Modelos de tarefa
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Disponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Indisponibilidade: ; |
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Disponibilidade: Free, Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: ; |
Todos os usuários, exceto colaboradores, contribuidores e visualizadores podem criar modelos de tarefa.
Os modelos são úteis para tarefas repetitivas, permitindo que as equipes mantenham a eficiência e a uniformidade. Um modelo de tarefa é um layout pronto para usar na criação de tarefas de maneira rápida e consistente. Ele inclui campos como título, descrição, responsáveis, prazos, subtarefas e outros detalhes relevantes.
Use modelos para criar tarefas individuais ou pequenos grupos de tarefas que são rotineiras e precisam ser replicadas rapidamente. Use blueprints quando precisar criar estruturas de projeto complexas e manter a consistência em vários projetos de grande escala.
Observação
Blueprints só estão disponíveis com assinaturas do plano Business e superiores.
Assim que você adicionar todas as informações necessárias, o modelo estará pronto para ser usado. Para usar um modelo, basta duplicá-lo, renomeá-lo e movê-lo para o local adequado.
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Acesse sua pasta Modelos (ou crie uma, caso esteja criando um modelo pela primeira vez). Também pode ser útil criar uma subpasta Modelos de tarefa dentro da pasta Modelos.
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Adicione uma nova tarefa à pasta. Essa tarefa será seu modelo, portanto, recomendamos que use um nome descritivo, p. ex., Modelo de reunião semanal.
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Adicione detalhes relevantes à sua tarefa. Inclua qualquer informação que seja útil ao usar o modelo. Por exemplo, você pode inserir texto na descrição da tarefa, adicionar responsáveis, definir datas de início e de término, entre outros.
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Acesse o modelo de tarefa relevante na exibição de Tabela.
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Passe o mouse sobre a tarefa, clique no botão do menu de três pontos 1 ao lado do título da tarefa ou clique com o botão direito na tarefa e selecione Duplicar no menu suspenso 2.
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No menu pop-up, personalize de acordo com suas necessidades o item que será criado:
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Altere o título do item que vai criar 3.
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Adicione um prefixo aos títulos de tarefas, subpastas e subprojetos que serão criados dentro do item 4.
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Escolha um local 5. Se não selecionar nenhum local, o novo item será adicionado aos Modelos.
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Escolha o que deseja copiar do modelo: tarefas, descrições, anexos, responsáveis e valores de campos personalizados 6.
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Reagende o item a ser criado e insira novas datas inicial e final. Isso reagendará todas as tarefas de maneira correspondente no item 7.
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(Opcional) Marque Adicionar outro 8 para que a caixa de diálogo permaneça aberta e você possa duplicar outra tarefa (com essa opção, é possível configurar cada tarefa de modo diferente).
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Clique em Duplicar 9.
Uma nova versão do seu modelo é criada no local especificado e já pode ser usada.
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