Mapear respostas para todos os subitens
TL;DR
Ative o cascateamento em formulários de solicitação para que as respostas do item pai sejam adicionadas automaticamente a todas as subtarefas e subprojetos criados.
| Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
O cascateamento permite que respostas enviadas por meio de um formulário de solicitação sejam adicionadas ao item pai e a todos os subitens criados pela solicitação, como subtarefas e subprojetos. Sem o cascateamento ativado, as respostas mapeadas são aplicadas apenas ao item pai.
- Mantenha itens de trabalho relacionados consistentes desde o início.
- Leve as informações da solicitação coletadas uma vez no formulário para todo o trabalho relacionado.
- Disponibilize informações importantes da solicitação diretamente nos subitens, para que os usuários que trabalham neles tenham as informações de que precisam.
- Melhore os relatórios em toda a estrutura do projeto.
- Reduza as atualizações manuais após o envio do formulário.
- Comece criando ou editando um formulário de solicitação.
- Acesse a pergunta que você deseja cascatear pelos subitens.
- Clique na lista suspensa ao lado de Adicionar resposta a para escolher opções de mapeamento 1.
- Passe o cursor sobre Nome, Descrição ou Campos e clique no botão de cascatear 2.
-
Clique em Publique ou Salve 3.
Quando um formulário de solicitação cria um item pai e vários subitens, informações importantes enviadas pelo formulário podem ficar disponíveis apenas no item pai. Isso pode exigir que usuários que trabalham em subitens consultem o item pai para obter detalhes, copiem informações manualmente para os subitens ou atualizem valores de campos após o envio.
O cascateamento de respostas ajuda a tornar as informações relevantes da solicitação disponíveis diretamente nos subitens, preservando a estrutura configurada de cada subitem.
O cascateamento de nome é configurado pergunta por pergunta, permitindo que os administradores do formulário escolham quais respostas devem aparecer nos subitens. Isso ajuda a diferenciar nomes de subitens que seriam idênticos, criados a partir do mesmo blueprint em projetos ou solicitações diferentes.
O nome final do subitem pode incluir:
- A resposta cascateada do formulário de solicitação.
- O prefixo do subitem, se configurado.
-
O nome padrão do subitem.
Nota
O cascateamento de respostas para Nome estende a funcionalidade de Prefixo:
- Prefixo aplica um valor de uma única pergunta, enquanto o cascateamento pode propagar respostas de nome compiladas do item principal para todos os subitens.
- Se várias respostas forem mapeadas para o Nome e definidas para cascatear, essas respostas serão compiladas em um único prefixo cascateado usando o formato separado por hífens.
- O cascateamento de Nome também oferece suporte a subitens criados por meio de formulários dinâmicos ou seleção dinâmica de blueprint.
Se um subitem tiver tanto um prefixo quanto um nome padrão, esses valores serão mantidos e a resposta em cascata será adicionada a eles. O cascateamento estende a configuração de nomenclatura existente em vez de substituí-la.
Como resultado, o nome final do subitem pode incluir todas as partes configuradas na seguinte estrutura:
[Nome em cascata] [Prefixo] Nome do subitem
Por exemplo:
- Uma pergunta do formulário de solicitação pede Para quem você deseja enviar a solicitação 1 (Pergunta para prefixo 2) e Qual idioma dos nossos produtos ou serviços você utilizou? (Pergunta para nome em cascata).
-
Na configuração do formulário de solicitação, a resposta para Qual idioma dos nossos produtos ou serviços você utilizou? 3 é mapeada para o Nome do item principal e definida para cascatear para o Nome de todos os subitens.
-
O remetente responde com HC 4 e English 5.
- Assim, o nome do item principal inclui English. E o mesmo valor também é definido para cascatear por todos os subitens criados.
- A resposta HC é aplicada como prefixo a todos os subitens de acordo com as configurações do formulário.
- O subitem criado a partir do blueprint mantém seu nome padrão, como Help Center.
-
O nome final do subitem inclui as três partes, como [English] [HC] Help Center 6.
O cascateamento da descrição é configurado pergunta por pergunta, permitindo que o administrador do formulário decida quais respostas são relevantes para aparecer em todos os subitens.
A descrição final do subitem pode incluir:
- Respostas de perguntas mapeadas definidas para cascatear.
