Funções de acesso no Wrike
TL;DR
Os papéis de acesso (Full, Editor, Limited, Read Only) controlam o que os usuários podem fazer em pastas, projetos e espaços compartilhados. Full possui mais permissões; Read Only, as menores. Os papéis não podem ser aplicados a tarefas individuais (as tarefas herdam o acesso do pai), e as permissões não podem exceder os limites da licença. Os administradores dos planos Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex podem personalizar papéis e criar até 10 papéis personalizados. Pelo menos um usuário deve sempre ter direitos de compartilhamento, e você não pode alterar o seu próprio papel.
| Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Use as funções de acesso para controlar o que os usuários (ou grupos de usuários) podem fazer em uma pasta, projeto ou espaço compartilhado.
Você pode escolher entre quatro funções de acesso: total, editor, limitado ou somente leitura. Cada função tem um conjunto de permissões. Administradores de contas Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex podem personalizar as permissões para determinadas funções e criar novas funções.
Observação
Não é possível aplicar funções a usuários em relação a tarefas. Isso significa que você não pode selecionar uma função de acesso específica para um usuário ao compartilhar uma tarefa com o respectivo usuário. A função de acesso à tarefa será a mesma função de acesso que o usuário tem para a pasta ou projeto principal. Se um usuário possui diferentes funções de acesso através de múltiplos itens principais que incluem o mesmo subitem (por exemplo, um espaço e um projeto contendo a mesma tarefa), o usuário receberá a função de acesso mais alta para esse subitem.
- Sempre deve haver pelo menos uma pessoa com o direito de compartilhar uma pasta/projeto.
- Não é possível alterar sua própria função de acesso, mesmo que outros usuários tenham acesso total a uma pasta, projeto ou espaço.
- Permissões concedidas por uma função de acesso não podem ultrapassar os direitos concedidos por um tipo de licença, p. ex., colaboradores não podem criar tarefas, mesmo que recebam acesso total a uma pasta ou projeto.
- Não é possível ajustar permissões para a função somente leitura.
- Contas Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex podem ter até 10 funções de acesso.
Abaixo está a lista padrão de permissões de acesso disponíveis. Administradores de contas Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex podem personalizar essas configurações e, portanto, a lista de permissões para cada função pode ser diferente.
Observação
* Disponível apenas nos planos Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex.
** Disponível apenas com o plano Pinnacle.
| Permissões | Completo | Editor | Limitado | Somente leitura | Descrição | Exemplo |
| Compartilhamento | ||||||
| Compartilhamento interno* | + | - | - | - |
Permite compartilhar o item com usuários regulares e administradores de conta. Os usuários podem compartilhar itens dentro da conta, não apenas dentro do espaço. No entanto, os Espaços bloqueados são uma exceção, em que o compartilhamento é limitado aos membros desse Espaço bloqueado. |
Um usuário regular com a permissão Compartilhar internamente pode compartilhar o projeto com outro usuário regular ou administrador da mesma conta. |
| Compartilhamento externo* | + | - | - | - | Permite compartilhar o item com usuários externos, colaboradores, contribuintes e visualizadores. | Um usuário regular que trabalha no espaço Marketing compartilha um projeto com um usuário externo da mesma conta para que ele possa revisar o projeto. |
| Adicionar/remover pastas e tarefas principais | + | - | - | - | Permite adicionar ou remover tarefas, pastas e projetos de pastas, projetos ou espaços pai. | Um usuário marca uma tarefa em um projeto adicional ou a remove de um projeto ao qual ela não pertence mais. |
| Adicionar/remover seguidores | + | + | - | - | ||
| Duplicar pastas e tarefas | + | + | + | - | Permite criar cópias de tarefas, pastas, projetos e seus conteúdos. | Um usuário duplica a estrutura de um projeto para reutilizá-la em um novo trabalho com o cliente. |
| Pastas e projetos | ||||||
