Étape 1 : Familiarisation
Vous venez de créer un compte Wrike, vous avez été invité à en rejoindre un, ou vous souhaitez simplement savoir à quoi vous attendre quand vous ouvrirez Wrike ? Vous êtes au bon endroit pour en savoir plus. Accédez à votre compte Wrike, nous allons voir comment vous pouvez l'utiliser.
Les options disponibles en en-tête se retrouvent dans presque toutes les vues de votre espace de travail. Vous trouverez notamment dans la barre supérieure :
-
Votre emplacement dans l'espace de travail et le fil d'Ariane. 1 Le fils d'Ariane indique le chemin d'accès à votre emplacement actuel, vous pouvez cliquer sur les éléments pour naviguer dans l'espace de travail.
-
Le bouton Automatisation qui vous mène aux paramètres d'automatisation de l'espace où vous vous trouvez 2, ainsi que l'accès rapide à d'autres paramètres d'espace et de compte à partir de la liste déroulante adjacente.
-
Le bouton Partager 3 qui vous permet de partager l'espace, le dossier ou le projet actuel avec d'autres utilisateurs.
-
Le chronomètre 4 qui n'est pas toujours là mais qui apparaîtra à chaque fois que vous activerez le suivi du temps sur une tâche.
-
Un bouton + vert, pour créer des éléments 5 : vous pouvez l'utiliser pour créer une tâche, un dossier, un projet, un espace, un élément à partir d'un blueprint, d'un type d'élément personnalisé ou d'une demande, ou pour inviter de nouveaux utilisateurs au compte.
-
Un bouton rond avec un ? 6 pour accéder à Wrike Assistant.
Il est possible que vous ne visualisiez pas tous les éléments décrits, cela dépend de votre type de licence et de votre niveau d'accès à l'emplacement actuel. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section Ce que vous voyez dans Wrike
Le panneau latéral est le menu de navigation principal de votre compte Wrike, presque tout ce à quoi vous pouvez accéder dans l'espace de travail est accessible depuis celui-ci. Il est divisé en plusieurs sections pour faciliter la navigation.
Dans la partie supérieure se trouvent votre image de profil, la section de recherche, la boîte de réception, la section Créé par moi, les dossiers, les tâches favorites et des éléments des espaces de travail (flux, tableaux de bord, rapports, etc.). Vous pouvez également personnaliser ce que vous voulez y voir.
Ensuite, vous avez le menu central pour naviguer dans vos espaces de deux façons, en choisissant les options de visualisation suivantes :
-
Tous mes espaces : il s'agit de tous les espaces que vous avez rejoints ou auxquels vous avez été invité, qui apparaissent sous forme de liste.
-
Seul l'espace sélectionné : affiche un espace à la fois.
Quel que soit le mode de visualisation que vous avez choisi, vous pouvez masquer/réorganiser les espaces. Chaque espace compte un bouton Aperçu de l'espace, les sections Outils et Projets et dossiers, et un bouton + Inviter.
Wrike a été conçu pour que les utilisateurs puissent visualiser leurs données les plus pertinentes sans encombrer leur espace de travail et partager leurs données sensibles uniquement avec les utilisateurs concernés. C'est pourquoi les utilisateurs d'un même compte Wrike peuvent voir et accéder à des éléments différents à différents moments. Rappelez-vous donc bien que vous pourriez ne pas avoir accès à certaines sections et actions de votre espace de travail en raison d'un ou plusieurs des motifs suivants :
Le type de licence et le type d'utilisateur
Chaque utilisateur Wrike est titulaire d'un type de licence : administrateur, utilisateur régulier, utilisateur externe, ou collaborateur. Les types de licence déterminent les actions que vous pouvez réaliser dans le compte et les éléments auxquels vous avez accès. En outre, sur certains comptes, votre accès peut être limité par votre type d'utilisateur.
Le partage d'éléments
Lorsqu'un nouvel élément est créé dans Wrike, il doit être partagé avec vous pour qu'il apparaisse dans votre compte. Cette règle s'applique à tout le monde, même aux administrateurs et aux propriétaires de compte. Si un espace, un dossier, un projet, une tâche ou un outil tel qu'un tableau de bord, un calendrier ou autre n'est pas partagé avec vous, vous ne pouvez pas y accéder. Une fois qu’un élément est partagé avec vous, il apparaît dans votre espace de travail, et vous pouvez ensuite le visualiser et/ou le rechercher. Certaines choses sont partagées avec vous par défaut, par exemple, en général, si vous êtes membre d'un espace, vous avez accès à la plupart de ses éléments par défaut. Sinon, les utilisateurs doivent partager les éléments avec vous expressément et vice versa.
Les niveaux d'accès
En plus du partage, sur certains comptes, votre accès aux éléments et aux outils peut être limité par votre niveau d'accès. Il définit exactement votre niveau d'accès aux éléments qui sont partagés avec vous. Les niveaux d'accès par défaut sont les niveaux Complet, Éditeur, Limité et Lecture seule.
Les vues et les filtres
Wrike dispose d'un ensemble de vues qui influencent la manière dont vous voyez les tâches, les dossiers et les projets. Vous pouvez les modifier et les configurer à votre convenance. Vous pouvez en outre appliquer une série de filtres lorsque vous travaillez, pour définir les éléments que vous souhaitez voir.