Todos os artigos

Caixa de pendências

A caixa de pendências faz parte do recurso Gráficos de carga de trabalho disponível no pacote Wrike for Professional Services e no complemento Wrike Resource. Usuários comuns e externos podem usar os gráficos de carga de trabalho e a caixa de pendências.

Visão geral

A caixa de pendências é uma parte essencial dos gráficos de carga de trabalho. Ela contém tarefas que precisam ser alocadas aos usuários. Você pode usar a caixa de pendências para definir o escopo da carga de trabalho futura para os membros da sua equipe. Por exemplo:

  • Se você usar formulários de solicitação, crie uma caixa de pendências com base em um projeto, pasta ou espaço contendo as solicitações recebidas de sua equipe.
  • Ao iniciar um novo projeto, você pode duplicar um modelo e usar esse projeto recém-criado como a fonte de sua caixa de pendências, a partir da qual são alocadas as tarefas para os membros de sua equipe.

Esta página é uma visão geral do recurso Caixa de pendências, que faz parte dos gráficos de carga de trabalho. Para saber mais sobre os gráficos de carga de trabalho, visite a página Gráficos de carga de trabalho.

Informações importantes

  • Cada gráfico de carga de trabalho tem sua própria caixa de pendências, que você pode reconfigurar a qualquer momento.
  • Pelo menos um dos seguintes deve ser verdadeiro para uma tarefa aparecer na caixa de pendências:
    • Uma tarefa não está agendada.
    • A atribuição de uma tarefa é removida de usuários (mas pode ser atribuída a um cargo).

Configurar caixa de pendências

Para configurar a caixa de pendências no seu gráfico de carga de trabalho pela primeira vez:

  1. Clique na guia "Carga de trabalho" na parte superior do espaço de trabalho.
  2. Selecione na lista o gráfico de carga de trabalho para o qual deseja configurar a caixa de pendências.
  3. Clique em "Caixa de pendências" no canto superior direito.
  4. Clique no ícone de engrenagem.
  5. No pop-up, selecione uma pasta, um projeto ou um espaço* como uma fonte para as tarefas na caixa de pendências e escolha se deseja incluir tarefas de subpastas e subprojetos.
  6. Aplique filtros, se necessário. A janela de visualização no pop-up mostra quais tarefas aparecerão na caixa de pendências com base nos filtros atuais.
  7. Clique em "Aplicar".

A caixa de pendências do gráfico de carga de trabalho está configurada, e agora você pode:

  • Arrastar tarefas da caixa de pendências para o gráfico para atribuí-las aos usuários.
  • Mover tarefas do gráfico para a caixa de pendências.
  • Criar novas tarefas diretamente da caixa de pendências.

* Se você não selecionar nada na etapa 3, a caixa de pendências mostrará tarefas de todos os projetos, pastas e espaços.

Opções de exibição da caixa de pendências

Há duas formas de exibir a caixa de pendências:

  1. Verticalmente 
    • A caixa aparece no lado direito da exibição.
    • A caixa de pendências vertical contém tarefas cuja atribuição foi removida para usuários ou cujo agendamento foi removido.
    • As tarefas são agrupadas automaticamente de acordo com as datas.
  2. Horizontalmente
    • A caixa aparece na parte inferior da exibição.
    • A caixa de pendências horizontal exibe apenas tarefas agendadas e cuja atribuição foi removida para usuários.
    • As tarefas são agrupadas automaticamente de acordo com o cargo atribuído a elas e ao projeto em que estão.

Para alternar entre uma exibição vertical e uma horizontal da caixa de pendências, clique no ícone Workload_Charts_-_Backlog_Box_Icon_2.png na parte superior da caixa.

Nota: as exibições vertical e horizontal da caixa de pendências automaticamente calculam o número de tarefas na caixa e o exibem ao lado do título da caixa. A contagem de tarefas entre duas exibições pode ser diferente porque a caixa horizontal não exibe tarefas não agendadas.

Dica do Wrike! Para tarefas atribuídas a um cargo e que têm esforço alocado, use a exibição horizontal da caixa de pendências para ver o esforço na grade antes de atribuir as tarefas aos usuários.

Editar configurações da caixa de pendências

Reconfigure a caixa de pendências para alocar outro conjunto de tarefas (por exemplo, tarefas de outro projeto em que você começou a trabalhar).