| Criar projeto | + | + | - | - | ||
| Criar pastas | + | + | - | - | ||
| Renomear pastas/projetos | + | + | - | - | ||
| Converter pastas/projetos | + | + | - | - | Permite converter pastas em projetos e projetos em pastas. | Um usuário converte uma pasta em projeto para adicionar configurações específicas de projeto, como responsável e acompanhamento de progresso. |
| Editar descrição de pasta/projeto | + | + | - | - | ||
| Editar datas de projeto | + | + | - | - | ||
| Alterar proprietário de projeto | + | + | - | - | ||
| Excluir pastas/projetos | + | - | - | - | ||
| Editar campos personalizados de pasta/projeto | + | + | - | - | Esta permissão controla se o usuário pode adicionar ou alterar os valores em campos personalizados de projetos ou pastas. | |
| Adicionar/remover campos personalizados | + | + | - | - | Esta permissão controla se o usuário pode adicionar campos personalizados existentes a um projeto/pasta, removê-los de um projeto/pasta ou criar novos campos personalizados. Ela também permite que os usuários acessem as configurações do campo personalizado (como alterar o nome, o tipo ou as opções do menu suspenso do campo). | |
| Alterar os fluxos de trabalho de projeto e pasta | + | + | - | - | ||
| Alterar as configurações de progresso do projeto | + | + | - | - | Permite alterar como o progresso do projeto é calculado e exibido. | Um gerente de projeto altera a métrica de progresso do projeto de Duração das tarefas concluídas para Média de tarefas e duração. |
| Editar reservas** | + | + | - | - | Permite criar, editar e excluir reservas de recursos. | Um gerente de recursos atualiza uma reserva para reservar horas adicionais para um designer. |
| Alterar status de projetos | + | + | - | - | ||
| Alterar cor de pasta/projeto | + | + | - | - | ||
| Editar exibições primárias | + | - | - | - | ||
| Editar exibições públicas personalizadas | + | - | - | - | Permite editar exibições personalizadas que são compartilhadas com outros usuários. | Um usuário modifica filtros e colunas em uma exibição de Tabela pública usada por toda a equipe. |
| Editar exibições pessoais personalizadas | + | + | + | - | Permite editar exibições personalizadas pessoais visíveis apenas para o usuário. | Um usuário cria uma exibição de Quadro pessoal que mostra apenas o trabalho atribuído a ele. |
| Definir exibição padrão | + | - | - | - | ||
| Bloquear o tempo do projeto | + | - | - | - | Permite bloquear e desbloquear envios de tempo dentro de um projeto. | Um gerente de projeto bloqueia envios de tempo após o encerramento do período de faturamento mensal. |
| Alterar o tipo de cobrança de projeto** | + | - | - | - | Permite alterar o tipo de faturamento de um projeto entre faturável e não faturável. | Um projeto é convertido de trabalho interno para trabalho faturável ao cliente. |
| Importação do MS Project* | + | + | - | - | ||
| Importação do Excel | + | + | - | - | ||
| Tarefas e subtarefas | ||||||
| Criar tarefas/subtarefas | + | + | - | - |
Permite criar novas tarefas e subtarefas no local selecionado. Essa permissão não é necessária para que Duplicar pastas e tarefas funcione. Ativar Criar tarefas/subtarefas não permite automaticamente a duplicação. |
Um usuário pode criar uma nova tarefa em um projeto ou adicionar uma subtarefa a uma tarefa existente. |
| Alterar status e fluxo de trabalho de tarefa* | + | + | + | - | Permite alterar os status das tarefas e mover tarefas pelas etapas disponíveis do fluxo de trabalho. | Um usuário altera uma tarefa de em andamento para Concluída. |
| Editar descrições de tarefas | + | + | - | - | ||
| Editar valores de campos personalizados da tarefa | + | + | - | - | Esta permissão controla se o usuário pode adicionar ou alterar os valores em campos personalizados de tarefas. | |
| Renomear tarefas | + | + | - | - | ||
| Modificar o responsável pela tarefa | + | + | - | - | ||
| Editar datas, dependências e esforço de tarefas* | + | + | - | - | Permite editar cronogramas de tarefas, dependências e valores de esforço. | Um usuário atualiza a data de vencimento de uma tarefa e cria uma dependência de outra tarefa. |
| Alterar prioridade e importância da tarefa | + | + | - | - | ||
