Финансовые поля для бюджетирования
|
Доступность: Pinnacle. ; Недоступно: Free, Team, Business, Enterprise; |
Функция бюджетирования Wrike предлагает вам готовый набор финансовых полей, в которых автоматически вычисляются важнейшие финансовые показатели. Эти показатели помогают планировать объем и бюджет проекта, а также отслеживать его прибыльность.
Примечание
Для просмотра результатов вычислений в финансовых полях в некоторых случаях может потребоваться включить почасовые ставки. Это относится к следующим ситуациям:
-
Если проект был создан до выпуска функции бюджетирования 19 октября 2020 года.
-
Если проект был создан до того, как вы обновили аккаунт, перейдя с подписки, где не были включены поля бюджетирования. Например, до обновления с Business до Enterprise Pinnacle.
-
Сначала используйте один из следующих трех вариантов:
-
Откройте проект и нажмите кнопку меню с тремя точками в правом верхнем углу. 1
-
Откройте проект в режиме таблицы и щелкните правой кнопкой мыши по его названию.
-
Откройте информационную панель проекта и нажмите кнопку меню с тремя точками в правом верхнем углу.
-
-
Наведите курсор на Финансовые настройки. 2
-
Выберите Управлять почасовыми ставками. 3
-
При необходимости внесите изменения в ставки оплаты или затрат. 4
-
Нажмите Сохранить. 5
Важно
Применяется только для аккаунтов, созданных до 4 октября 2024 года.
Примечание
Если задача находится только в папке и не принадлежит ни одному проекту, то финансовые показатели — фактическая и плановая сумма оплаты и плановая стоимость — не будут вычисляться.
|
Поле |
Формула вычислений |
Описание |
|---|---|---|
|
Бюджет Доступно в:
|
- |
В этом поле вы вручную вводите число, определяющее бюджет проекта. СоветЧтобы вычислить оставшийся бюджет, создайте вычисляемое настраиваемое поле с помощью формул: «[Budget] – [Фактическая сумма оплаты]» или «[Budget] – [Фактическая стоимость]». ПримечаниеПоля бюджета доступны в отчетах, если отчеты основаны на проектах. |
|
Фактическая сумма оплаты Доступно в:
|
Фактическая сумма оплаты = Затраченное пользователем время × ставка оплаты пользователя Затрачено пользователем времени — это сумма всех записей времени, которые пользователь добавил для конкретной задачи. Ставка оплаты пользователя — это ставка оплаты, указанная для пользователя или для его роли. |
В таблице это поле вычисляется автоматически и отражает фактическую сумму счета для каждой задачи. Примечание
|
|
Фактическая стоимость |
Фактическая стоимость = Затраченное пользователем время × ставка затрат пользователя Затрачено пользователем времени — это сумма всех записей времени, которые пользователь добавил для конкретной задачи. Ставка затрат пользователя — это ставка затрат, указанная для пользователя или для его роли. |
В таблице это поле вычисляется автоматически и отражает фактическую стоимость ресурсов для каждой задачи. ПримечаниеВ журнале учета времени фактическая стоимость вычисляется отдельно для каждого пользователя. |
|
Плановая сумма оплаты |
Плановая сумма оплаты = Трудозатраты пользователя × ставка оплаты пользователя Трудозатраты пользователя — это сумма часов, которые вы вводите в разделе трудозатрат каждой задачи, чтобы оценить время, которое потребуется пользователю для завершения этой задачи. Ставка оплаты пользователя — это ставка оплаты, указанная для пользователя или для его роли. |
Это поле вычисляется автоматически и отражает запланированную сумму счета для каждой задачи. ПримечаниеПлановые суммы оплаты не вычисляются для неоплачиваемых задач. |
|
Плановая стоимость |
Плановая стоимость = Трудозатраты пользователя × ставка затрат пользователя Трудозатраты пользователя — это сумма часов, которые вы вводите в разделе трудозатрат каждой задачи, чтобы оценить время, которое потребуется пользователю для завершения этой задачи. Ставка затрат пользователя — это ставка затрат, указанная для пользователя или для его роли. |
Это поле вычисляется автоматически и отражает плановую стоимость ресурсов для каждой задачи. |
Совет
-
Плановая и фактическая стоимость и сумма оплаты вычисляются отдельно для каждой задачи в проекте. Чтобы отобразить общую сумму этих величин во всем проекте, вам нужно подставить данные в таблице из полей «Фактическая сумма оплаты», «Фактическая стоимость», «Плановая сумма оплаты» и «Плановая стоимость».
-
Финансовое поле Бюджет может заполняться только для проектов. Если вам нужно указать отдельное фиксированное значение бюджета для каждой задачи, попробуйте использовать настраиваемое поле денежного формата.
Если вы видите пустые поля, это обычно означает, что одно или несколько требований не выполнены. Проверьте следующее:
-
Задача находится в проекте:
-
Задача с зафиксированными трудозатратами или временем должна находиться непосредственно в проекте.
-
-
Проект и задачи подлежат оплате:
-
И проект, и его задачи должны быть отмечены как подлежащие оплате. Это необходимо для плановых и фактических сборов, поскольку они используют тарифные ставки.
-
-
Для проекта включены почасовые ставки:
-
В проекте должны быть включены почасовые ставки. В следующих случаях вам может понадобиться включить это вручную:
-
Проект был создан до 19 октября 2020 г., когда было запущено Бюджетирование.
-
Проект был создан до того, как в вашем аккаунте было включено Бюджетирование. Например, если вы перешли с Business Plus на Enterprise Pinnacle.
-
Проект был создан из прототипа, в котором не были включены почасовые ставки. В этом случае вам нужно будет включить ставки для нового проекта.
-
Ранее проект был папкой, и вы изменили его тип на проект.
-
-
-
Пользователям назначены почасовые ставки:
-
Пользователи, назначенные на задачу или отслеживавшие время, должны иметь почасовые ставки. Ставки наследуются из их роли или задаются в их профиле в разделе Settings > Users.
-
-
Трудозатраты или время отслеживаются пользователями с почасовыми ставками:
-
Для задачи должны быть выделены трудозатраты или зафиксировано время от пользователей с почасовыми ставками. Для ставок по умолчанию убедитесь, что трудозатраты распределены или записи времени сделаны на даты, когда ставка применялась (ставка не была 0).
-
Важно
Время или трудозатраты, зафиксированные до установки тарифа по умолчанию, не будут учитываться.
Подстановки финансовых полей могут агрегироваться только для проектов. Как подставить значения из подобъектов на уровне задачи?
Чтобы подставить значения из подобъектов в родительские задачи, вы можете заново создать бюджетное поле, используя настраиваемое поле с типом «Формула». После настройки поместите его рядом с исходным полем, чтобы легко сравнивать реальные значения в задаче с суммированными значениями в подобъектах.