Modelos de pasta e projeto
TL;DR
Use um modelo de pasta ou de projeto para criar rapidamente configurações de projeto repetíveis com as mesmas tarefas, cronogramas, responsáveis e outros detalhes. Para criar um, crie uma pasta ou projeto na pasta Modelos e adicione a estrutura e as informações de tarefa que você deseja reutilizar. Para utilizá-lo, clique com o botão direito no modelo, selecione Duplicar, escolha o que copiar e onde posicionar, ajuste as datas, se necessário, e clique em Duplicar.
| Disponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Indisponibilidade: ; |
| Disponibilidade: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Indisponibilidade: ; |
Todos os usuários, exceto colaboradores, contribuidores e visualizadores podem criar modelos de pasta e projeto.
Um modelo de pasta ou projeto é uma configuração predefinida usada para simplificar a criação de novos projetos ou pastas. Esses modelos contêm uma estrutura padrão, incluindo tarefas, subtarefas, marcos, linhas do tempo, recursos e outros detalhes relevantes, permitindo que as equipes repliquem configurações complexas de projetos de maneira rápida e consistente.
Observação
Os modelos de pasta ou projeto são usados para configurar projetos individuais com tarefas e linhas do tempo específicas, enquanto os modelos de espaço são usados para criar ambientes de trabalho abrangentes que incluem vários projetos e recursos para toda a equipe.
Como criar um modelo de pasta ou projeto
- Acesse sua pasta Modelos<\/strong><\/span><\/a>, ou crie uma, caso esteja criando um modelo pela primeira vez. Você deve criar pastas de modelo para cada espaço onde precise de uma ou em seu espaço Pessoal.
- Na sua pasta Modelos<\/strong><\/span><\/a>, crie outra nova pasta ou projeto. Esse item passará a ser seu modelo, portanto, recomendamos que use um nome descritivo, p. ex., Modelo de lançamento de livro.
- Adicione qualquer tarefa e subtarefa relevante que você sabe que será necessária para concluir o projeto. Após concluir essa etapa, você deverá ter tarefas para cada etapa necessária em seu projeto.
- Adicione informações às tarefas e subtarefas. Adicione dados para o máximo de atributos de tarefas que puder (como duração, responsáveis, descrições e anexos). Use as descrições das tarefas para explicar o que deve ser feito a qualquer um que esteja lendo a tarefa pela primeira vez.
Assim que você adicionar todas as informações necessárias, o modelo estará pronto para ser usado.
Como usar um modelo de pasta ou projeto
- Na barra lateral, localize o modelo que deseja usar.
- Clique com o botão direito do mouse no projeto ou na pasta e selecione Duplicar 1 no menu suspenso.
-
No menu pop-up, personalize o item que será criado de acordo com o que precisa:
- Altere o título do item que vai criar 2.
- Adicione um prefixo aos títulos de tarefas, subpastas e subprojetos que serão criados dentro do item 3.
- Escolha um local. Se não selecionar nenhum local, o novo item será adicionado aos Modelos 4.
- Escolha o que deseja copiar do modelo: tarefas, descrições, anexos, responsáveis e valores de campos personalizados<\/a> 5<\/span>.
- Reagende o item a ser criado e insira novas datas inicial e final. Isso reagendará todas as tarefas de maneira correspondente no item 6.
- (Opcional) Marque Adicionar outro 7 para que a caixa de diálogo permaneça aberta e você possa duplicar outra pasta ou projeto (com essa opção, é possível configurar cada item de modo diferente).
- Clique em Duplicar 8.
Uma nova versão do seu modelo é criada no local especificado e já pode ser usada.