Форматирование XLS-файлов для импорта в Wrike
|
Доступно: старые планы Professional, Business, Enterprise.; Недоступно: старый план Free.; |
|
Доступно: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Недоступно: Free; |
Чтобы импортировать данные из Excel в Wrike, XLS-файл должен иметь соответствующий формат. Получить XLS-файл нужного формата можно двумя способами: скачать образец XLS-файла и добавить в него данные, которые необходимо импортировать, или отформатировать XLS-файл вручную.
Совет
Чтобы скачать простой шаблон, содержащий только основные обязательные столбцы, выполните перечисленные ниже действия. Чтобы получить более сложный шаблон XLS с дополнительными столбцами, нажмите здесь.
Вы можете указать текущих участников аккаунта в полях назначения и пользовательского типа. Чтобы корректно сопоставить пользователей при импорте, добавьте основной адрес электронной почты каждого пользователя в файл Excel.
-
Перейдите в нужную папку, проект или пространство.
-
Нажмите на кнопку меню в виде трех точек 1, расположенную под названием пространства, если вы находитесь в пространстве. Если вы находитесь внутри папки или проекта, ее можно найти в конце панели инструментов.
-
Наведите указатель мыши на Импорт 2 и выберите Excel 3.
-
В открывшемся окне нажмите Скачать простой шаблон 4.
Добавьте данные, которые хотите импортировать, в образец файла и начните импорт в Wrike.
-
Откройте новую электронную таблицу Excel.
-
В первой строке укажите следующие заголовки столбцов: «Ключ», «Родительская задача», «Название», «Статус», «Приоритет», «Исполнители», «Дата начала», «Длительность», «Срок выполнения», «Зависит от», «Ограничение даты начала» и «Описание». Обязательными заголовками являются «Название» и «Описание». Эти столбцы могут быть пустыми, но вверху столбца должен присутствовать обязательный заголовок.
Примечание
Для столбца Key не забудьте добавить номер ключа для каждой новой строки. Он должен быть уникальным, но никаких особых требований к нему нет. Cтолбец «Ключ» необходим при импорте данных из Excel в Wrike по нескольким причинам:
-
Уникальный идентификатор. Он служит уникальным идентификатором для каждой строки, гарантируя, что каждая задача или элемент остаются уникальными, что очень важно, даже если у задач нет зависимостей.
-
Зависимости. Для задач с зависимостями столбец «Ключ» указывает отношения; Например, если Задача B зависит от Задачи A, то номер ключа Задачи A будет указан в столбце зависимостей для Задачи B.
-
Процесс импорта. Необходим для правильной работы процесса импорта. Без него могут возникнуть такие ошибки, как Неверное значение ключа «ноль», ожидается целое число больше 0 и меньше 1000000.
-
Использование шаблона. Хотя столбец «Ключ» не всегда отбражается в базовом шаблоне Wrike, для успешного импорта его необходимо добавить вручную.
Чтобы успешно применить настраиваемые статусы из рабочих процессов аккаунта или пространства, убедитесь, что все перечисленные ниже столбцы, связанные с рабочими процессами, добавлены и заполнены...
|
Рабочий процесс задач по умолчанию |
Рабочий процесс проектов по умолчанию |
Рабочий процесс |
Статус |
Настраиваемый статус |
|---|---|---|---|---|
|
Название рабочего процесса для установки по умолчанию (заполнять необязательно) |
Имя рабочего процесса для установки в качестве значения по умолчанию (заполнять необязательно) |
Название рабочего процесса (обязательно для заполнения) |
Status Group — название для пользовательского статуса (Active, Completed, Deferred, Cancelled) (обязательно для заполнения) |
Название статуса (обязательно для заполнения) |
Важно
Ячейки «Рабочий процесс» и «Пользовательский статус» чувствительны к регистру.
Примечание
Данные в столбцах «Рабочий процесс» и «Статус» чувствительны к регистру вводимых символов.
Для пользователей на Business и выше (также для устаревших аккаунтов Wrike for Professional Services и аккаунтов с Wrike Resource дополнением), чтобы импортировать усилия, добавьте столбец "Effort" перед столбцом "Description" в вашем Excel-файле. Чтобы импортировать тип оплаты, добавьте столбец «Тип оплаты». Чтобы импортировать данные бюджета проекта, добавьте столбец "Бюджет". Обратите внимание, что вам нужно разрешение на редактирование этих значений в Wrike, чтобы добавить их с помощью импорта.
В Wrike можно планировать задачи на выходные. Поэтому, если дата начала или окончания задачи приходится на выходной, параметр \"только рабочие дни\" для импортируемых задач по умолчанию отключён. Чтобы импортировать задачи с включённым параметром \"только рабочие дни\", отредактируйте файл Excel так, чтобы даты начала и окончания не приходились на выходные.
Можно также скорректировать даты после импорта задач с помощью массового редактирования в Wrike.