Шаблоны задач
TL;DR
Шаблоны задач позволяют быстро создавать повторяющиеся задачи с предустановленными полями (название, описание, исполнители, даты, подзадачи). Чтобы создать такой шаблон, добавьте задачу в папку Templates и заполните повторно используемые детали. Чтобы воспользоваться шаблоном, найдите его в представлении «Таблица», щёлкните меню с тремя точками (или нажмите правой кнопкой) и выберите Дублировать, затем настройте название, расположение и элементы для копирования, после чего нажмите Дублировать.
| Доступно: старые планы Free, Professional, Business, Enterprise.; Недоступно: ; |
| Доступность: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: ; |
Все пользователи, кроме гостевых пользователей, участников и наблюдателей, могут создавать шаблоны задач.
Шаблоны удобно использовать для повторяющихся задач, чтобы командам было проще поддерживать высокий уровень эффективности и единообразия. Шаблон задачи — это готовая к использованию заготовка для быстрого и последовательного создания задач. Он включает в себя такие поля, как название, описание, имена исполнителей, сроки выполнения, подзадачи и другие важные сведения.
Шаблоны лучше использовать для создания отдельных рутинных задач или небольших групп задач, которые приходится создавать часто и быстро. Прототипы удобно использовать, когда необходимо создавать проекты со сложной структурой и поддерживать согласованность между несколькими крупномасштабными проектами.
Примечание
Прототипы доступны только в аккаунтах с планом Business или планами более высокого уровня.
Как только вы введете всю необходимую информацию, ваш шаблон будет готов к использованию. Чтобы использовать шаблон, просто скопируйте его, переименуйте и переместите в нужное местоположение.
- Перейдите в папку Шаблоны (или сначала создайте ее, если вы впервые создаете шаблон). Возможно, вам будет удобнее создать в папке Шаблоны подпапку Шаблоны задач.
- Добавьте в папку новую задачу. Эта задача будет вашим шаблоном, так что рекомендуется дать ей понятное имя, например «Шаблон еженедельного совещания».
- Добавьте необходимые сведения о задаче. Укажите любую информацию, которая может оказаться полезной при использовании шаблона. Например, можно добавить описание задачи, исполнителей, установить даты начала и окончания и т. д.
- Перейдите к нужному шаблону задачи в режиме таблицы.
- Наведите курсор на задачу и нажмите на кнопку меню с тремя точками 1 рядом с названием задачи или щелкните задачу правой кнопкой мыши и выберите Копировать в раскрывающемся меню 2.
-
В открывшемся меню настройте создаваемый объект:
- Измените название создаваемого объекта 3.
- Добавьте префикс к названиям задач, подпапок и подпроектов, которые будут создаваться внутри вашего объекта 4.
- Выберите местоположение 5. Если местоположение не выбрано, новый объект будет добавлен в Шаблоны.
- Укажите, что должно быть скопировано из шаблона: задачи, описания, вложения, имена исполнителей и значения настраиваемых полей 6.
- Измените расписание создаваемого объекта и введите новую дату начала и дату окончания. Сроки всех задач внутри объекта будут перенесены соответствующим образом 7.
- (Необязательно) установите флажок Добавить еще 8, чтобы диалоговое окно осталось открытым и вы смогли скопировать другую задачу. Используя эту возможность, вы сможете настроить каждую задачу по-разному.
- Нажмите Копировать 9.
В результате в указанном местоположении будет создана новая версия вашего шаблона, и вы сможете ее использовать.