Modelos de pasta e projeto
Com a exceção de colaboradores, todos os usuários podem criar modelos de pasta e projeto.
Um modelo de pasta ou projeto é uma configuração predefinida usada para simplificar a criação de novos projetos ou pastas. Esses modelos contêm uma estrutura padrão, incluindo tarefas, subtarefas, marcos, linhas do tempo, recursos e outros detalhes relevantes, permitindo que as equipes repliquem configurações complexas de projetos de maneira rápida e consistente.
Observação
Os modelos de pasta ou projeto são usados para configurar projetos individuais com tarefas e linhas do tempo específicas, enquanto os modelos de espaço são usados para criar ambientes de trabalho abrangentes que incluem vários projetos e recursos para toda a equipe.
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Acesse sua pasta Modelos ou crie uma, caso esteja criando um modelo pela primeira vez. Você deve criar pastas de modelo para cada espaço onde precise usar um modelo ou em seu espaço Pessoal.
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Em sua pasta Modelos, crie outra nova pasta ou projeto. Esse item passará a ser seu modelo, portanto, recomendamos que use um nome descritivo, p. ex., Modelo de lançamento de livro.
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Adicione qualquer tarefa e subtarefa relevante que você sabe que será necessária para concluir o projeto. Após concluir essa etapa, você deverá ter tarefas para cada etapa necessária em seu projeto.
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Adicione informações às tarefas e subtarefas. Adicione dados para o máximo de atributos de tarefas que puder (como duração, responsáveis, descrições e anexos). Use as descrições das tarefas para explicar o que deve ser feito a qualquer um que esteja lendo a tarefa pela primeira vez.
Assim que você adicionar todas as informações necessárias, o modelo estará pronto para ser usado.
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Na barra lateral, localize o modelo que deseja usar.
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Clique com o botão direito do mouse no projeto ou na pasta e selecione Duplicar 1 no menu suspenso.
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No menu pop-up, personalize o item que será criado de acordo com o que precisa:
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Altere o título do item que vai criar 2.
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Adicione um prefixo aos títulos de tarefas, subpastas e subprojetos que serão criados dentro do item 3.
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Escolha um local. Se não selecionar nenhum local, o novo item será adicionado aos Modelos 4.
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Escolha o que deseja copiar do modelo: tarefas, descrições, anexos, responsáveis e valores de campos personalizados 5.
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Reagende o item a ser criado e insira novas datas inicial e final. Isso reagendará todas as tarefas de maneira correspondente no item 6.
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(Opcional) Marque Adicionar outro 7 para que a caixa de diálogo permaneça aberta e você possa duplicar outra pasta ou projeto (com essa opção, é possível configurar cada item de modo diferente).
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Clique em Duplicar 8.
Uma nova versão do seu modelo é criada no local especificado e já pode ser usada.
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