Todos os artigos

Aprovações

As aprovações estão disponíveis para todos os usuários (incluindo colaboradores) no Wrike for Marketers, no Wrike for Marketers Enterprise, no Business e contas superiores e nas contas com o complemento Wrike Proof. As contas criadas após 01/10/2019 têm o recurso por padrão. Caso não veja as aprovações em sua conta, você poderá ativá-las no Wrike Labs.

3 minutos de leitura

Visão geral

As aprovações o ajudam a organizar o processo de análise para sua equipe. Use aprovações quando quiser:

  • Acompanhar o trabalho que precisa ser aprovado
  • Ver quem é o responsável pela aprovação do trabalho de sua equipe
  • Determinar se qualquer aprovação pendente poderá atrasar seu projeto
  • Ver todas as decisões tomadas com relação ao projeto/tarefa/pasta na guia de aprovações e o fluxo do projeto/tarefa/pasta
  • Criar widgets de painel personalizados com base em aprovações
  • Configurar o processo de transições automatizadas entre etapas de aprovação usando status de fluxo de trabalho.
  • Iniciar automaticamente um processo de aprovação no envio de um formulário de solicitação (interno e externo).

Além disso, você pode filtrar tarefas, pastas e projetos de acordo com o status da aprovação, os usuários atribuídos como aprovadores, as datas iniciais ou as de vencimento etc.

Informações importantes

  • Você pode adicionar aprovações a tarefas, pastas e projetos, mas não a espaços.
  • Não é possível iniciar várias aprovações em um projeto, tarefa ou pasta simultaneamente. Contudo, você pode iniciar uma nova aprovação assim que a aprovação anterior é concluída.
  • As aprovações não podem ser adicionadas a blueprints. Quando você transformar um projeto, tarefa ou pasta com uma aprovação ativa em um blueprint, a aprovação não será salva como parte do blueprint criado.
  • Se quiser receber e-mails com informações sobre aprovações, de que você faz parte, certifique-se de que as notificações por e-mail estejam ativadas.
  • Embora não seja possível atribuir grupos de usuários como aprovadores, você pode filtrar tarefas/pastas/projetos contendo aprovações pelos usuários de grupos de usuários específicos, que estão atribuídos como aprovadores, na exibição de lista, na exibição de tabela e no gráfico de Gantt.

Adicionar aprovações em tarefas, pastas e projetos

Para adicionar uma aprovação a um projeto/tarefa/pasta:

  1. Abra a tarefa para a qual deseja adicionar aprovações, na exibição de tarefa. Ou, como alternativa, selecione um projeto ou pasta no painel de navegação esquerdo.
  2. Clique em "Aprovações" 1 no painel acima do campo de descrição.
  3. Clique no botão "+Iniciar nova aprovação" 2 na parte superior do campo de descrição.
  4. Agora, você pode:
    • Selecionar os aprovadores de tarefa/pasta/projeto 3
    • Definir a data de vencimento da aprovação 4
    • Adicionar uma descrição do que precisa ser aprovado 5
    • Adicionar arquivos para aprovação* 6
  5. Clique em "Iniciar aprovação" 7 para adicionar aprovação ao projeto/tarefa/pasta.

Approvals_-_Start_Approval.png

*As aprovações de arquivo estão disponíveis nas contas Wrike for Marketers e Wrike for Marketers Enterprise. As contas Professional e superiores podem adquirir as aprovações de arquivo como uma parte do complemento do Wrike Proof. Para obter mais informações sobre aprovações de arquivo, visite a página da Central de ajuda de aprovações de arquivo.

Os responsáveis por aprovações verão uma notificação em sua caixa de entrada e também receberão uma notificação por e-mail. As informações sobre a nova aprovação são também adicionadas ao fluxo de tarefas/pastas/projetos. Observe que se você excluir todos os aprovadores, a aprovação será cancelada, e as decisões, removidas.

Aprovar um projeto, tarefa ou pasta

Todos os projetos/tarefas/pastas que aguardam sua aprovação podem ser encontrados na caixa de entrada. Ou você pode filtrar tarefas, pastas e projetos de acordo com o status da aprovação, a data inicial e a de vencimento, a data de criação ou os aprovadores atribuídos.

🔥Dica do Wrike! Crie um widget de painel para ver todos os projetos ou tarefas com aprovações pendentes em um só lugar.

Para aprovar um projeto/tarefa/pasta:

  1. Abra um projeto, tarefa ou pasta que precise ser aprovado.
  2. Localize o painel de aprovação na parte superior do campo de descrição.
  3. Passe o cursor sobre o número de aprovadores à esquerda do botão "Aprovar" para ver quem mais está atribuído para aprovação do projeto/tarefa/pasta e cujas aprovações estejam pendentes.
  4. Clique em "Aprovar" 1 ou "Rejeitar" 2 com base em sua decisão.
  5. Em seguida, o campo de comentário aparece, no qual é possível adicionar alguns detalhes sobre a aprovação.
  6. Clique em "Enviar comentário". 3

Task_Approvals_-_Approve_a_task.png

Se for o único aprovador (ou se for o último aprovador), você verá um banner na parte superior do espaço de trabalho com a decisão final. O painel de aprovação não é mais mostrado no campo de descrição, e as informações sobre sua decisão, em conjunto com um comentário enviado, são adicionadas ao fluxo de tarefas ou projetos e ao histórico de aprovações.

Observe que se um arquivo tiver uma aprovação pendente, você precisará definir uma decisão no arquivo primeiro, para poder fechar a aprovação do projeto/tarefa/pasta.

