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Formatando arquivos XLS para importar no Wrike

Tabela 225. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Para importar dados do Excel para o Wrike, é necessário que o arquivo XLS esteja formatado corretamente. Há duas maneiras de obter um arquivo XLS formatado corretamente: baixar um modelo de arquivo XLS e adicionar os dados que você precisa importar ou então formatar seu arquivo XLS manualmente.

Baixar o modelo de arquivo XLS (já formatado)

Dica

Para baixar um modelo simples apenas com as colunas básicas necessárias, siga as etapas abaixo. Para um modelo XLS mais avançado com colunas adicionais, clique aqui.

Import-Download_a_sample_XLS_file.png
  1. Acesse a pasta, projeto ou espaço relevante.

  2. Clique no botão do menu de três pontos no item selecionado 1.

  3. Passe o cursor do mouse sobre Importar 2 e selecione Excel 3.

  4. No pop-up exibido, clique em Baixar um modelo simples 4.

Adicione os dados que você deseja importar para esse arquivo de amostra e comece a importá-los para o Wrike.

Formatar manualmente um arquivo XLS

  1. Abra uma nova planilha do Excel.

  2. Na primeira linha, use os seguintes termos nos cabeçalhos: key, parent task, title, status, priority, assigned to, start date, duration, end date, depends on, start date constraint e description (respectivamente chave, tarefa principal, título, status, prioridade, atribuído a, data inicial, duração, data final, depende de, restrição de data inicial e descrição). Os cabeçalhos obrigatórios são título e descrição. As colunas podem ficar vazias, mas os cabeçalhos necessários devem estar presentes na primeira linha.

Observação

Lembre-se de adicionar um número de chave para cada nova linha. O número precisa ser exclusivo, mas não é necessário haver nenhuma ordem específica.

Usuários de contas Business e Enterprise também podem adicionar status personalizados usando o Excel. Para fazer isso, acrescente uma coluna “Workflow” (fluxo de trabalho) à esquerda da coluna “Status” e uma coluna “Custom Status” (status personalizado) à direita da coluna “Status”.

Observação

Os dados em “Workflow” e “Status” diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Para usuários em contas Business Plus ou superior (bem como as contas legadas Wrike for Professional Services e contas com o complemento Wrike Resource), para importar o esforço, adicione uma coluna “Effort” em qualquer posição antes da coluna “Description” em seu arquivo do Excel. Para importar o tipo de faturamento, acrescente a coluna “Billing type” (tipo de cobrança). Para importar dados de orçamento do projeto, acrescente a coluna “Budget” (orçamento). Observe que é necessário ter permissão para editar esses valores no Wrike a fim de adicioná-los por meio de importação.

Observação

Ao preparar arquivos do Excel para importação nas contas do Wrike Team, não esqueça do seguinte:

  • Cada item deve ter somente um item principal. Se você adicionar vários itens principais, eles serão ignorados e o item será criado dentro do primeiro item principal mencionado.

  • A estrutura não deve ter mais de um nível. Se você adicionar subprojetos, eles serão ignorados. P. ex., itens de subprojetos serão colocados no projeto de nível superior.

  • Todos os itens importados serão convertidos automaticamente em itens personalizados do tipo padrão no espaço atual.

  • Todos os novos campos personalizados são criados como campos personalizados por espaço.

O que ver em seguida?

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