| Excluir tarefas/subtarefas e desvincular subtarefas | + | - | - | - | ||
| Alterar tipo de cobrança de tarefa** | + | - | - | - | Essa permissão permite alterar o tipo de faturamento de uma tarefa entre faturável e não faturável. | Um usuário marca uma tarefa como não faturável porque ela se refere a trabalho administrativo interno. |
|
Financeiro** Para acessar ou editar os detalhes financeiros, os usuários também precisam do acesso correspondente aos detalhes financeiros. |
||||||
| Visualizar detalhes financeiros dos projetos, exceto taxas por hora | + | - | - | - | Permite visualizar as informações financeiras do projeto disponíveis para o usuário. | Um interessado no projeto visualiza custos planejados, custos reais e métricas de orçamento. |
| Visualizar taxas por hora dos projetos | + | - | - | - | ||
| Editar detalhes financeiros do projeto | + | - | - | - | Essa permissão permite editar as informações financeiras do projeto. | Um gerente de projeto atualiza o orçamento ou as configurações financeiras de um projeto. |
| Acompanhamento de tempo | ||||||
| Criar, editar e excluir as próprias entradas de tempo | + | + | + | - | ||
| Criar, editar e excluir as entradas de tempo de outras pessoas | + | - | - | - | ||
| Editar entradas de tempo bloqueadas | + | - | - | - | Permite editar envios de tempo que foram bloqueados. | Um administrador corrige um envio de tempo após o período de relatório ser encerrado. |
| Colaborar | ||||||
| Adicionar arquivos | + | + | + | - | ||
| Remover arquivos | + | + | + | - | ||
| Bloquear e desbloquear arquivos* | + | - | - | - | ||
| Comentar em tarefas, projetos e pastas* | + | + | + | - | ||
| Enviar e-mail a solicitantes externos | + | + | - | - |
Permite enviar atualizações por e-mail para solicitantes que enviaram trabalho por meio de formulários de solicitação públicos ou externos. Essa capacidade se aplica apenas quando uma tarefa é criada a partir de um formulário de solicitação público ou externo, e não para solicitações internas. |
Uma atualização de status é enviada a um cliente que enviou uma solicitação de suporte. |
| Calendários | ||||||
| Gerenciar configurações de calendário | + | - | - | - | Permite editar as configurações do calendário e a estrutura do calendário. | Permite que um usuário crie camadas de calendário e atualize a configuração do calendário. |
| Adicionar tarefas a/remover tarefas de um calendário clássico | + | + | - | - | Permite adicionar ou remover manualmente tarefas de camadas clássicas de calendário. | Um gerente de projeto adiciona uma tarefa marco a um calendário. |
| Compartilhar calendário | + | + | - | - | Essa permissão permite compartilhar calendários com usuários regulares e usuários externos, bem como com colaboradores, contribuintes, visualizadores. | Um líder de equipe compartilha um calendário de lançamento com as partes interessadas do projeto. |
| Excluir calendário | + | - | - | - | ||
| Carga de trabalho | ||||||
| Excluir gráfico de carga de trabalho | + | - | - | - | ||
| Editar configurações do gráfico de carga de trabalho* | + | - | - | - | Permite modificar a configuração do gráfico de carga de trabalho e as definições. | Um gerente de recursos altera usuários exibidos, filtros e configurações de alocação. |
| Editar caixa de pendências | + | + | - | - | Permite gerenciar as tarefas exibidas na Backlog Box. | Um gerente de recursos adiciona novos itens de trabalho ao backlog para atribuição futura. |
| Compartilhar gráfico de carga de trabalho | + | + | - | - |
Permite compartilhar gráficos de carga de trabalho com todos os usuários, exceto usuários externos, colaboradores, contribuintes, visualizadores. A permissão permite que os usuários compartilhem o gráfico de carga de trabalho com usuários da conta, mas o acesso aos dados do gráfico ainda é controlado pelo compartilhamento de itens. |
Um gerente de recursos compartilha um gráfico de carga de trabalho com gerentes de departamento. |
| Painéis | ||||||
| Compartilhar painel | + | - | - | - |
