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Modelos de pasta e projeto

Tabela 165. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Com a exceção de colaboradores, todos os usuários podem criar modelos de pasta e projeto.

Crie um modelo de pasta ou projeto dentro de uma pasta de modelo em sua conta. É possível duplicá-lo para iniciar novos itens de trabalho de maneira rápida e fácil.

Criar um modelo de pasta ou projeto

  1. Acesse sua pasta Modelos ou crie uma, caso esta seja a primeira vez que está criando um modelo. Você deve criar pastas de modelo para cada espaço onde precise usar um modelo ou em seu espaço Pessoal.

  2. Em sua pasta Modelos, crie outra nova pasta ou projeto. Esse item passará a ser seu modelo, portanto, recomendamos que use um nome descritivo, p. ex., Modelo de lançamento de livro.

  3. Adicione qualquer tarefa e subtarefa relevante que você sabe que será necessária para concluir o projeto. Após concluir essa etapa, você deverá ter tarefas para cada etapa necessária em seu projeto.

  4. Adicione informações às tarefas e subtarefas. Adicione dados para o máximo de atributos de tarefas que puder (como duração, responsáveis, descrições e anexos). Use as descrições das tarefas para explicar o que deve ser feito a qualquer um que esteja lendo a tarefa pela primeira vez.

Assim que você adicionar todas as informações necessárias, o modelo estará pronto para ser usado.

Usar um modelo de pasta ou projeto

Folder_and_Project_Templates-Use_a_folder_or_project_template.png
  1. Localize o modelo que deseja usar em seu painel de navegação esquerdo.

  2. Clique com o botão direito e selecione Duplicar na lista suspensa 1.

  3. Na janela pop-up, personalize o item que será criado de acordo com o que precisa:

    • Altere o título do item que você vai criar 2.

    • Adicione um prefixo aos títulos de tarefas, subpastas e subprojetos que serão criados dentro do item 3.

    • Escolha um local. Se não selecionar nenhum local, o novo item será adicionado ao seu espaço Pessoal 4.

    • Escolha o que deseja copiar do modelo: tarefas, descrições, anexos, responsáveis e valores de campos personalizados 5.

    • Reagende o item a ser criado e insira novas datas inicial e final. Isso reagendará todas as tarefas de maneira correspondente no item.

    • (Opcional) Marque Adicionar outro 6 para que a caixa de diálogo permaneça aberta e você possa duplicar outra pasta ou projeto (é possível configurar cada item de modo diferente com essa opção).

    • Clique em Duplicar 7.

    Uma nova versão do seu modelo é criada no local especificado e já pode ser usada.

O que ver em seguida?

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