Como chamar revisores convidados
Administradores de conta e usuários comuns podem atribuir usuários convidados para analisar arquivos.
Importante
Para chamar revisores convidados, você precisa ter uma função com acesso total em uma pasta/projeto.
Convide seus clientes que não têm uma conta do Wrike para analisar arquivos anexados a tarefas, pastas e projetos. Eles podem comentar em arquivos, dar um parecer e até receber respostas aos comentários do Wrike por e-mail.
Observação
Os revisores convidados só podem ver arquivos de aprovações atribuídas a eles. Eles não têm acesso aos seus dados do Wrike (tarefas, pastas e projetos).
-
Abra uma tarefa, pasta ou projeto que contenha anexos. Caso não veja o arquivo que deseja adicionar à análise, clique em Mostrar todos os arquivos.
-
Marque a caixa ao lado de todos os arquivos que deseja adicionar à análise. 1
-
Clique em Iniciar análise de convidado. 2
-
Um pop-up será aberto solicitando que você insira:
-
O endereço de e-mail do usuário convidado (obrigatório). 3
-
O nome do usuário convidado (opcional; se especificado, esse nome aparecerá na lista de revisores em vez de um endereço de e-mail). 4
-
-
Clique em +Adicionar próximo convidado para convidar mais um usuário. 5
-
Aplicar as configurações avançadas de revisores convidados (opcional):
-
Digite seu nome (e o nome da sua conta), bem como um assunto para o e-mail. Além disso, você pode inserir uma mensagem que fará parte do e-mail que o usuário convidado receberá após o convite de análise. 6
-
Marque a caixa Baixar arquivo 7 para permitir que usuários convidados baixem arquivos.
-
Marque a caixa Mostrar comentários internos 8 para disponibilizar todos os comentários para o usuário convidado. Se a caixa estiver desmarcada, os usuários convidados só poderão ver os comentários dos usuários convidados e as respostas a esses comentários.
-
Marque a caixa Ver todas as versões de arquivo 9 para permitir que o usuário convidado veja todas as versões dos arquivos em análise; desmarque para permitir que eles vejam apenas a versão mais recente.
-
Selecione por quanto tempo o usuário convidado deve ter acesso aos arquivos em análise. Você pode escolher um dos valores predefinidos ou definir uma data personalizada. Por padrão, o acesso expira 30 dias após a atribuição da análise. 10
-
Defina uma senha para adicionar uma camada extra de proteção. A senha deve ter pelo menos quatro caracteres. 11
-
-
Para remover um dos usuários convidados, passe o mouse sobre o respectivo nome ou e-mail e clique no X que aparece.
-
Clique em Convidar.
Importante
Você pode chamar um número ilimitado de usuários convidados para análise, mas há um limite de 100 convites por hora para cada conta.
Após o convite:
-
Um e-mail é enviado para o endereço de e-mail especificado na Etapa 5. Nesse e-mail, um revisor convidado pode aceitar ou rejeitar o convite. Se quiser rejeitar o convite, ele será redirecionado para uma página adicional de confirmação.
-
O Fluxo de atividades exibe uma observação sobre o convite de um usuário para a análise.
-
O avatar genérico de um usuário convidado aparece na seção Revisores convidados de um painel de análise.
-
Você pode definir uma data de vencimento para a análise do convidado. Observe que, se esse arquivo for adicionado a uma aprovação na mesma tarefa, pasta ou projeto e a aprovação tiver uma data de vencimento, você não poderá definir uma data de vencimento diferente para a análise do convidado.
Você receberá uma notificação na Caixa de entrada quando o revisor convidado aceitar ou rejeitar o convite. Se ele aceitar, uma observação também será adicionada ao Fluxo de atividades sempre que o usuário convidado adicionar um comentário a um arquivo ou der um parecer.
Após um revisor convidado tomar sua decisão, ele ainda poderá alterá-la ou removê-la até que você clique em Concluir análise de convidado na aprovação.
Observação
Se você proteger uma análise com senha, recomendamos enviar a senha usando outro canal de comunicação (ou seja, por meio de um aplicativo de mensagens ou mensagem de texto). Não inclua a senha em uma mensagem pessoal na Etapa 5. Isso ajudará a proteger seus dados.
Sim, é possível fazer isso.
-
Clique no avatar do usuário convidado no painel de análise.
-
Clique em Editar convite ou Enviar novo convite dependendo de o usuário ter ou não aceitado o convite.
-
Na janela pop-up exibida, é possível:
-
Alterar o nome de um revisor convidado.
-
Reenviar o convite.
-
Editar configurações adicionais de análise de convidados.
-
-
Clique em Salvar.