Добавление утверждений в настраиваемые рабочие процессы
Администраторы аккаунтов могут добавлять утверждения в настраиваемые рабочие процессы для всего аккаунта. В аккаунтах Enterprise Standard и Pinnacle для некоторых администраторов это разрешение можно отменить. Администраторы пространств с правами администратора аккаунта могут добавлять утверждения в рабочие процессы пространства.
Добавьте утверждения в рабочий процесс, если хотите:
-
Автоматически создавать процедуры утверждения задачи, папки или проекта при изменении статуса.
-
Заранее настроить смену статуса задачи или проекта в зависимости от решения утверждающего лица.
-
Добавлять файлы в процедуру утверждения при изменении статуса.
Примечание
Когда процедура утверждения создается с помощью автоматизации, настроенной с использованием параметров настраиваемого рабочего процесса, изменение статуса вручную приведет к отмене утверждения.
-
Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу экрана.
-
Выберите Настройки в появившемся меню.
-
Нажмите Рабочий процесс 1 на панели слева.
-
Выберите рабочий процесс, в который вы хотите добавить процедуру утверждения, или создайте новый рабочий процесс.
-
Выберите статус, для которого вы хотите добавить процедуру утверждения.
-
Нажмите Добавить утверждение. 2
-
После этого вы можете:
-
Указать утверждающих лиц для задач или проектов в выбранном статусе. 3 Когда статус задачи или проекта изменится на выбранный, автоматически будет создана процедура утверждения с указанными утверждающими лицами.
-
Назначить создателя задачи в качестве утверждающего лица при изменении статуса. 4
-
Указать срок утверждения. 5 Здесь можно ввести число дней, в течение которых процесс утверждения должен быть завершен. Если нужно, чтобы задача или проект были утверждены в день изменения статуса, введите в поле 0 дней.
-
Настроить автоматическое завершение процесса утверждения, когда все утверждающие вынесут решения. 6
-
Настроить автоматическое изменение статуса в случае утверждения или отклонения задачи или проекта. 7
-
-
Дополнительно вы можете выбрать добавление файлов для утверждения после изменения статуса. 8. У вас есть три варианта:
-
Добавить все файлы автоматически. В процесс утверждения будут добавлены все прикрепленные файлы из задачи или проекта.
-
Добавить файлы из предыдущего утверждения. В новую процедуру утверждения, запущенную после изменения статуса, будут добавлены файлы из предыдущей.
-
Требуется выбрать файлы. Вам будет предложено выбрать файлы для утверждения после изменения статуса.
-
-
Также вы можете выбрать возможность утверждать только файлы. 9. В этом случае запустится процесс утверждения файлов без дополнительного утверждения задачи, папки или проекта.
-
Закройте окно статуса.
-
Нажмите Сохранить в верхнем правом углу экрана.
Процедура утверждения запустится автоматически после изменения статуса, и все утверждающие лица получат уведомления во «Входящих». После завершения процедуры утверждения панель утверждения исчезнет с экрана, в историю утверждений будет добавлена новая запись, а лента новостей и статус задачи или проекта изменятся автоматически (если изменение статуса настроено в пункте 7 выше). Обратите внимание: статус изменится только после завершения процесса утверждения.
Примечание
Когда вы выбираете запуск процесса утверждения при изменении статуса с требованием выбрать файлы, изменение статуса в любом другом режиме просмотра, кроме режима просмотра задач, приведет к созданию черновика утверждения, и процедура утверждения запущена не будет. Пользователь, начавший утверждение, и назначенное утверждающее лицо получат уведомления во «Входящих» о том, что в процедуру утверждения нужно добавить файл.