Formatando arquivos XLS para importar no Wrike
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Disponibilidade: Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Indisponibilidade: Free; |
Para importar dados do Excel para o Wrike, é necessário que o arquivo XLS esteja formatado corretamente. Há duas maneiras de obter um arquivo XLS formatado corretamente: baixar um modelo de arquivo XLS e adicionar os dados que você precisa importar ou então formatar seu arquivo XLS manualmente.
Dica
Para baixar um modelo simples apenas com as colunas básicas necessárias, siga as etapas abaixo. Para obter um modelo mais avançado em XLS com colunas adicionais, clique aqui.
Você pode especificar os membros da conta atual nos campos personalizados do tipo Responsável e Usuário. Para mapear usuários corretamente durante a importação, adicione o endereço de e-mail principal de cada usuário ao seu arquivo Excel.
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Acesse a pasta, projeto ou espaço relevante.
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Se estiver em um espaço, clique no botão do menu de três pontos 1, localizado abaixo do nome do espaço. Para uma pasta ou projeto, você pode encontrá-lo no final da barra de ferramentas.
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Posicione o cursor sobre Importações 2 e escolha Excel 3 para.
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No pop-up exibido, clique em Baixar um modelo simples 4.
Adicione os dados que você deseja importar para esse arquivo de amostra e comece a importá-los para o Wrike.
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Abra uma nova planilha do Excel.
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Na primeira linha, use os seguintes termos nos cabeçalhos: key, parent task, title, status, priority, assigned to, start date, duration, end date, depends on, start date constraint e description (respectivamente chave, tarefa principal, título, status, prioridade, atribuído a, data inicial, duração, data final, depende de, restrição de data inicial e descrição). Os cabeçalhos obrigatórios são título e descrição. As colunas podem ficar vazias, mas os cabeçalhos necessários devem estar presentes na primeira linha.
Observação
Na coluna Chave, lembre-se de adicionar um número de chave para cada nova linha. O número precisa ser exclusivo, mas não é necessário haver nenhuma ordem específica. Ao importar dados do Excel para o Wrike, a coluna de chave é essencial por vários motivos:
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Identificador exclusivo: atua como um identificador exclusivo para cada linha, garantindo que cada tarefa ou item permaneça distinto, o que é crucial mesmo que as tarefas não tenham dependências.
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Dependências: para tarefas com dependências, a coluna de chave especifica relacionamentos; por exemplo, se a Tarefa B depender da Tarefa A, o número de chave da Tarefa A seria mencionado na coluna de dependência para a Tarefa B.
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Processo de importação: énecessário que o processo de importação funcione corretamente. Sem ele, você poderá ter erros como valor de chave inválido “null”, número inteiro esperado maior que 0 e menor que 1000000.
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Uso do modelo: embora nem sempre esteja visível no modelo básico do Wrike, a coluna de chave deve ser adicionada manualmente para garantir uma importação bem-sucedida.
Para aplicar com sucesso status personalizados dos fluxos de trabalho da conta ou do espaço, certifique-se de que todas as colunas relacionadas ao fluxo de trabalho a seguir estejam inseridas e preenchidas:
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Fluxo de trabalho de tarefa padrão |
Fluxo de trabalho de projeto padrão |
Fluxo de trabalho |
Status |
Status personalizado |
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Nome do fluxo de trabalho para definir como padrão (opcional). |
Nome do fluxo de trabalho para definir como padrão (opcional de preencher) |
Nome do fluxo de trabalho (preenchimento obrigatório) |
Nome do Grupo de Status para o status personalizado (Ativo, Concluído, Adiado, Cancelado) (preenchimento obrigatório) |
Nome do status (obrigatório de preencher) |
Importante
As células de Fluxo de trabalho e Status personalizado diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Para usuários de contas Business e superiores (assim como as contas Wrike for Professional Services e contas com o complemento Wrike Resource), para importar esforço, adicione uma coluna "Effort" em qualquer lugar antes da coluna "Description" em seu arquivo Excel. Para importar o tipo de faturamento, acrescente a coluna “Billing type” (tipo de cobrança). Para importar os dados de orçamento do projeto, adicione a coluna “Orçamento”. Observe que é necessário ter permissão para editar esses valores no Wrike a fim de adicioná-los por meio de importação.
O Wrike permite agendar tarefas nos finais de semana. Portanto, se a data de início ou término de uma tarefa cair em um fim de semana, a opção "somente dias úteis" fica desmarcada por padrão para tarefas importadas. Para importar tarefas com a opção "somente dias úteis" marcada, ajuste o arquivo do Excel para garantir que as datas de início e término não caiam em fins de semana.
Também é possível ajustar as datas após importar as tarefas usando o recurso de edição em massa no Wrike.
Dica
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Ao importar o esforço, não se esqueça de incluir a unidade de tempo (por exemplo, 1h 30m ou 1,5h).
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Coloque a coluna Descrição por último (à direita da planilha) para garantir que todos os campos do sistema e os campos personalizados sejam importados corretamente.
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A coluna Data Final no arquivo de importação define a Data de Conclusão do item resultante.