Adicionar aprovações ao seu fluxo de trabalho

Os administradores de conta podem adicionar aprovações a fluxos de trabalho personalizados.

Adicione aprovações ao seu fluxo de trabalho se quiser:

  • Crie automaticamente uma aprovação em um projeto, tarefa ou pasta quando o status for alterado.
  • Predefina uma alteração de status de tarefa/projeto com base nas decisões do aprovador.
  • Adicione arquivos à aprovação na alteração de status.

Observe que os fluxos de trabalho personalizados para projetos estão disponíveis nas contas criadas após 15/04/2019.

Para adicionar uma aprovação:

  1. Clique na sua imagem de perfil 1 no canto superior direito.
  2. Selecione "Gerenciamento de contas".
  3. Clique na guia "Fluxo de trabalho"2.
  4. Selecione o fluxo de trabalho em que deseja adicionar aprovações ou crie um novo.
  5. Clique no status para o qual deseja adicionar uma aprovação.
  6. Clique em "Adicionar aprovação". 3
  7. Em seguida, você pode:
    • Selecionar aprovadores para tarefas/projetos no status selecionado 4. Quando um projeto/tarefa muda para o selecionado, a aprovação é criada automaticamente com os aprovadores escolhidos.
    • Atribua o criador da tarefa como um aprovador da tarefa na alteração do status.
    • Configure uma data de vencimento para a aprovação criada. Aqui, você pode inserir o número de dias em que o processo de aprovação deve ser concluído. Se precisar que o projeto/tarefa seja aprovado no mesmo dia da alteração do status, insira 0 dias no campo.
    • Configure uma alteração de status automática no caso de o projeto/tarefa ser aprovado. 6
  8. A conta com aprovações de arquivo pode ser adicionalmente selecionada para adição de arquivos para aprovação 5 na alteração de status. Você tem 3 opções:
    • Adicionar todos os arquivos automaticamente. Todos os arquivos anexados a partir de um projeto/tarefa serão adicionados à aprovação.
    • Adicionar arquivos de aprovação anterior. Os arquivos da aprovação anterior são adicionados à nova, iniciados na alteração de status.
    • Requer seleção de arquivos. Será solicitado que você selecione arquivos para aprovação após a alteração de status.
  9. Feche a janela de status.
  10. Clique em "Salvar" 7 no canto superior direito.

Approvals_-_Add_approval_to_workflow.png

O processo de aprovação é iniciado automaticamente na alteração de status. Todos os aprovadores recebem notificações em sua caixa de entrada. Quando o processo de aprovação for concluído, o painel de aprovação desaparecerá, um novo registro será adicionado ao histórico de aprovações e ao fluxo de tarefas ou projetos e o status mudará automaticamente (se configurado na etapa 7 acima). Nota: o status muda somente após todos os aprovadores atribuídos tomarem sua decisão.

Observe que quando você opta por iniciar uma aprovação na alteração do status em conjunto com a solicitação de seleção de arquivo, a alteração do status em qualquer outra exibição, com exceção da exibição de tarefa, criará uma aprovação de projeto somente e não a iniciará. O usuário que iniciou a aprovação e o responsável pela aprovação receberão uma notificação na caixa de entrada de que um arquivo precisa ser adicionado à aprovação.

Aprovações em formulários de solicitação

Os administradores de conta e de espaço podem adicionar aprovações a formulários de solicitação.

Para adicionar aprovações a um formulário de solicitação:

  1. Abra um formulário de solicitação que deseja editar ou comece a criar um novo.
  2. Em seguida, no painel à direita, em "Criar aprovação", clique em "Adicionar aprovação".
  3. Em seguida, você pode:
    • Adicionar aprovadores à tarefa ou ao projeto sendo criado. Observe que se você não selecionar aprovadores, apenas um rascunho da aprovação será criado. Você precisará criar uma aprovação a partir do rascunho manualmente.
    • Definir data de vencimento da aprovação.
    • Selecionar para alterar o status da tarefa/do projeto dependendo da decisão do aprovador.
    • Adicionar a descrição da aprovação.
    • Adicionar automaticamente os arquivos anexados à tarefa/ao projeto, por meio do formulário de solicitação, à aprovação.
  4. Clique em "Salvar" ou "Publicar" (se estiver criando um novo formulário).

É possível adicionar aprovações condicionais aos formulários de solicitação. Dessa forma, as aprovações serão criadas apenas se a resposta específica for escolhida.

Observe que quando você adicionar uma aprovação e uma aprovação condicional, cada uma com condições diferentes, todos os usuários atribuídos como aprovadores no formulário de solicitação (da aprovação condicional e da aprovação geral) serão adicionados como aprovadores a uma tarefa ou um projeto.

Ver detalhes de aprovações concluídas

Embora todas as informações sobre as aprovações sejam mantidas no fluxo de tarefas/pastas/projetos, é possível também retornar às decisões escolhidas feitas com reação a um projeto, tarefa ou pasta e ver detalhes adicionais em um lugar só. Para fazer isso:

  1. Clique no botão "Aprovações" (ou "Aprovado") no painel acima do campo de descrição.
  2. Selecione a aprovação da qual gostaria de ver os detalhes.
  3. Clique no botão "Ver detalhes".
  4. No pop-up exibido, você verá:
    • Quem iniciou o processo de aprovação e quando
    • Quem aprovou ou rejeitou a aprovação
    • Comentários feitos relacionados à decisão
    • Se arquivos tiverem sido adicionados à aprovação, você poderá ver detalhes e comentários alternando para a guia Arquivos
0 comentário

Artigo fechado para comentários.

Alto