Все статьи

Настройка почасовых ставок по умолчанию для пользователей и ролей

Таблица 9. Доступность для пользователей старых планов

Wrike Resource

Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services Performance

Таблица 10. Доступность

Free

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

Доступность: Pinnacle. ; Недоступность: Free, Team, Business, Enterprise;

Обзор

Администраторы и владельцы аккаунтов могут указывать ставки оплаты и затрат для ролей и отдельных пользователей. В аккаунтах старых планов Wrike for Professional Services это право можно отозвать у администраторов.

Почасовые ставки играют очень важную роль в финансовом планировании и отслеживании проектов. При расчете финансовых данных во всех проектах аккаунта используются стандартные почасовые ставки. Эти стандартные почасовые ставки для ролей и пользователей или почасовые ставки по умолчанию можно настроить в разделе «Управление аккаунтом».

Настройка почасовых ставок по умолчанию для ролей

Почасовые ставки по умолчанию для ролей применяются в следующих целях:

  • Оценка бюджетов проектов. Прежде чем согласовывать с клиентом техническое задание, используйте стандартные почасовые ставки для ролей, а также трудозатраты для вычисления плановых сумм затрат и платежей по проекту. Когда вы назначаете задачам с известными трудозатратами роли с указанными почасовыми ставками, плановые суммы платежей и затрат рассчитываются автоматически.

  • Оптимизация обновлений ставок. Примените одну и ту же почасовую ставку по умолчанию к нескольким пользователям с одинаковой ролью. Таким образом, если вам нужно изменить стандартную ставку, вы можете просто обновить почасовую ставку для роли, и ставки всех связанных пользователей будут обновлены автоматически.

Настройка почасовых ставок по умолчанию для ролей:

  1. Нажмите на свое изображение на боковой панели. 1

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  2. Выберите Настройки. 2

  3. Нажмите Роли на панели слева. 3

  4. Начните создавать роль или нажмите на уже существующую, чтобы ее изменить.

  5. Введите данные в соответствующие поля:

    1. Ставка оплаты: здесь показано, в какую сумму обойдется работа для ваших клиентов. 4

    2. Ставка затрат: здесь показано, в какую сумму обходится работа пользователя вашей компании. 5

    update_hourly_rate_gimp_markers.png

  6. Нажмите Создать или Сохранить 6, чтобы закончить создание или изменение роли.

После выполнения этих действий ставки оплаты и затрат, которые вы указали на шаге 5, начнут использоваться при вычислениях в финансовых полях.

Кроме того, когда вы назначите пользователю роль, он автоматически унаследует почасовые ставки, связанные с этой ролью. Однако при необходимости вы можете изменить эти ставки позже в настройках пользователя.

Проверка истории почасовых ставок для ролей

  1. Нажмите на свое изображение на боковой панели. 1

  2. Выберите Настройки. 2

  3. Нажмите Роли на панели слева. 3

  4. Нажмите на соответствующую роль.

  5. Наведите курсор на поле ставки оплаты или ставки затрат.

  6. Нажмите на иконку в виде круговой стрелки, которая появится справа. 4

    check_hourly_rate_gimp_marker.png

  7. Нажмите на иконку с галочкой в верхнем правом углу экрана с историей исправлений 5, чтобы увидеть предыдущие исправления.

Настройка почасовых ставок по умолчанию для пользователей

Настроить почасовые ставки по умолчанию для пользователей можно двумя способами:

  • Настройте наследование пользователем почасовых ставок для его роли. Этот вариант используется, когда у всех пользователей с одной и той же ролью одинаковые ставки оплаты и затрат.

  • Настройте для пользователя индивидуальные почасовые ставки. Этот вариант используется, если у пользователя нет роли или если его индивидуальные почасовые ставки отличаются от почасовых ставок для его роли. Таким образом, вы изменяете почасовые ставки, которые унаследовал пользователь от своей роли, но его роль при этом сохраняется.

Настройка наследования пользователями почасовых ставок для ролей

  1. Назначьте пользователю роль.

  2. Нажмите на свое изображение на боковой панели. 1

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  3. Выберите Настройки. 2

  4. Нажмите Пользователи на панели слева. 3

    set_users_to_inherit_job_role_1_gimp_markers.png

  5. Выберите в таблице имя нужного пользователя. 4

    Примечание

    Вы не можете указать почасовые ставки для гостевых пользователей, участников и наблюдателей.

  6. Прокрутите вниз и нажмите кнопку Изменить настройки 5 на открывшейся панели.

    set_users_to_inherit_job_role_2_gimp_markers.png

  7. Под полями Ставка оплаты 6 и Ставка затрат 7 выберите вариант Роль.

  8. Нажмите Сохранить изменения. 8

Настройка индивидуальных почасовых ставок для пользователей

  1. Нажмите на свое изображение на боковой панели. 1

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  2. Выберите Настройки. 2

  3. Нажмите Пользователи на панели слева. 3

  4. Выберите в таблице имя нужного пользователя 4.

    Примечание

    Вы не можете указать почасовые ставки для гостевых пользователей, участников и наблюдателей.

    set_users_to_inherit_job_role_1_gimp_markers.png

  5. Прокрутите вниз и нажмите кнопку Изменить настройки 5 на открывшейся панели.

  6. Под полями Ставка оплаты 6 и Ставка затрат 7 выберите вариант Индивидуально.

  7. Введите данные в соответствующие поля:

    1. Ставка оплаты: здесь показано, в какую сумму обойдется работа для ваших клиентов.

    2. Ставка затрат: здесь показано, в какую сумму обходится работа пользователя вашей компании.

    custom_bill_rate_gimp_marker.png

  8. Нажмите Сохранить изменения. 8

После выполнения этих действий почасовые ставки, которые вы указали на шаге 7, будут назначены пользователю и начнут учитываться при вычислениях в финансовых полях.

Массовые действия: настройка почасовых ставок для нескольких пользователей

  1. Нажмите на свое изображение на боковой панели. 1

  2. Выберите Настройки. 2

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  3. Нажмите Пользователи на панели слева. 3

  4. Установите флажки слева от имени соответствующего пользователя. 4

  5. Выберите Обновить ставку оплаты или Обновить ставку затрат на открывшейся справа панели. 5

    update_bill_rate_mass_action_1_gimp_marker.png

  6. Выберите одну из опций в открывшемся окне: 6

    1. Индивидуально: в дополнение к выбору этой опции введите в поле размер этой ставки.

    2. Унаследовать от роли

    update_bill_rate_mass_action_2_gimp.png

  7. Нажмите Обновить. 7

Проверка истории почасовых ставок пользователей

  1. Нажмите на свое изображение на боковой панели. 1

  2. Выберите Настройки. 2

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  3. Нажмите Пользователи на панели слева. 3

  4. Выберите нужного пользователя в таблице. 4

    set_users_to_inherit_job_role_1_gimp_markers.png

  5. Прокрутите вниз и нажмите кнопку Изменить настройки 5 на открывшейся панели.

  6. Наведите курсор на поле ставки оплаты или ставки затрат.

    check_users_hourly_rate_history_gimp_marker.png

  7. Нажмите на иконку в виде круговой стрелки, которая появится справа. 6

  8. Нажмите на иконку с галочкой в верхнем правом углу экрана с историей исправлений 7, чтобы увидеть предыдущие исправления.

Что дальше?

Вверх

Похожие статьи