Все статьи

Настройка почасовых ставок по умолчанию для пользователей и ролей

Таблица 86. Доступность для пользователей старых планов


Таблица 87. Доступность


Обзор

Администраторы и владельцы аккаунтов могут указывать ставки оплаты и затрат для ролей и отдельных пользователей. У администраторов аккаунта Wrike for Professional Services Enterprise это право можно отозвать.

Почасовые ставки играют очень важную роль в финансовом планировании и отслеживании проектов. При расчете финансовых данных во всех проектах аккаунта используются стандартные почасовые ставки. Эти стандартные почасовые ставки для ролей и пользователей или почасовые ставки по умолчанию можно настроить в разделе «Управление аккаунтом».

Настройка почасовых ставок по умолчанию для ролей

Почасовые ставки по умолчанию для ролей применяются в следующих целях:

  • Чтобы оценить бюджет проекта, прежде чем согласовывать с клиентом техническое задание. На основании стандартных почасовых ставок для ролей и трудозатрат для задач вычисляются плановые суммы затрат и платежей. Когда вы назначаете задачам с известными трудозатратами роли с указанными почасовыми ставками, плановые суммы платежей и затрат рассчитываются автоматически.

  • Чтобы можно было назначить одну и ту же стандартную почасовую ставку для роли множеству пользователей, которым присвоена эта роль. Таким образом, если вам нужно изменить стандартную ставку для таких пользователей, вы просто изменяете почасовую ставку для роли, и ставки пользователей изменятся автоматически.

Настройка почасовых ставок по умолчанию для ролей:

Budgeting_-_Set_hourly_rates_for_job_roles.png
  1. Щелкните на фотографию в профиле в правом верхнем углу рабочего пространства. 1

  2. Нажмите Настройки.

  3. Нажмите Роли на панели слева. 2

  4. Начните создавать роль или нажмите на уже существующую, чтобы ее изменить.

  5. Введите данные в соответствующие поля:

    1. Ставка оплаты: здесь показано, в какую сумму обойдется работа для ваших клиентов 3

    2. Ставка затрат: здесь показано, в какую сумму обходится работа пользователя вашей компании 4

  6. Нажмите Создать или Сохранить 5, чтобы закончить создание или изменение роли.

После выполнения этих действий ставки оплаты и затрат, которые вы указали на шаге 5, начнут учитываться при вычислениях в финансовых полях.

Additionally, when you allocate the job role to a user, they automatically inherit the hourly rates from it. Но позже вы сможете изменить эти ставки в настройках пользователя.

Проверка истории почасовых ставок для ролей

Budgeting_-_Check_job_role_hourly_rate_history.png
  1. Щелкните на фотографию в профиле в правом верхнем углу рабочего пространства. 1

  2. Нажмите Настройки.

  3. Нажмите Роли на панели слева. 2

  4. Нажмите на соответствующую роль.

  5. Наведите курсор на поле ставки оплаты или ставки затрат.

  6. Нажмите на иконку в виде круговой стрелки, которая появится справа. 3

  7. Нажмите на иконку с галочкой в верхнем правом углу экрана с историей исправлений 4, чтобы увидеть предыдущие исправления.

Настройка почасовых ставок по умолчанию для пользователей

Настроить почасовые ставки по умолчанию для пользователей можно двумя способами:

  • Настройте наследование пользователем почасовых ставок для его роли. Этот вариант используется, когда у всех пользователей с одной и той же ролью одинаковые ставки оплаты и затрат.

  • Настройте для пользователя индивидуальные почасовые ставки. Этот вариант используется, если у пользователя нет роли или если его индивидуальные почасовые ставки отличаются от почасовых ставок для его роли. Таким образом, вы изменяете почасовые ставки, которые унаследовал пользователь от своей роли, но его роль при этом сохраняется.

Настройка наследования пользователями почасовых ставок для ролей

Budgeting_-_Inherit_hourly_rates_for_users_from_job_roles.png
  1. Назначьте пользователю роль.

  2. Щелкните на фотографию в профиле в правом верхнем углу рабочего пространства. 1

  3. Нажмите Настройки.

  4. Нажмите Пользователи на панели слева. 2

  5. Выберите в таблице имя нужного пользователя. 3

    Примечание

    Вы не сможете указать почасовые ставки для гостевых пользователей.

  6. Прокрутите вниз и нажмите кнопку Изменить настройки 4 на открывшейся панели.

  7. Под полями Ставка оплаты и Ставка затрат выберите вариант Роль. 5

  8. Нажмите Сохранить изменения. 6

Настройка индивидуальных почасовых ставок для пользователей

  1. Щелкните на фотографию в профиле в правом верхнем углу рабочего пространства.

  2. Нажмите Настройки.

  3. Нажмите Пользователи на панели слева.

  4. Выберите в таблице имя нужного пользователя.

    Примечание

    Вы не сможете указать почасовые ставки для гостевых пользователей.

  5. Прокрутите вниз и нажмите кнопку Изменить настройки на открывшейся панели.

  6. Под полями Ставка оплаты и Ставка затрат выберите вариант Индивидуально.

  7. Введите данные в соответствующие поля:

    1. Ставка оплаты: здесь показано, в какую сумму обойдется работа для ваших клиентов

    2. Ставка затрат: здесь показано, в какую сумму обходится работа пользователя вашей компании

  8. Нажмите Сохранить изменения.

После выполнения этих действий почасовые ставки, которые вы указали на шаге 7, будут назначены пользователю и начнут учитываться при вычислениях в финансовых полях.

Массовые действия: настройка почасовых ставок для нескольких пользователей

Budgeting_-_Mass_update_users_hourly_rates.png
  1. Щелкните на фотографию в профиле в правом верхнем углу рабочего пространства. 1

  2. Нажмите Настройки.

  3. Нажмите Пользователи на панели слева. 2

  4. Установите флажки слева от имени соответствующего пользователя. 3

  5. Выберите в списке Обновить ставку оплаты или Обновить ставку затрат на открывшейся справа панели. 4

  6. Выберите одну из опций в открывшемся окне: 5

    1. Индивидуально: в дополнение к выбору этой опции введите в поле размер этой ставки.

    2. Унаследовать от роли

  7. Нажмите Обновить. 6

Проверка истории почасовых ставок пользователей

Budgeting_-_Check_users_hourly_rates_history.png
  1. Щелкните на фотографию в профиле в правом верхнем углу рабочего пространства. 1

  2. Нажмите Настройки.

  3. Нажмите Пользователи на панели слева. 2

  4. Выберите нужного пользователя в таблице. 3

  5. Прокрутите вниз и нажмите кнопку Изменить настройки 4 на открывшейся панели.

  6. Наведите курсор на поле ставки оплаты или ставки затрат.

  7. Нажмите на иконку в виде круговой стрелки, которая появится справа. 5

  8. Нажмите на иконку с галочкой в верхнем правом углу экрана с историей исправлений 6, чтобы увидеть предыдущие исправления.

Вверх