Wrike para Salesforce
TL;DR
O Wrike integra-se ao Salesforce para que as equipes possam gerenciar e acompanhar projetos do Wrike diretamente no Salesforce, sem trocar de ferramenta. Os administradores podem vincular registros do Salesforce, como Leads, Opportunities ou Accounts, a projetos/pastas do Wrike, visualizar status de tarefas e criar novos projetos a partir de modelos em um widget do Wrike incorporado. A integração é compatível com o Salesforce Classic e Lightning, melhora a visibilidade e a colaboração e pode ser personalizada escolhendo quais objetos do Salesforce incluirão o widget do Wrike.
| Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Account admins podem integrar o Wrike ao Salesforce.
O Salesforce é uma solução de CRM popular usada por equipes em todo o mundo. O Wrike é integrado ao Salesforce, para que você possa gerenciar projetos de clientes diretamente no Salesforce. Isso torna a colaboração entre equipes de vendas ou outras equipes que lidam com clientes e as equipes que usam o Wrike mais fácil, rápida e transparente. Mais informações sobre o Salesforce estão disponíveis here.
Depois que a integração estiver configurada, você poderá verificar o status das tarefas diretamente no Salesforce. Qualquer objeto no Salesforce pode ser vinculado a um projeto ou pasta do Wrike, para que você possa trabalhar no Wrike e todas as alterações feitas sejam refletidas imediatamente no Salesforce.
Tanto o Salesforce Classic quanto o Salesforce Lightning são compatíveis.
- Não é necessário alternar entre sistemas, pois os usuários do Salesforce podem trabalhar exclusivamente no Salesforce e ainda assim se comunicar facilmente com seus clientes sobre trabalhos gerenciados no Wrike.
- Você tem mais transparência e responsabilidade, portanto não precisa correr atrás dos colegas por atualizações sobre tarefas pendentes. É possível verificar o status das tarefas tanto no Salesforce quanto no Wrike.
- Você pode automatizar a criação de projetos e tarefas no Wrike para registros do Salesforce usando modelos incorporados ou o Wrike Integrate.
Ao integrar o Wrike ao Salesforce:
- Cada página de registro no Salesforce (em um objeto onde a integração está habilitada) possui um widget do Wrike. Você pode selecionar ou alterar o projeto ou pasta dos quais o widget exibe tarefas e subpastas vinculadas. A partir daí, você pode acessar as tarefas e verificar seus status.
- Se o projeto ou pasta não estiver selecionado para o registro do Salesforce, você poderá criá-lo a partir do widget e preenchê-lo com um modelo definido pelo administrador.
A integração entre o Wrike e o Salesforce é personalizável, o que significa que você pode adaptá-la às suas necessidades selecionando quais objetos do Salesforce (por exemplo, Lead, Opportunity, Account, Subscription) deseja vincular ao Wrike. Nos objetos em que a integração está habilitada, as páginas de registro terão o widget do Wrike e você poderá vincular tarefas do Wrike a esses registros. As páginas de registro em objetos nos quais a integração não está habilitada não terão o widget.