Шаблоны папок и проектов
TL;DR
Используйте шаблон папки или проекта, чтобы быстро создавать повторяющиеся настройки проектов с теми же задачами, сроками, назначенными исполнителями и другими деталями. Чтобы создать его, создайте папку или проект в папке Templates и добавьте структуру и сведения о задачах, которые вы хотите использовать повторно. Чтобы использовать его, щёлкните правой кнопкой мыши по шаблону, выберите Дублировать, укажите, что копировать и где разместить, при необходимости скорректируйте даты и нажмите Дублировать.
| Доступность: старый Free, старый Professional, старый Business, старый Enterprise; Недоступность: ; |
| Доступность: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: ; |
Все пользователи, кроме гостевых пользователей, участников и наблюдателей могут создавать шаблоны папок и проектов.
Шаблон папки или проекта — заранее настроенная заготовка, позволяющая оптимизировать процесс создания новых проектов или папок. Эти шаблоны обладают стандартной структурой и включают в себя задачи, подзадачи, вехи, сроки, ресурсы и другую соответствующую информацию, что позволяет командам быстро и последовательно осуществлять сложные настройки проекта.
Примечание
Шаблоны папок или проектов используются для настройки отдельных проектов с конкретными задачами и сроками, а шаблоны пространств — для создания сложных рабочих сред, включающих множество проектов и ресурсов для всей команды.
Как создать шаблон папки или проекта
- Перейдите в вашу папку Templates или создайте её, если это ваш первый шаблон. Папку с шаблонами нужно создать в каждом месте, где вы собираетесь её использовать, или в вашем личном пространстве.
- В папке Templates создайте ещё одну новую папку или проект. Этот объект станет вашим шаблоном, так что рекомендуется дать ему понятное имя, например «Шаблон выпуска книги».
- Добавьте соответствующие задачи и подзадачи, необходимые для выполнения проекта. После завершения этого шага у вас должны быть созданы задачи для каждого обязательного этапа проекта.
- Добавьте данные в задачи и подзадачи. Заполните данные для как можно большего числа атрибутов задач (таких, как длительность, исполнители, описания и вложения). Составляйте описания задач так, чтобы пользователи, читающие задачу впервые, знали, что делать.
Как только вы введете всю необходимую информацию, ваш шаблон будет готов к использованию.
Как использовать шаблон папки или проекта
- Перейдите к шаблону, который вы хотите использовать, на боковой панели.
- Щелкните правой кнопкой мыши по проекту или папке и выберите в раскрывающемся меню Копировать 1.
-
В открывшемся меню настройте создаваемый объект:
- Измените название создаваемого объекта 2.
- Добавьте префикс к названиям задач, подпапок и подпроектов, которые будут создаваться внутри вашего объекта 3.
- Выберите местоположение. Если местоположение не выбрано, новый объект будет добавлен в шаблоны 4.
- Укажите, что должно быть скопировано из шаблона: задачи, описания, вложения, имена исполнителей и значения настраиваемых полей 5.
- Измените сроки создаваемого объекта и введите новую дату начала и дату окончания. Сроки всех задач внутри объекта будут перенесены соответствующим образом 6.
- Установите флажок Добавить еще 7, чтобы диалоговое окно осталось открытым и вы смогли скопировать другую папку или проект (необязательно). Используя эту возможность, вы сможете настроить каждый объект по-разному.
- Нажмите Копировать 8.
В результате в указанном местоположении будет создана новая версия вашего шаблона, и вы сможете ее использовать.