Автоматическое назначение задач на основе статуса рабочего процесса
Кратко
Администраторы могут настроить пользовательские рабочие процессы так, чтобы исполнители автоматически добавлялись, когда задача переходит в определённый статус. При этом сохраняются текущие исполнители, новому исполнителю предоставляется доступ к задаче, и функция работает в рабочем пространстве, мобильном приложении, электронной почте, Slack, при массовом редактировании и в Outlook. Она не работает для задач, созданных или переведённых в статус с помощью автоматизации, форм, прототипов, дублирования, импорта, API или таких инструментов, как Zapier. В Legacy Enterprise это полномочие может быть ограничено для некоторых администраторов аккаунта, тогда как администраторы пространства всегда могут настроить его для рабочих процессов пространства.
|
Доступно: старые планы Business, Enterprise.; Недоступно: старые планы Free, Professional.; |
|
Доступность: Business, Pinnacle, Apex. Недоступно: Free, Team; |
Администраторы аккаунтов могут создавать настраиваемые рабочие процессы с автоматически назначаемыми исполнителями. В Legacy Enterprise, Pinnacle и Apex аккаунтах это настраиваемое полномочие администратора, поэтому некоторые администраторы могут не обладать таким правом.
Примечание
Администраторы пространства могут автоматически добавлять исполнителей в рабочие процессы пространства независимо от типа их пользовательских лицензий.
Вы можете создавать настраиваемые рабочие процессы, в которых задаче автоматически назначается исполнитель при изменении ее статуса. Когда вы это делаете:
-
Текущие исполнители не удаляются.
-
Новый исполнитель автоматически получает доступ к задаче.
Примечание
Вы не можете добавлять приглашённых пользователей, которые не подтвердили свои аккаунты, в качестве автоматических исполнителей.
-
Автоматическое назначение не поддерживается, когда задача создаётся и её статус устанавливается через автоматизацию, отправку формы запроса, прототип, дублирование папки или проекта, импорт из MS Project или Excel, API или интеграции, такие как Zapier, Unito, Workato.
Если вы указали исполнителей для определенного статуса, исполнитель будет добавляться при создании задачи или изменении ее статуса:
-
В рабочем пространстве.
-
В мобильном приложении.
-
Через интеграцию с эл. почтой.
-
Через интеграцию со Slack.
-
При использовании массового изменения.
-
Через надстройку Outlook
-
Нажмите на свое изображение в профиле 1 на боковой панели.
-
Выберите команду Настройки 2 в раскрывающемся меню.
-
Нажмите Рабочий процесс 3 на боковой панели. Вы увидите список всех рабочих процессов в аккаунте.
-
Нажмите на название рабочего процесса, для которого хотите настроить автоматическое назначение исполнителей. Если вы его не видите, нажмите Ctrl + F (или Cmd + F, если вы работаете на Mac) и найдите его в списке.
-
Выберите статус, для которого хотите указать исполнителей 4.
-
Щелкните поле под надписью Назначить при изменении статуса.
-
Начните вводить имя исполнителя и выберите его в раскрывающемся списке 5.
-
Чтобы добавить еще исполнителей, щелкните поле Добавить пользователей.
-
Чтобы удалить исполнителя, нажмите х справа от его имени.
-
-
Нажмите Сохранить 6в правом верхнем углу.
Имя исполнителя будет отображаться под статусом. Если исполнителей несколько, вы увидите число, а после нажатия на это число откроются имена всех исполнителей.