  1. Clique na guia "Carga de trabalho" na parte superior do espaço de trabalho.
  2. Selecione o gráfico de carga de trabalho relevante na lista.
  3. Clique em "Caixa de pendências" no canto superior direito.
  4. Clique no ícone de engrenagem.
  5. Edite as configurações necessárias da caixa de pendências:
    • Aplicar filtros diferentes
    • Alterar de qual pasta, projeto ou espaço obter tarefas
    • Incluir ou excluir tarefas de subpastas e subprojetos
  6. Clique em "Aplicar".

Criar novas tarefas na caixa de pendências

Observe que você pode criar novas tarefas apenas da exibição vertical da caixa de pendências.

  1. Clique na guia "Carga de trabalho" na parte superior do espaço de trabalho.
  2. Selecione o gráfico de carga de trabalho relevante na lista.
  3. Clique em "Caixa de pendências" no canto superior direito.
  4. Clique em "+Nova tarefa".
  5. Digite um título para a nova tarefa.
  6. Clique no ícone de seta à direita da caixa ou pressione "Enter" no teclado.

A tarefa criada é marcada com a pasta, o projeto ou o espaço selecionado como a fonte da caixa. Se não tiver selecionado nenhum local em particular como a fonte da caixa, as tarefas criadas serão colocadas na seção "Compartilhado comigo".

Mover tarefas da caixa de pendências para o gráfico de carga de trabalho

  1. Clique na guia "Carga de trabalho" na parte superior do espaço de trabalho.
  2. Selecione o gráfico de carga de trabalho relevante na lista.
  3. Clique em "Caixa de pendências" para ver uma lista de tarefas em suas pendências.
  4. Clique e mantenha clicado na tarefa que deseja atribuir.
  5. Arraste a tarefa para o novo responsável.
  6. Libere o mouse.

Depois que você mover uma tarefa da caixa de pendências para o gráfico:

  • A tarefa será atribuída a uma pessoa mostrada na linha em que você a soltou (os responsáveis adicionais são mantidos também).
  • A tarefa desaparecerá da caixa de pendências e aparecerá no gráfico de carga de trabalho.
  • Se você tiver especificado uma pasta, um projeto ou um espaço durante a criação do gráfico, a tarefa será marcada para ele (a menos que tenha sido marcada com seu subprojeto/subpasta).

Alterações condicionais:

  • Caso já tenha sido agendada, a tarefa manterá as datas originais.
  • Caso tenha permanecido pendente sem duração, a tarefa será agendada automaticamente para a data atual com um dia de duração.
  • Caso a tarefa tenha duração, a data inicial será agendada para a data atual, a menos que seja final de semana, e a data final será calculada automaticamente de acordo com a duração.
  • Se a tarefa tiver sido atribuída a um cargo e você a mover para um usuário com uma função correspondente, o cargo será automaticamente substituído pelo novo responsável (se você não quiser que o cargo seja substituído automaticamente ao arrastar a tarefa para o usuário com a função correspondente, pressione a tecla "Ctrl" enquanto arrasta a tarefa (tecla "Option" no Mac).
  • Se a tarefa tiver sido atribuída a um ou mais cargos e você a arrastar da caixa de pendências vertical para um usuário com um cargo diferente, todos os cargos atribuídos anteriormente serão substituídos pelo novo responsável. Nesse caso, você verá um pop-up solicitando a confirmação da alteração.

Mover tarefas para a caixa de pendências

  1. Clique na guia "Carga de trabalho" na parte superior do espaço de trabalho.
  2. Selecione o gráfico de carga de trabalho relevante na lista.
  3. Localize a tarefa que deseja mover para uma pendência.
  4. Clique no botão de menu de três pontos na visualização de tarefa.
  5. Selecione "Mover para pendências".

Nota: a opção "Mover para pendências" é exibida apenas no menu de três pontos quando uma caixa de pendências está configurada.

Quando você mover a tarefa do gráfico de carga de trabalho para a caixa de pendências:

  • Ela desaparecerá do gráfico de carga de trabalho e aparecerá na caixa de pendências.
  • A tarefa manterá as mesmas datas que tinha no gráfico.

Alterações condicionais:

  • Se a tarefa tiver um cargo que foi substituído automaticamente após ter sido atribuída a um usuário com a função correspondente por meio de arrastar e soltar, o cargo será atribuído de volta à tarefa quando você selecionar "Mover para pendências".

🔥 Dica do Wrike! Como alternativa, para mover uma tarefa para pendências, remova a sua atribuição dos membros da equipe exibidos no gráfico de carga de trabalho.

0 comentário

Artigo fechado para comentários.

Alto