Все статьи

Финансовые поля для бюджетирования

Таблица 15. Доступность для пользователей старых планов


Таблица 16. Доступность


Обзор

Wrike Budgeting предлагает вам готовый набор финансовых полей, в которых автоматически вычисляются важнейшие финансовые показатели, используемые для планирования объема и бюджета, а также для отслеживания прибыльности проекта.

Примечание

Для просмотра результатов вычислений в финансовых полях в некоторых случаях может потребоваться включить почасовые ставки. Это относится к следующим ситуациям:

  • Если проект был создан до выпуска функции бюджетирования 19 октября 2020 года.

  • Если проект был создан до того, как вы обновили аккаунт, перейдя с подписки, где не были включены поля бюджетирования. Например, до обновления с Business до Enterprise Pinnacle.

Включение почасовых ставок для вычислений в финансовых полях

Budgeting-Enable_financial_calculations.png
  1. Сначала используйте один из следующих трех вариантов:

    1. Откройте проект и нажмите кнопку меню в виде трех точек в правом верхнем углу. 1

    2. Откройте проект в режиме таблицы и щелкните правой кнопкой мыши по его названию.

    3. Откройте информационную панель проекта и нажмите кнопку меню в виде трех точек в правом верхнем углу.

  2. Наведите курсор на Финансовые настройки. 2

  3. Выберите Управлять почасовыми ставками. 3

  4. Нажмите Продолжить в появившемся окне. 4

  5. При необходимости внесите изменения в ставки оплаты или затрат.

  6. Нажмите Сохранить. 5

Финансовые поля

Примечание

Если задача находится только в папке и не принадлежит ни одному проекту, то финансовые показатели — фактические и планируемые платежи и затраты — не будут вычисляться.

Поле

Формула вычислений

Описание

Бюджет

Доступно в:

  • Таблица

  • Окно создания проекта

-

В этом поле вы вручную вводите число, определяющее бюджет проекта.

Совет

Чтобы вычислить оставшийся бюджет, создайте вычисляемое настраиваемое поле с помощью формул: «[Budget] – [Фактическая сумма оплаты]» или «[Budget] – [Фактическая стоимость]».

Фактическая сумма оплаты

Доступно в:

  • Таблица

  • Журнал учета времени

  • Отчеты

Фактическая сумма оплаты = Затраченное пользователем время × ставка оплаты пользователя

Затраченное пользователем время — это сумма всех записей времени, которые пользователь добавил для конкретной задачи.

Ставка оплаты пользователя — это ставка оплаты, которую вы указываете для пользователя или для его роли.

В таблице это поле вычисляется автоматически и отражает фактическую сумму счета для каждой задачи.

Примечание

Фактическая стоимость

Доступно в:

  • Таблица

  • Журнал учета времени

  • Отчеты

Фактическая стоимость = Затраченное пользователем время × ставка затрат пользователя

Затраченное пользователем время — это сумма всех записей времени, которые пользователь добавил для конкретной задачи.

Ставка затрат пользователя — это ставка затрат, которую вы указываете для пользователя или для его роли.

В таблице это поле вычисляется автоматически и отражает фактическую стоимость ресурсов для каждой задачи.

Примечание

В журнале учета времени фактическая стоимость вычисляется отдельно для каждого пользователя.

Плановая сумма оплаты

Доступно в:

  • Таблица

  • Отчеты

Плановая сумма оплаты = Трудозатраты пользователя × ставка оплаты пользователя

Трудозатраты пользователя — это сумма часов, которые вы вводите в разделе трудозатрат каждой задачи, чтобы оценить время, которое потребуется пользователю для завершения этой задачи.

Ставка оплаты пользователя — это ставка оплаты, которую вы указываете для пользователя или для его роли.

Это поле вычисляется автоматически и отражает запланированную сумму счета для каждой задачи.

Примечание

Плановые суммы оплаты не вычисляются для неоплачиваемых задач.

Плановая стоимость

Доступно в:

  • Таблица

  • Отчеты

Плановая стоимость = Трудозатраты пользователя × ставка затрат пользователя

Трудозатраты пользователя — это сумма часов, которые вы вводите в разделе трудозатрат каждой задачи, чтобы оценить время, которое потребуется пользователю для завершения этой задачи.

Ставка затрат пользователя — это ставка затрат, которую вы указываете для пользователя или для его роли.

Это поле вычисляется автоматически и отражает плановую стоимость ресурсов для каждой задачи.

Совет

  • Плановые и фактические затраты и платежи вычисляются отдельно для каждой задачи в проекте. Чтобы отобразить полную сумму этих величин в проекте, вам нужно подставить данные в таблице из полей «Фактическая сумма оплаты», «Фактическая стоимость», «Плановая сумма оплаты» и «Плановая стоимость».

  • Финансовое поле Бюджет может заполняться только для проектов. Если вам нужно указать отдельное фиксированное значение бюджета для каждой задачи, попробуйте использовать настраиваемое поле денежного формата.

Вопросы и ответы

Вверх