Permite compartilhar painéis com todos os usuários, exceto usuários externos, colaboradores, contribuintes, visualizadores. A permissão permite que os usuários compartilhem o painel com outros usuários da conta, desde que esses usuários tenham (ou recebam) acesso ao próprio painel. No entanto, compartilhar o painel não concede automaticamente acesso aos dados subjacentes. |
Um usuário compartilha um painel de projeto com as partes interessadas. |
| Editar painel | + | + | - | - | ||
| Editar widget de painel | + | + | - | - | ||
| Aprovações e análises de convidado | ||||||
| Criar aprovações | + | + | + | - | ||
| Editar aprovações de outros | + | + | + | - | Permite modificar aprovações criadas por outros usuários. | Um gerente de projeto adiciona um aprovador adicional a uma aprovação existente. |
| Criar e editar análises de convidado | + | - | - | - | Permite criar e gerenciar avaliações de convidados para revisores externos. | Um designer envia uma prova para revisão a um cliente que não tem conta. |
| Quadro de Analítica** | ||||||
| Compartilhar quadro de analítica | + | - | - | - |
Permite compartilhar painéis de analytics com todos os usuários. A permissão permite que os usuários compartilhem painéis de analytics com usuários ou grupos de usuários da conta, não apenas com membros do espaço atual. No entanto, compartilhar o painel de analytics não concede acesso aos dados subjacentes. |
Um gerente compartilha um painel de analytics contendo métricas de desempenho do projeto. |
| Editar quadro de analítica | + | + | - | - | ||
| Duplicar quadro de analítica | + | + | + | + | ||
| Excluir quadro de analítica | + | - | - | - | ||
| Cálculos automáticos | ||||||
| Ativar ou desativar cálculos automáticos* | + | + | - | - | Permite ativar ou desativar cálculos automáticos para projetos e tarefas. | Um usuário ativa cálculos automáticos de consolidação para um projeto. |
| Ativar ou desativar o cálculo de esforço do projeto* | + | + | - | - | Permite ativar ou desativar cálculos automáticos de esforço do projeto. | Um gerente de projeto desativa consolidações automáticas de esforço para gerenciar os valores manualmente. |
| Editar cálculo de esforço reservado** | + | + | - | - | Permite editar como o esforço reservado é calculado. | Um gerente de recursos ajusta as configurações de esforço reservado usadas no planejamento de capacidade. |
| Valor em cascata do campo personalizado | ||||||
| Ativar ou desativar o valor em cascata do campo personalizado | + | + | - | - | Permite ativar ou desativar valores de campo personalizado em cascata. | Um usuário ativa atualizações em cascata para que itens filhos herdem valores de campos personalizados dos itens pai. |
| Relatórios | ||||||
| Editar relatório | + | + | - | - | ||
| Compartilhar relatório | + | - | - | - |
Permite compartilhar relatórios com todos os usuários, exceto usuários externos, colaboradores, contribuintes, visualizadores. Compartilhar um relatório não concede acesso aos dados subjacentes. Os destinatários já devem ter acesso aos projetos, pastas ou espaços de origem do relatório para visualizar seu conteúdo. |
Um usuário compartilha um relatório de status de projeto com a liderança. |
| Duplicar relatório | + | + | + | - | ||
| Gerenciar snapshots de relatório | + | - | - | - | Permite criar, atualizar e excluir instantâneos de relatório. | Um usuário salva um instantâneo de relatório para comparação futura. |
| Excluir relatórios | + | - | - | - | ||
| Tipos de item personalizados | ||||||
| Converta projetos e tarefas em itens personalizados e vice-versa | + | + | - | - | Permite converter projetos e tarefas entre tipos de item padrão e personalizados. | Um usuário converte uma tarefa padrão em um tipo de item personalizado. |
| Bancos de Dados** | ||||||
| Exibir bancos de dados | + | + | + | + | ||
| Criar bancos de dados | + | + | - | - | ||
| Editar configurações de bancos de dados | + | + | - | - | ||
| Excluir bancos de dados | + | - | - | - | ||
| Mover bancos de dados | + | - | - | - | ||
| Criar e excluir campos | + | + | - | - | ||
| Editar campos | + | + | - | - | ||
| Criar registros | + | + | - | - | ||
| Editar campos de registro | + | + | - | - | ||
| Excluir registros | + | - | - | - | ||
| Editar exibições de bancos de dados | + | - | - | - | ||
| Importar bancos de dados | + | + | - | - | ||