Форматирование XLS-файлов для импорта в Wrike
|
Доступно: старые планы Professional, Business, Enterprise.; Недоступно: старый план Free.; |
|
Доступно: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Недоступно: Free; |
Чтобы импортировать данные из Excel в Wrike, XLS-файл должен иметь соответствующий формат. Получить XLS-файл нужного формата можно двумя способами: скачать образец XLS-файла и добавить в него данные, которые необходимо импортировать, или отформатировать XLS-файл вручную.
Совет
Чтобы скачать простой шаблон, содержащий только основные обязательные столбцы, выполните перечисленные ниже действия. Чтобы получить более сложный шаблон XLS с дополнительными столбцами, нажмите здесь.
-
Перейдите в нужную папку, проект или пространство.
-
Нажмите на кнопку меню в виде трех точек 1, расположенную под названием пространства, если вы находитесь в пространстве. Если вы находитесь внутри папки или проекта, ее можно найти в конце панели инструментов.
-
Наведите указатель мыши на Импорт 2 и выберите Excel 3.
-
В открывшемся окне нажмите Скачать простой шаблон 4.
Добавьте данные, которые хотите импортировать, в образец файла и начните импорт в Wrike.
-
Откройте новую электронную таблицу Excel.
-
В первой строке укажите следующие заголовки столбцов: «Ключ», «Родительская задача», «Название», «Статус», «Приоритет», «Исполнители», «Дата начала», «Длительность», «Срок выполнения», «Зависит от», «Ограничение даты начала» и «Описание». Обязательными заголовками являются «Название» и «Описание». Эти столбцы могут быть пустыми, но вверху столбца должен присутствовать обязательный заголовок.
Примечание
Не забудьте указать номер ключа для каждой новой строки. Он должен быть уникальным, но никаких особых требований к нему нет. Cтолбец «Ключ» необходим при импорте данных из Excel в Wrike по нескольким причинам:
-
Уникальный идентификатор. Он служит уникальным идентификатором для каждой строки, гарантируя, что каждая задача или элемент остаются уникальными, что очень важно, даже если у задач нет зависимостей.
-
Зависимости. Для задач с зависимостями столбец «Ключ» указывает отношения; Например, если Задача B зависит от Задачи A, то номер ключа Задачи A будет указан в столбце зависимостей для Задачи B.
-
Процесс импорта. Необходим для правильной работы процесса импорта. Без него могут возникнуть такие ошибки, как Неверное значение ключа «ноль», ожидается целое число больше 0 и меньше 1000000.
-
Использование шаблона. Хотя столбец «Ключ» не всегда отбражается в базовом шаблоне Wrike, для успешного импорта его необходимо добавить вручную.
Для пользователей аккаунтов Business и Enterprise: чтобы добавить настраиваемые статусы в Excel, необходимо вставить столбец «Рабочий процесс» слева от столбца «Статус» и столбец «Настраиваемый статус» справа от столбца «Статус».
Примечание
Данные в столбцах «Рабочий процесс» и «Статус» чувствительны к регистру вводимых символов.
Пользователям аккаунтов Business Plus и более высокого уровня (а также старых аккаунтов Wrike for Professional Services и аккаунтов с дополнением Wrike Resource), чтобы импортировать трудозатраты, нужно добавьте столбец "Трудозатраты" в любом месте перед столбцом "Описание" в файле Excel. Чтобы импортировать тип оплаты, добавьте столбец «Тип оплаты». Чтобы импортировать данные бюджета проекта, добавьте столбец "Бюджет". Обратите внимание, что вам нужно разрешение на редактирование этих значений в Wrike, чтобы добавить их с помощью импорта.
Примечание
При подготовке файлов Excel к импорту в аккаунты Wrike Team имейте в виду следующее:
-
У каждого объекта должен быть только один родительский объект. Если вы добавляете несколько родительских объектов, они будут проигнорированы, и объект будет создан в первом упомянутом родительском объекте.
-
Структура не должна иметь более одного уровня; если вы добавите подпроекты, они будут проигнорированы. В частности объекты из подпроектов будут перемещены в проект более высокого уровня.
-
Все импортированные объекты будут автоматически конвертированы в настраиваемые объекты с типом, который используется по умолчанию в данном пространстве.
-
Все новые настраиваемые поля создаются как настраиваемые поля на уровне аккаунта. Пользователи, у которых нет прав на создание настраиваемых полей для всего аккаунта, увидят сообщение об ошибке.