Formulários de solicitação no Wrike
Os formulários de solicitação no Wrike permitem que os administradores criem formulários de entrada personalizados para que usuários ou solicitantes externos enviem solicitações. Construa-os no nível da conta ou do Espaço, escolha o que será criado (tarefa, projeto, tipo de item personalizado ou blueprint) e gerencie vários formulários de uma vez. Somente administradores, administradores de Espaço e proprietários da conta podem editar ou excluir formulários. O Wrike também fornece dados para acompanhar envios e atividades, ajudando as equipes a organizar e gerenciar o trabalho recebido.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. ; Unavailability: Free, Team; |
As solicitações no Wrike consistem em duas partes: o criador de formulário de solicitação, que os administradores usam para criar e gerenciar formulários de solicitação, e os formulários de envio, que permitem o envio de solicitações por todos os usuários dentro e, opcionalmente, fora do Wrike.
Quando você envia uma solicitação, o Wrike executa as seguintes ações automaticamente:
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Cria uma tarefa, um projeto, um tipo de item personalizado ou um blueprint. Os administradores especificam qual tipo de item deve ser criado ao configurar o formulário.
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Preenche a tarefa ou o projeto com as informações inseridas nos campos do formulário de solicitação.
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Adiciona a tarefa ou projeto a um local.
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Atribui a tarefa aos usuários designados ou adiciona um proprietário ao projeto (se tiver sido especificado pelo criador da solicitação).
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Inicia um processo de aprovação (se especificado pelo criador da solicitação).
Os formulários de solicitação no Wrike existem em dois níveis:
Formulários de solicitação de nível de conta:
Os proprietários e administradores da conta com a permissão necessária podem criar formulários de solicitação no nível da conta. Nos planos Standard e Pinnacle, os administradores podem personalizar quem tem permissão para criar esses formulários. Usuários externos, colaboradores, contribuidores e visualizadores não podem criar formulários de solicitação no nível da conta.
Os proprietários e administradores da conta podem gerenciar todos os formulários em um local centralizado em Configurações da Conta, usando uma interface baseada em tabela. Esta exibição centralizada permite que você:
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Navegue por todos os formulários em uma tabela classificável e filtrável.
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Procure formulários específicos por nome.
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Agrupe e organize formulários por critérios como status ou descrição.
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Personalize a visualização escolhendo quais campos e atributos exibir.
Formulários de solicitação de nível de Espaço:
Crie formulários de solicitação de nível de espaço para adaptar as solicitações aos fluxos de trabalho de sua equipe ou departamento. Somente os administradores do espaço podem gerenciar esses formulários e controlar quem pode enviar solicitações e para onde as respostas vão, por meio das configurações do formulário. Os proprietários e administradores do espaço também podem tornar um formulário de nível de espaço visível para toda a conta, se necessário.
Os administradores do Espaço podem gerenciar todos os formulários de nível de espaço na guia Formulários de solicitação em configurações do espaço. Esta exibição centralizada permite que você:
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Navegue por todos os formulários em uma tabela classificável e filtrável.
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Procure formulários específicos por nome.
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Agrupe e organize formulários por critérios como status ou descrição.
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Personalize a visualização escolhendo quais campos e atributos exibir.
Você pode controlar quem pode enviar solicitações ajustando a opção Formulário visível para nas configurações do formulário. Isso permite disponibilizar o formulário para usuários ou grupos específicos, ou para todos na conta, garantindo que as informações corretas sejam coletadas das pessoas certas.
Dica
Você pode exportar todos os formulários de solicitação criados no nível de Espaço ou de conta para um arquivo Excel. Basta clicar no menu de três pontos na barra de ferramentas e selecionar Exportar esta tabela para Excel.
O arquivo será baixado automaticamente para o seu dispositivo.
Os tipos de pergunta disponíveis que você pode adicionar à sua solicitação são:
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Texto em uma linha: campo de resposta em uma linha.
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Parágrafo: campo de resposta com várias linhas.
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Resposta única: lista suspensa, os usuários podem selecionar uma opção na lista.
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Várias respostas: lista de verificação, os usuários podem selecionar uma ou mais opções na lista.
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Data: seletor de calendário, os usuários selecionam uma data.
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Anexo: permite que os usuários enviem um anexo.
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Importância: permite que os usuários definam a importância da tarefa. (Disponível exclusivamente para formulário de solicitação de tarefa).
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Responsável: permite que os usuários selecionem uma opção na lista de todos os usuários ativos da conta.
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Número: permite que os usuários insiram dados numéricos como resposta.
Nota
Não é possível adicionar perguntas a formulários externos de solicitação. Caso transforme em externo um questionário com esse tipo de pergunta, todas as perguntas de usuário serão removidas automaticamente.
Além das perguntas, você pode adicionar cabeçalhos de seção ao seu formulário de solicitação para ajudar a estruturar seu formulário.
Você pode gerenciar vários formulários de solicitação de uma só vez usando ações em massa na tabela de gerenciamento de formulários.
