Criar e gerenciar ativos
TL;DR
O gerenciamento de ativos do Wrike permite criar, organizar, atualizar, atribuir, acompanhar e excluir recursos não humanos, como equipamentos e instalações. Você pode adicionar ativos manualmente para configurações pequenas ou importá-los/atualizá-los em massa via Excel, incluindo campos de texto personalizados. Use ações em massa para atribuir rapidamente funções, cronogramas, grupos e imagens, e gerencie permissões por meio de tipos de usuário. Os ativos podem ser atribuídos a tarefas, monitorados em gráficos de carga de trabalho e painéis para identificar conflitos ou utilização, e excluídos com segurança com a transferência do trabalho, conforme necessário.
| Disponibilidade: Pinnacle, Apex.; Indisponibilidade: Free, Team, Business; |
O gerenciamento de ativos do Wrike ajuda você a adicionar, organizar e gerenciar equipamentos, instalações e outros recursos não humanos em seu espaço de trabalho. Seja para acompanhar algumas salas de reunião ou centenas de máquinas, o Wrike torna simples começar.
A criação manual de ativos é ideal para equipes pequenas ou quando você só precisa adicionar alguns ativos. Você pode adicionar novos ativos e atualizar seus detalhes diretamente nas configurações da conta.
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Clique na sua foto de perfil 1 na barra lateral e selecione Configurações 2.
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Em Account Management, clique na guia Usuários 3.
- No painel esquerdo, selecione Ativos 4.
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Clique em Criar ativos 5.
- Na janela Criar novos ativos, insira o nome do ativo 6.
- Para adicionar mais de um ativo, clique em +Ativo 7.
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Clique em Criar ativo 8 para finalizar.
Importante
À medida que você adiciona mais ativos, um ícone de exclusão aparece ao lado de cada nome de ativo. Clique nele para remover um ativo antes de salvar.
Depois de criar seus ativos, você pode atualizar seus detalhes em lote:
- Selecione os ativos que deseja atualizar.
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Use o painel de Ações em massa para editar:
- Função de trabalho
- Agenda de trabalho
- Atualizar imagens de ativos
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Atribuir grupo de ativos
Dica
As Ações em massa ajudam a economizar tempo ao atualizar vários ativos de uma só vez.
A importação em massa ajuda você a adicionar ou atualizar vários ativos no Wrike de uma só vez. Isso é ideal ao adicionar novos ativos, atualizar seu inventário ou adicionar vários ativos rapidamente. Você pode usar nosso modelo do Excel para tornar o processo simples e rápido.
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Baixe nosso modelo ou use seu arquivo do Excel:
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Clique na guia Ativos 1 em Usuários em Gerenciamento da conta.
- Clique no menu de três pontos 2 no cabeçalho.
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Selecione Importar do Excel 3 no menu.
- Na janela pop-up, você pode Baixar nosso modelo 4 ou escolher um arquivo que siga nossa formatação.
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Criar novos ativos com campos personalizados
Você pode adicionar novos ativos em massa rapidamente e incluir campos personalizados durante a importação.
Preencher detalhes do ativo
- Abra o modelo no Excel.
- Adicione cada ativo como uma nova linha.
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Os campos comuns incluem:
- Nome (obrigatório)
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Campos personalizados (se você tiver adicionado algum)
Importante
Os nomes de ativos devem ser exclusivos.
Você pode criar campos personalizados rapidamente inserindo um novo nome de campo em sua tabela. Se o campo personalizado não existir no Wrike, ele será criado como um campo de texto. Você pode alterar o tipo de campo depois, se necessário.
Dica
Você só pode criar campos personalizados como campos de texto durante a importação. Para usar um tipo de campo diferente, atualize-o após a importação.
Atualizar campos personalizados de ativos existentes
Você pode atualizar campos personalizados para ativos que já existem no Wrike. Para isso, você precisará do ID do ativo de cada ativo que deseja atualizar. Veja como:
- Clique na guia Assets 1 nas configurações de User em Account management.
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Clique no menu de três pontos 2 no cabeçalho.
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Selecione Exportar ativos para o Excel 3 no menu.
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Na janela de exportação, escolha um formato de arquivo como XLSX 4 e clique em Exportar 5.
- Quando seu arquivo estiver pronto, clique para baixá-lo 6.
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Abra o arquivo exportado e copie os IDs dos ativos.
- Na sua tabela de importação, cole os IDs dos ativos na coluna ID 7.
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Adicione ou atualize valores de campos personalizados conforme necessário.
Dica
Deixe a coluna de nome do ativo vazia ao atualizar ativos existentes.
Se você inserir um nome de campo personalizado que ainda não existe, o Wrike o criará como um campo de texto durante a importação. Você pode alterar o tipo de campo mais tarde.
Importante
Não é possível criar outros tipos de campo durante a importação — atualmente, apenas campos de texto são compatíveis.
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Importar seu arquivo
- Volte ao Wrike e clique em Importar novamente.
- Escolha um arquivo ou arraste e solte seu arquivo do Excel concluído na caixa de diálogo Importar.
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Confirmar e importar
- Se tudo estiver correto, clique em Iniciar importação para finalizar.
- O Wrike criará novos ativos ou atualizará aqueles existentes com base na correspondência de IDs de ativos.
