчетов Wrike состоит из нескольких панелей, на которых последовательно проходит процесс создания отчета.
Название
Введите название отчета в поле Название в верхней части меню 1. Старайтесь использовать описательное имя, чтобы отчет можно было легко найти в разделе Отчеты.
Тип
В этом разделе можно выбрать или изменить тип вашего отчета 2. Вы можете выбрать один из доступных шаблонов или нажать Настраиваемый отчет, чтобы создать отчет в соответствии с собственными критериями.
Для поиска шаблонов в списке используйте строку поиска в верхней части экрана.
Местоположение
Если вы создаете отчет в разделе Отчеты рабочего пространства, он по умолчанию будет относиться к вашему личному пространству и не будет доступен остальным пользователям. Если вы создаете отчет как инструмент в пространстве, он будет принадлежать этому пространству и станет доступен всем участникам пространства.
Изменить пространство, к которому принадлежит отчет, можно в разделе Местоположение 3.
Источник данных
Нажмите Выберите проект, папку или пространство 4 и укажите местоположение источника данных для отчета. Чтобы выбрать больше папок, проектов или пространств, где находятся источники данных, нажмите кнопку +, которая появится рядом с уже выбранными объектами.
На основе
В этом разделе можно указать объекты, о которых будет составлен отчет, — проекты, задачи и подобъекты или записи учета времени 5. От этого выбора зависит, какие данные будут включаться в отчет.
- Проекты: будут добавлены проекты, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.
-
Задачи и подзадачи: будут добавлены задачи, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.
Примечание
В отчеты по задачам автоматически включаются и данные из подзадач. Один отчет может содержать до 50 тыс. задач.
-
Записи учета времени: будут добавлены записи учета времени, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.
Примечание
- Один отчет может включить до 100 тыс. записей журнала учета времени.
- Отчеты о записях времени не могут включать настраиваемые поля, так как они не применяются к отдельным записям времени.
Макет
На этой вкладке выбирается формат отчета: в виде гистограммы или в виде таблицы 6.
Группировать по
Здесь следует указать, какие группировки нужно добавить в отчет 7. Группировки определяют, как в отчете будут организованы данные, но то, как именно выбранные группировки повлияют на вид отчета, зависит от выбранного формата. Чтобы добавить группировку:
- Нажмите на знак + рядом с группировкой, добавленной по умолчанию в разделе Группировать по.
- Выберите группировку в появившемся списке.
Чтобы удалить группировку, наведите курсор на ее название и нажмите на появившуюся справа иконку Х.
Примечание
Когда вы создаете отчет и хотите добавить группировку по настраиваемому полю, число доступных и наиболее подходящих полей, отображаемых в диалоговом окне создания отчета, не может превышать 21. Если в исходном местоположении есть большее количество настраиваемых полей и вы не видите того, которое вам нужно для группировки, его можно будет добавить после создания отчета с помощью кнопки Добавить группировку (или Группировать по:) в левой части панели настроек отчета.
Фильтры
Это необязательный шаг, но с помощью фильтров вы сможете указать, информацию какого типа следует включать в отчет. В отчет будут включаться только элементы, соответствующие выбранным критериям фильтрации. Чтобы добавить фильтр:
- Нажмите на иконку в виде галочки слева от категории фильтра 8.
- Установите флажок рядом с фильтром, который требуется применить.
- Повторите эти действия для всех фильтров, которые хотите использовать.
Тип фильтров, которые вы можете добавить, зависит от того, формируете ли вы отчет по проектам, задачам и подзадачам или по записям учета времени.
| Проекты | Задачи и подзадачи | Записи учета времени |
| Владелец проекта | Статус | Пользователь |
| Статус | Исполнители | Дата |
| Дата начала | Задачи к выполнению | Категория |
| Дата окончания | Тип задачи | Тип оплаты |
| Автор | Срок выполнения | Настраиваемый тип объекта |
| Дата создания | Дата начала | |
| Состояние | Дата выполнения | |
| Ход выполнения | Дата последнего изменения | |
| Согласование | Дата создания | |
| Настраиваемый тип объекта | Автор | |
| Тип оплаты | Согласование | |
| Настраиваемые поля | Тип оплаты | |
| Настраиваемый тип объекта | ||
| Важность | ||
| Трудозатраты | ||
| Настраиваемые поля |
Примечание
Возможность фильтровать по настраиваемому полю отображается только после заполнения поля Источник данных.
- Поле Completed Date (фактическая дата изменения статуса на Завершено) доступно только для задач, но не для проектов. В отчётах, основанных на проектах, единственным доступным полем даты выполнения является Finish Date. Обратите внимание, что Finish Date соответствует Due Date проекта, которая устанавливается вручную и не обновляется автоматически после завершения проекта.
- Существующие вычисляемые настраиваемые поля, созданные вне Отчётов (например, в представлении «Таблица»), нельзя добавить в Отчёты. Если вам нужно видеть вычисления в своих Отчётах, создайте отдельные вычисляемые поля непосредственно в Отчётах, следуя инструкциям здесь.
- Комментарии или описания объектов не могут отображаться в отчетах.
Была ли эта статья полезной?
Thank you for your feedback.
Thank you for your feedback.