Nível de Espaço
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Acesse o Espaço em que deseja gerenciar formulários de solicitação.
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Clique no ícone de engrenagem ao lado da guia Visão geral do Espaço para abrir as configurações do Espaço e, em seguida, selecione Formulários de solicitação no menu.
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Passe o cursor sobre um formulário de solicitação no menu Formulários de solicitação.
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Marque a caixa de seleção ao lado de cada formulário de solicitação que você deseja selecionar.
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Use Selecionar tudo para escolher todos os formulários de solicitação de uma só vez.
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Clique em Desmarcar tudo para limpar todas as seleções.
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Clique no botão Status para alterar o status dos formulários de solicitação selecionados.
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Você pode ativar ou desativar os formulários.
Importante
Quando um formulário é desativado, outros usuários não podem acessá-lo nem enviar solicitações por meio dele.
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Clique no botão Excluir na barra de ferramentas para remover os formulários de solicitação selecionados.
Leia a mensagem de aviso na caixa de diálogo e confirme se deseja continuar.
Nível de conta
Observação
Somente admins e proprietários da conta podem excluir ou modificar formulários de solicitação no nível de conta.
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Clique na imagem do seu perfil no canto superior esquerdo.
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Selecione Configurações e, em seguida, escolha Formulários de solicitação em Gerenciamento da conta.
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No menu, passe o cursor sobre cada formulário de solicitação.
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Marque as caixas de seleção ao lado dos formulários de solicitação que deseja selecionar.
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Use Selecionar tudo para escolher todos os formulários de solicitação de uma só vez.
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Clique em Desmarcar tudo para limpar todas as seleções.
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Clique no botão Status para alterar o status dos formulários de solicitação selecionados.
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Você pode ativar ou desativar os formulários.
Importante
Quando um formulário é desativado, outros usuários não podem acessá-lo nem enviar solicitações por meio dele.
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Clique no botão Excluir na barra de ferramentas para remover os formulários de solicitação selecionados.
Leia a mensagem de aviso na caixa de diálogo e confirme se deseja continuar.
Dica
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Para selecionar todos os formulários de solicitação de uma só vez, você também pode clicar na caixa de seleção na parte superior da coluna de número de série.
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Você pode excluir até 100 formulários de cada vez. Não é possível excluir mais de 100 formulários de uma só vez.
Os formulários de solicitação no Wrike ajudam você a capturar e organizar o trabalho recebido. Cada formulário de solicitação inclui um conjunto de pontos de dados que oferecem detalhes importantes sobre envios, atividades e visibilidade. Compreender esses pontos de dados facilita o acompanhamento das solicitações, o gerenciamento dos fluxos de trabalho e o compartilhamento de informações com sua equipe.
Você pode mostrar ou ocultar essas colunas ativando/desativando o botão alternar na opção Campos.
Os pontos de dados são:
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Status: mostra se o formulário de solicitação está ativo ou inativo.
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Data de criação: a data em que o formulário de solicitação foi criado.
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Descrição: campo adicionado pelo usuário no qual você pode inserir seus próprios detalhes ou um resumo do fluxo de trabalho.
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Autor: o usuário que criou o formulário de solicitação.
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Pertence a: indica a qual Espaço o formulário de solicitação está associado.
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Visível para: lista os usuários ou grupos que podem visualizar e enviar o formulário.
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Compartilhado publicamente: mostra se o formulário possui um link público para envios externos.
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Salva em: especifica onde as solicitações enviadas são armazenadas (por exemplo, uma pasta, projeto ou Espaço).
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Cria: detalha o que é criado quando o formulário é enviado (por exemplo, tarefa, projeto ou tipo de item personalizado).
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Última edição por: o usuário que atualizou o formulário de solicitação por último.
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Data da última edição: a data em que o formulário de solicitação foi alterado pela última vez.
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Total de envios: o número total de vezes que o formulário foi enviado.
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Enviado este mês: quantas vezes o formulário foi enviado no mês atual.
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Último envio por: o usuário que enviou o formulário por último.
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Data do último envio: a data do envio mais recente.
Observação
Para contas existentes, os dados retrospectivos estão disponíveis a partir de 2024.
Para proprietários de processos, as solicitações ajudam a simplificar o fluxo de recebimento de trabalho e adicionam uma estrutura ao sistema de solicitação. Para usuários que enviam solicitações, as solicitações proporcionam clareza ao processo, garantem que solicitações sejam adicionadas ao local adequado e diminuem a chance de serem perdidas.
Veja alguns exemplos de como as solicitações podem ajudar a sua equipe:
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Para Marketing: criar solicitações de materiais de criação, artigos de blogs ou páginas.
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Para TI: criar solicitações de hardware novo, relatar problemas de software ou solicitar acesso ao software da empresa.
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Para Recursos Humanos: criar solicitações de acomodação de novos contratados, anúncios de novas vagas ou indicações de candidatos.
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Para Desenvolvedores: criar solicitações de relatórios de bugs, novos recursos de produto ou suporte técnico.