Шаблоны папок и проектов
Создавать шаблоны папок и проектов могут все пользователи, кроме гостевых.
Шаблон папки или проекта — заранее настроенная заготовка, позволяющая оптимизировать процесс создания новых проектов или папок. Эти шаблоны обладают стандартной структурой и включают в себя задачи, подзадачи, вехи, сроки, ресурсы и другую соответствующую информацию, что позволяет командам быстро и последовательно осуществлять сложные настройки проекта.
Примечание
Шаблоны папок или проектов используются для настройки отдельных проектов с конкретными задачами и сроками, а шаблоны пространств — для создания сложных рабочих сред, включающих множество проектов и ресурсов для всей команды.
-
Перейдите в папку Шаблоны или сначала создайте ее, если вы впервые создаете шаблон. Папку с шаблонами нужно создать в каждом пространстве, где вы собираетесь использовать шаблоны, или в вашем личном пространстве.
-
В папке Шаблоны создайте новую папку или проект. Этот объект станет вашим шаблоном, так что рекомендуется дать ему понятное имя, например «Шаблон выпуска книги».
-
Добавьте соответствующие задачи и подзадачи, необходимые для выполнения проекта. После завершения этого шага у вас должны быть созданы задачи для каждого обязательного этапа проекта.
-
Добавьте данные в задачи и подзадачи. Заполните данные для как можно большего числа атрибутов задач (таких, как длительность, исполнители, описания и вложения). Составляйте описания задач так, чтобы пользователи, читающие задачу впервые, знали, что делать.
Как только вы введете всю необходимую информацию, ваш шаблон будет готов к использованию.
-
Перейдите к шаблону, который вы хотите использовать, на боковой панели.
-
Щелкните правой кнопкой мыши по проекту или папке и выберите в раскрывающемся меню Копировать 1.
-
В открывшемся меню настройте создаваемый объект:
-
Измените название создаваемого объекта 2.
-
Добавьте префикс к названиям задач, подпапок и подпроектов, которые будут создаваться внутри вашего объекта 3.
-
Выберите местоположение. Если местоположение не выбрано, новый объект будет добавлен в шаблоны 4.
-
Укажите, что должно быть скопировано из шаблона: задачи, описания, вложения, имена исполнителей и значения настраиваемых полей 5.
-
Измените сроки создаваемого объекта и введите новые даты начала и окончания. Сроки всех задач внутри объекта будут перенесены соответствующим образом 6.
-
Установите флажок Добавить еще 7, чтобы диалоговое окно осталось открытым и вы смогли скопировать другую папку или проект (необязательно). Используя эту возможность, вы сможете настроить каждый объект по-разному.
-
Нажмите Копировать 8.
В результате в указанном местоположении будет создана новая версия вашего шаблона, и вы сможете ее использовать.
-