Como adicionar aprovações a fluxos de trabalho personalizados
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利用可能：Business、Enterprise、Pinnacle。 Indisponibilidade: Free, Team; |
Os administradores da conta podem adicionar aprovações aos fluxos de trabalho personalizados em toda a conta. Em contas Enterprise Standard e Pinnacle, é possível desativar essa permissão para alguns administradores. Administradores do espaço com direitos de administrador de conta podem adicionar aprovações aos fluxos de trabalho do espaço.
Adicione aprovações ao seu fluxo de trabalho se quiser:
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Criar uma aprovação automaticamente em uma tarefa, pasta ou projeto quando o status for alterado.
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Predefinir uma alteração de status de tarefa/projeto com base em decisões do aprovador.
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Adicionar arquivos à aprovação mediante uma alteração de status.
Observação
Se uma alteração de status acionar uma aprovação e você alterar manualmente o status novamente, o processo de aprovação será cancelado.
Observe que as aprovações não serão iniciadas caso o status relevante seja aplicado por uma regra de automação ou API.
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Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso da barra lateral.
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Clique em Fluxo de trabalho 3 na barra lateral.
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Selecione o fluxo de trabalho ao qual deseja adicionar aprovações ou crie um fluxo de trabalho.
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Clique no status para o qual deseja adicionar uma aprovação.
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Clique em Adicionar aprovação 4.
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Em seguida, você pode:
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Selecionar aprovadores para tarefas/projetos que estejam no status selecionado 5. Quando um projeto/tarefa muda para o selecionado, a aprovação é criada automaticamente com os aprovadores escolhidos.
Importante
As aprovações em fluxos de trabalho personalizados não são acionadas pela alteração do status da regra de automação. Para que a aprovação comece, é necessário selecionar o status manualmente.
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Adicione o criador da tarefa como aprovador mediante uma alteração de status 6.
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Configurar uma data de vencimento para a aprovação criada 7. Nessa opção, é possível inserir o número de dias para a conclusão do processo de aprovação. Caso precise que a tarefa/projeto seja aprovado no mesmo dia da alteração do status, insira 0 dias no campo.
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Optar por concluir a aprovação automaticamente ao receber as decisões de todos os aprovadores 8.
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Configurar uma alteração automática de status caso a tarefa/projeto seja aprovado ou rejeitado 9.
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Adicionalmente, é possível optar por adicionar arquivos para aprovação mediante uma alteração no status 10. Você tem três opções:
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Adicionar todos os arquivos automaticamente. Todos os arquivos anexados com base em uma tarefa/projeto serão adicionados para aprovação.
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Adicionar arquivos da aprovação anterior. Os arquivos da aprovação anterior são adicionados à nova aprovação que foi iniciada mediante a alteração de status.
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Exigir a seleção de arquivo. Você será solicitado a selecionar arquivos para aprovação após a alteração de status.
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Além disso, você pode optar por aprovar apenas arquivos 11. Dessa maneira, a aprovação de arquivo será executada sem iniciar uma aprovação adicional de tarefa, pasta ou projeto.
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Feche a janela de status.
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Clique em Salvar no canto superior direito.
O processo de aprovação é iniciado automaticamente mediante uma alteração de status e todos os aprovadores recebem notificações nas respectivas Caixas de entrada. Quando o processo de aprovação for concluído, o painel de aprovação desaparecerá, um novo registro será adicionado ao histórico de aprovações e ao fluxo da tarefa ou projeto, e o status mudará automaticamente (se tiver sido configurado). Observe que o status só muda após a conclusão da aprovação.
Observação
Se você iniciar uma aprovação mediante uma alteração do status e exigir a seleção do arquivo, a alteração do status fora da exibição de item criará apenas um rascunho de aprovação. O usuário que iniciou a aprovação e o responsável pela aprovação receberão uma notificação na caixa de entrada solicitando a adição de um arquivo à aprovação.