Modelos de pasta e projeto
Com a exceção de colaboradores, todos os usuários podem criar modelos de pasta e projeto.
Crie um modelo de pasta ou projeto dentro de uma pasta de modelo em sua conta. É possível duplicá-lo para iniciar novos itens de trabalho de maneira rápida e fácil.
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Acesse sua pasta Modelos ou crie uma, caso esta seja a primeira vez que está criando um modelo. Você deve criar pastas de modelo para cada espaço onde precise usar um modelo ou em seu espaço Pessoal.
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Em sua pasta Modelos, crie outra nova pasta ou projeto. Esse item passará a ser seu modelo, portanto, recomendamos que use um nome descritivo, p. ex., Modelo de lançamento de livro.
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Adicione qualquer tarefa e subtarefa relevante que você sabe que será necessária para concluir o projeto. Após concluir essa etapa, você deverá ter tarefas para cada etapa necessária em seu projeto.
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Adicione informações às tarefas e subtarefas. Adicione dados para o máximo de atributos de tarefas que puder (como duração, responsáveis, descrições e anexos). Use as descrições das tarefas para explicar o que deve ser feito a qualquer um que esteja lendo a tarefa pela primeira vez.
Assim que você adicionar todas as informações necessárias, o modelo estará pronto para ser usado.
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Localize o modelo que deseja usar em seu painel de navegação esquerdo.
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Clique com o botão direito e selecione Duplicar na lista suspensa 1.
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Na janela pop-up, personalize o item que será criado de acordo com o que precisa:
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Altere o título do item que você vai criar 2.
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Adicione um prefixo aos títulos de tarefas, subpastas e subprojetos que serão criados dentro do item 3.
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Escolha um local. Se não selecionar nenhum local, o novo item será adicionado ao seu espaço Pessoal 4.
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Escolha o que deseja copiar do modelo: tarefas, descrições, anexos, responsáveis e valores de campos personalizados 5.
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Reagende o item a ser criado e insira novas datas inicial e final. Isso reagendará todas as tarefas de maneira correspondente no item.
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(Opcional) Marque Adicionar outro 6 para que a caixa de diálogo permaneça aberta e você possa duplicar outra pasta ou projeto (é possível configurar cada item de modo diferente com essa opção).
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Clique em Duplicar 7.
Uma nova versão do seu modelo é criada no local especificado e já pode ser usada.
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