- A descrição padrão dos subitens, se existir.
- Várias respostas cascateadas para a seção de descrição, quando configurado.
Se um subitem tiver uma descrição padrão, essa descrição será mantida e as respostas em cascata serão adicionadas a ela.
Quando várias perguntas são mapeadas para a descrição, as respostas aparecem no subitem sob os cabeçalhos e estrutura configurados no formulário de solicitação.
Por exemplo:
Considere um formulário de solicitação chamado Customer Experience.
- Uma pergunta mapeada adiciona Detalhes da campanha 1.
- Outra pergunta mapeada adiciona Público-alvo 2.
- O subitem já contém uma descrição padrão com Instruções de trabalho 3.
A descrição final do subitem inclui as instruções de trabalho existentes junto com as seções em cascata de Detalhes da campanha e Público-alvo.
O cascateamento de valores de campos ajuda a disponibilizar informações relevantes da solicitação em todos os níveis de trabalho e oferece suporte a relatórios entre subitens sem copiar e colar informações manualmente.
Quando uma resposta é cascateada para Campos, o valor enviado é aplicado ao item pai e a cada subitem criado a partir da solicitação.
O cascateamento de valores de campo é diferente do cascateamento de Nome e Descrição. Depois que o formulário é enviado, o cascateamento permanece habilitado no campo dentro do espaço de trabalho, para que subitens adicionados manualmente também possam herdar os valores do item pai. Para mais informações, consulte Criar campos personalizados.
Dependendo do campo mapeado, os valores aparecem nos subitens da seguinte maneira:
-
Campos personalizados
Quando uma resposta a uma pergunta mapeada para um campo personalizado é definida para cascatear, o valor enviado é aplicado ao item pai e a todos os subitens criados como valor do campo personalizado.
Se o mesmo campo personalizado já tiver um valor padrão no blueprint usado para criar o subitem, o valor cascateado enviado substituirá esse valor do blueprint. Se nenhuma nova resposta for enviada para esse campo personalizado mapeado, o valor existente no blueprint permanecerá inalterado.
O cascateamento do formulário de solicitação e o cascateamento de blueprint podem funcionar juntos quando subitens são criados a partir de um blueprint:
- Se o blueprint não tiver o cascateamento ativado, o cascateamento configurado no formulário de solicitação aplica-se apenas às respostas mapeadas e definidas para cascatear no formulário.
- Se o blueprint já tiver o cascateamento ativado, esse comportamento de cascateamento permanecerá ativo no envio do formulário, independentemente da configuração de cascateamento dentro do próprio formulário.
- O cascateamento habilitado no blueprint não pode ser desabilitado a partir do formulário de solicitação.
Por exemplo:
- O valor de campo padrão do subitem é Language = French.
- Uma pergunta do formulário de solicitação pede Qual idioma dos nossos produtos ou serviços você utilizou? 1. Essa resposta é mapeada para o campo personalizado, e o cascateamento para todos os subitens está habilitado no formulário.
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Quando o formulário é enviado, o subitem recebe o valor English 2, substituindo o valor original herdado do blueprint.
-
Importância
Quando uma pergunta de Importância é definida para cascatear, o valor de Importância enviado é aplicado ao item pai e a todos os subitens criados. Se o blueprint usado pelo formulário de solicitação já definir um valor padrão de Importância, esse valor será substituído pelo valor cascateado enviado da mesma forma que o valor do item pai é atualizado a partir da resposta do formulário.
Depois de aplicado, o cascateamento é habilitado para o campo Importância dentro do espaço de trabalho, para que subitens criados manualmente também possam herdar o valor de Importância do item pai.
Por exemplo:
- O blueprint usado para criar o subitem define o valor de Importância padrão como Normal.
- Uma resposta do formulário de solicitação é mapeada para a Importância do item pai e o cascateamento está habilitado.
- O remetente seleciona Alta no formulário de solicitação.
Quando o formulário é enviado, a Importância do item pai é definida como Alta 1 e o mesmo valor cascateado é aplicado aos subitens criados. Como resultado, o valor original de Importância do subitem herdado do blueprint é substituído por Alta 2.
Se nenhum novo valor de Importância for enviado no formulário de solicitação, o valor de Importância existente definido no blueprint usado para criar o subitem permanecerá inalterado.