Шаблоны задач
|
Доступно: старые планы Free, Professional, Business, Enterprise.; Недоступно: ; |
|
Доступно: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Недоступно: ; |
Все пользователи, кроме гостевых пользователей, участников и наблюдателей, могут создавать шаблоны задач.
Шаблоны удобно использовать для повторяющихся задач, чтобы командам было проще поддерживать высокий уровень эффективности и единообразия. Шаблон задачи — это готовая к использованию заготовка для быстрого и последовательного создания задач. Он включает в себя такие поля, как название, описание, имена исполнителей, сроки выполнения, подзадачи и другие важные сведения.
Шаблоны лучше использовать для создания отдельных рутинных задач или небольших групп задач, которые приходится создавать часто и быстро. Прототипы удобно использовать, когда необходимо создавать проекты со сложной структурой и поддерживать согласованность между несколькими крупномасштабными проектами.
Примечание
Прототипы доступны только в аккаунтах с планом Business или планами более высокого уровня.
Как только вы введете всю необходимую информацию, ваш шаблон будет готов к использованию. Чтобы использовать шаблон, просто скопируйте его, переименуйте и переместите в нужное местоположение.
-
Перейдите в папку Шаблоны (или сначала создайте ее, если вы впервые создаете шаблон). Возможно, вам будет удобнее создать в папке Шаблоны подпапку Шаблоны задач.
-
Добавьте в папку новую задачу. Эта задача будет вашим шаблоном, так что рекомендуется дать ей понятное имя, например «Шаблон еженедельного совещания».
-
Добавьте необходимые сведения о задаче. Укажите любую информацию, которая может оказаться полезной при использовании шаблона. Например, можно добавить описание задачи, исполнителей, установить даты начала и окончания и т. д.
-
Перейдите к нужному шаблону задачи в режиме таблицы.
-
Наведите курсор на задачу и нажмите на кнопку меню с тремя точками 1 рядом с названием задачи или щелкните задачу правой кнопкой мыши и выберите Копировать в раскрывающемся меню 2.
-
В открывшемся меню настройте создаваемый объект:
-
Измените название создаваемого объекта 3.
-
Добавьте префикс к названиям задач, подпапок и подпроектов, которые будут создаваться внутри вашего объекта 4.
-
Выберите местоположение 5. Если местоположение не выбрано, новый объект будет добавлен в Шаблоны.
-
Укажите, что должно быть скопировано из шаблона: задачи, описания, вложения, имена исполнителей и значения настраиваемых полей 6.
-
Измените сроки создаваемого объекта и введите новые даты начала и окончания. Сроки всех задач внутри объекта будут перенесены соответствующим образом 7.
-
Установите флажок Добавить еще 8, чтобы диалоговое окно осталось открытым и вы смогли скопировать другую задачу (необязательно). Используя эту возможность, вы сможете настроить каждую задачу по-разному.
-
Нажмите Копировать 9.
В результате в указанном местоположении будет создана новая версия вашего шаблона, и вы сможете ее использовать.
-