Formatando arquivos XLS para importar no Wrike
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Disponibilidade: Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
Para importar dados do Excel para o Wrike, é necessário que o arquivo XLS esteja formatado corretamente. Há duas maneiras de obter um arquivo XLS formatado corretamente: baixar um modelo de arquivo XLS e adicionar os dados que você precisa importar ou então formatar seu arquivo XLS manualmente.
Dica
Para baixar um modelo simples apenas com as colunas básicas necessárias, siga as etapas abaixo. Para obter um modelo mais avançado em XLS com colunas adicionais, clique aqui.
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Acesse a pasta, projeto ou espaço relevante.
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Se estiver em um espaço, clique no botão do menu de três pontos 1, localizado abaixo do nome do espaço. Para uma pasta ou projeto, você pode encontrá-lo no final da barra de ferramentas.
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Posicione o cursor sobre Importações 2 e escolha Excel 3 para.
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No pop-up exibido, clique em Baixar um modelo simples 4.
Adicione os dados que você deseja importar para esse arquivo de amostra e comece a importá-los para o Wrike.
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Abra uma nova planilha do Excel.
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Na primeira linha, use os seguintes termos nos cabeçalhos: key, parent task, title, status, priority, assigned to, start date, duration, end date, depends on, start date constraint e description (respectivamente chave, tarefa principal, título, status, prioridade, atribuído a, data inicial, duração, data final, depende de, restrição de data inicial e descrição). Os cabeçalhos obrigatórios são título e descrição. As colunas podem ficar vazias, mas os cabeçalhos necessários devem estar presentes na primeira linha.
Observação
Lembre-se de adicionar um número de chave para cada nova linha. O número precisa ser exclusivo, mas não é necessário haver nenhuma ordem específica. Ao importar dados do Excel para o Wrike, a coluna de chave é essencial por vários motivos:
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Identificador exclusivo: atua como um identificador exclusivo para cada linha, garantindo que cada tarefa ou item permaneça distinto, o que é crucial mesmo que as tarefas não tenham dependências.
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Dependências: para tarefas com dependências, a coluna de chave especifica relacionamentos; por exemplo, se a Tarefa B depender da Tarefa A, o número de chave da Tarefa A seria mencionado na coluna de dependência para a Tarefa B.
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Processo de importação: énecessário que o processo de importação funcione corretamente. Sem ele, você poderá ter erros como valor de chave inválido “null”, número inteiro esperado maior que 0 e menor que 1000000.
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Uso do modelo: embora nem sempre esteja visível no modelo básico do Wrike, a coluna de chave deve ser adicionada manualmente para garantir uma importação bem-sucedida.
Usuários de contas Business e Enterprise também podem adicionar status personalizados usando o Excel. Para fazer isso, acrescente uma coluna “Workflow” (fluxo de trabalho) à esquerda da coluna “Status” e uma coluna “Custom Status” (status personalizado) à direita da coluna “Status”.
Observação
Os dados em “Workflow” e “Status” diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Para usuários com contas Business Plus ou superiores (bem como as antigas contas Wrike for Professional Services e contas com o complemento Wrike Resource), para importar o esforço, adicione uma coluna “Esforço” em qualquer lugar antes da coluna “Descrição” em seu arquivo Excel. Para importar o tipo de faturamento, acrescente a coluna “Billing type” (tipo de cobrança). Para importar os dados de orçamento do projeto, adicione a coluna “Orçamento”. Observe que é necessário ter permissão para editar esses valores no Wrike a fim de adicioná-los por meio de importação.
Observação
Ao preparar arquivos do Excel para importação nas contas do Wrike Team, não esqueça do seguinte:
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Cada item deve ter somente um item principal. Se você adicionar vários itens principais, eles serão ignorados e o item será criado dentro do primeiro item principal mencionado.
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A estrutura não deve ter mais de um nível. Se você adicionar subprojetos, eles serão ignorados. P. ex., itens de subprojetos serão colocados no projeto de nível superior.
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Todos os itens importados serão convertidos automaticamente em itens personalizados do tipo padrão no espaço atual. Não é possível selecionar um tipo de item personalizado específico durante a importação.
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Todos os novos campos personalizados são criados como campos personalizados por conta. Os usuários que não tiverem o direito de criar campos personalizados em toda a conta receberão uma mensagem de erro.