- Após a conclusão da importação, uma janela pop-up aparecerá. Clique em Atualizar página para ver quantos novos ativos foram adicionados e quantos ativos existentes foram atualizados.
Nota
Alguns campos, como agendas, ícones e permissões, podem precisar ser configurados manualmente após a importação. Para atualizações em massa, use o mesmo fluxo de importação — o Wrike atualiza os ativos reconhecidos em vez de criar duplicatas.
Você pode usar Ações em massa para atualizar rapidamente funções de trabalho, agendas e grupos para vários ativos ao mesmo tempo.
Atribuir funções de trabalho
Atribua uma função, como “Equipamento”, a cada ativo. As funções facilitam a pesquisa de ativos e a geração de relatórios.
Definir agendas de trabalho
Defina horas de trabalho padrão ou períodos de manutenção para cada ativo. Isso evita reservas fora do horário ou quando o ativo estiver indisponível.
Organizar com grupos
Agrupe ativos por instalação, planta ou departamento. Os grupos ajudam você a filtrar e atribuir ativos rapidamente.
Dê a cada ativo um ícone ou imagem exclusiva para identificação rápida.
- Acesse Ativos 1 nas configurações de usuário em gerenciamento de contas.
- Selecione o ativo que deseja atualizar 2.
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No painel de ações em massa, clique em Atualizar imagem do ativo 3.
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Escolha a imagem que deseja enviar na janela de upload de imagem 4.
Nota
Você pode enviar arquivos nos formatos JPG, PNG, BMP e GIF.
- Clique em Abrir 5 para fazer o upload da imagem.
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Depois de enviar a imagem, você verá um banner de notificação confirmando a atualização 6.
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A imagem do ativo foi atualizada para facilitar a identificação 7.
Dica
Use imagens claras e distintas para ajudar os membros da equipe a reconhecer ativos rapidamente.
Os usuários com a permissão Gerenciar ativos podem criar, editar ou excluir ativos, incluindo atualizar a imagem de perfil do ativo. Para conceder essa permissão, acesse tipos de usuário em gerenciamento de contas.
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Usuários que não têm essa permissão ativada podem visualizar e atribuir ativos, mas não podem editar registros de ativos.
Para atribuir um ativo:
- Abra qualquer tarefa ou projeto no Wrike.
- Use as recomendações de responsável no campo de atribuição para adicionar o(s) ativo(s) necessário(s).
- Se sua equipe utilizar requisitos (por exemplo, “exige tipo de Máquina e Aplicativo principal”), o Wrike recomendará ativos disponíveis que atendam a esses critérios.
Importante
Compartilhar internamente deve estar habilitada para o tipo de usuário, para permitir que usuários com o respectivo tipo de usuário atribuam tarefas a ativos.
O gráfico de carga de trabalho de ativos ajuda você a ver todas as atribuições e como seus recursos estão sendo usados. Você pode identificar excesso de alocação ou conflitos e fazer alterações rapidamente para equilibrar as cargas de trabalho.
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Abra o gráfico de carga de trabalho de ativos para visualizar todas as atribuições e a utilização de recursos 1.
- Procure destaques em vermelho Eles indicam excesso de alocação ou conflitos de agendamento 2.
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Mova as tarefas diretamente no agendador para resolver conflitos ou redistribuir o trabalho.
- O painel Equipamentos fornece um resumo de uso, destacando ativos subutilizados e com excesso de alocação.
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Relatórios personalizados podem ser criados para uso histórico, tendências de alocação ou próximas janelas de manutenção.
Neste exemplo, o painel mostra a carga de trabalho dos equipamentos, destacando máquinas que estão super ou subutilizadas. Você também pode ver quais tipos de máquina estão atribuídos a cada aplicação principal.
Aqui, o tipo de máquina Packaging Machine está superalocado em 192 horas. Para evitar superalocação, mova ou desatribua essa máquina nessas horas. Você também pode revisar o painel para encontrar outras máquinas disponíveis para o mesmo trabalho.
Dica
Use filtros no seu painel para identificar rapidamente equipamentos sobrealocados e reatribuir tarefas conforme necessário.
Quando você exclui um ativo, o trabalho atribuído a ele é organizado em uma pasta especial (Deleted Asset Resources), e os itens compartilhados são transferidos para outro usuário ou ativo de sua escolha. Saiba mais sobre exclusão de usuários.
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Todas as tarefas e projetos atribuídos ao ativo (por exemplo, Pick and Place) são movidos para uma pasta chamada Pick and Place - Deleted Asset Resources.
- Quaisquer tarefas, projetos ou pastas que estavam compartilhados com o ativo agora são compartilhados com o usuário ou ativo que você selecionar durante o processo de exclusão.
- Acesse Assets 1 nas configurações de usuário em gerenciamento de account.
- Selecione o ativo que deseja excluir 2.
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No painel de ações em massa, clique em Excluir da conta 3.
- Na janela pop-up, será solicitado que você transfira as tarefas, projetos, pastas e atribuições de formulários de solicitação do ativo 4.
- Escolha um usuário ou ativo para o qual transferir esses itens 5.
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Clique em Excluir ativo permanentemente 6 para concluir a exclusão.
Importante
Depois que você excluir um ativo, essa ação não poderá ser desfeita.
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