Создание отчетов
Создавать отчеты могут все пользователи аккаунта, за исключением гостевых и внешних пользователей.
Примечание
В аккаунте Enterprise типы пользователей, которым разрешено применять эту функцию, могут различаться в зависимости от настроек типов пользователей.
Создавать отчет можно в любое время для отслеживания различных этапов проекта. Можно использовать готовые шаблоны для создания отчетов за считанные секунды или создать настраиваемый отчет с нуля.
-
Перейдите в раздел Отчеты 1 на боковой панели или создайте отчет в пространстве, нажав на иконку со знаком + рядом с заголовком Инструменты 2 и выбрав Отчеты в раскрывающемся меню.
Примечание
Если вы не видите эту опцию на боковой панели, нажмите на боковой панели кнопку Еще 3 и выберите в списке пункт Отчеты.
-
Выберите один из шаблонов 3 или нажмите Настраиваемый отчет 5.
-
Выберите параметры отчета. Для создания настраиваемого отчета откроется конструктор отчетов.
-
Нажмите Создать.
Откроется окно нового отчета, и он будет добавлен в верхнюю часть списка в разделе «Отчеты» вашего рабочего пространства.
Совет
Вы в любой момент можете выйти из конструктора отчетов или нажать кнопку Отмена в правом верхнем углу экрана. При этом несохраненный отчет будет удален.
Окно конструктора отчетов Wrike состоит из нескольких панелей, на которых последовательно проходит процесс создания отчета.
Название
Введите название отчета в поле Название в верхней части меню 1. Старайтесь использовать описательное имя, чтобы отчет можно было легко найти в разделе Отчеты.
Тип
В этом разделе можно выбрать или изменить тип вашего отчета 2. Вы можете выбрать один из доступных шаблонов или нажать Настраиваемый отчет, чтобы создать отчет в соответствии с собственными критериями.
Для поиска шаблонов в списке используйте строку поиска в верхней части экрана.
Местоположение
Если вы создаете отчет в разделе Отчеты рабочего пространства, он по умолчанию будет относиться к вашему личному пространству и не будет доступен остальным пользователям. Если вы создаете отчет как инструмент в пространстве, он будет принадлежать этому пространству и станет доступен всем участникам пространства.
Изменить пространство, к которому принадлежит отчет, можно в разделе Местоположение 3.
Источник данных
Нажмите Выберите проект, папку или пространство 4 и укажите местоположение источника данных для отчета. Чтобы выбрать больше папок, проектов или пространств, где находятся источники данных, нажмите кнопку +, которая появится рядом с уже выбранными объектами.
На основе
В этом разделе можно указать объекты, о которых будет составлен отчет, — проекты, задачи и подобъекты или записи учета времени 5. От этого выбора зависит, какие данные будут включаться в отчет.
-
Проекты: будут добавлены проекты, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.
-
Задачи и подзадачи: будут добавлены задачи, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.
Примечание
В отчеты по задачам автоматически включаются и данные из подзадач. Один отчет может содержать до 50 тыс. задач.
-
Записи учета времени: будут добавлены записи учета времени, соответствующие критериям, определенным в конструкторе отчетов.
Примечание
Один отчет может включить до 100 тыс. записей журнала учета времени.
Макет
На этой вкладке выбирается формат отчета: в виде гистограммы или в виде таблицы 6.
Группировать по
Здесь следует указать, какие группировки нужно добавить в отчет 7. Группировки определяют, как в отчете будут организованы данные, но то, как именно выбранные группировки повлияют на вид отчета, зависит от выбранного формата. Чтобы добавить группировку:
-
Нажмите на знак + рядом с группировкой, добавленной по умолчанию в разделе Группировать по.
-
Выберите группировку в появившемся списке.
Чтобы удалить группировку, наведите курсор на ее название и нажмите на появившуюся справа иконку Х.
Примечание
Когда вы создаете отчет и хотите добавить группировку по настраиваемому полю, число доступных и наиболее подходящих полей, отображаемых в диалоговом окне создания отчета, не может превышать 21. Если в исходном местоположении есть большее количество настраиваемых полей и вы не видите того, которое вам нужно для группировки, его можно будет добавить после создания отчета с помощью кнопки Добавить группировку (или Группировать по:) в левой части панели настроек отчета.
Фильтры
Это необязательный шаг, но с помощью фильтров вы сможете указать, информацию какого типа следует включать в отчет. В отчет будут включаться только задачи, соответствующие выбранным критериям фильтрации. Чтобы добавить фильтр:
-
Нажмите на иконку в виде галочки слева от категории фильтра 8.
-
Установите флажок рядом с фильтром, который требуется применить.
-
Повторите эти действия для всех фильтров, которые хотите использовать.
Тип фильтров, доступных для добавления, зависит от того, какой это отчет — по задачам или по проектам.
|
Проекты |
Задачи |
Записи учета времени |
|
Владелец проекта |
Статус |
Пользователь |
|
Статус |
Исполнители |
Дата |
|
Дата начала |
Задачи к выполнению |
Категория |
|
Дата окончания |
Тип задачи |
Тип оплаты |
|
Автор |
Срок выполнения |
Настраиваемый тип объекта |
|
Дата создания |
Дата начала |
|
|
Состояние |
Дата выполнения |
|
|
Ход выполнения |
Дата последнего изменения |
|
|
Утверждения |
Дата создания |
|
|
Настраиваемые типы объектов |
Автор |
|
|
Тип оплаты |
Утверждения |
|
|
Тип оплаты |
||
|
Настраиваемый тип объекта |
||
|
Важность |
||
|
Трудозатраты |