Configurar a integração com o Salesforce
Os administradores da conta podem conectar o Wrike ao Salesforce em Apps & Integrações instalando o Wrike for Salesforce, fazendo login no Wrike e escolhendo quais tipos de registro do Salesforce vincular. Você também pode definir uma pasta ou projeto de destino e um modelo opcional para o novo trabalho relacionado ao Salesforce no Wrike.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Administradores da conta podem integrar o Wrike ao Salesforce.
Antes de continuar, verifique se:
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Sua organização possui a edição Enterprise ou Unlimited do Salesforce.
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Você tem um perfil do Salesforce com permissões para instalar pacotes. (Os administradores da conta do Salesforce têm esse acesso.)
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Você é administrador da conta em uma conta Wrike Business ou Enterprise.
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Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito da barra lateral do Wrike.
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Selecione Apps & Integrações no menu suspenso.
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Procure por Wrike for Salesforce na lista de aplicativos.
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Abra o cartão Wrike for Salesforce e clique em Instalar.
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Na janela que abrir, selecione para quem você deseja configurar a integração. Se você deseja configurar esta integração para todos os usuários da sua conta, selecione Install for All Users.
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Clique em Instalar .
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No pop-up que abrir, marque a caixa para conceder acesso ao Wrike e clique em Continuar.
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Após a conclusão da instalação, clique em Proceed to Start na tela de boas-vindas. Você também pode abrir o pacote acessando Setup > Installed packages e clicando no link Configure ao lado do nome do pacote).
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Em seguida, será solicitado que você faça login na sua conta Wrike.
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Depois de entrar, você pode selecionar para quais tipos de registro do Salesforce (por exemplo, Lead, Opportunity, Account, Subscription) será criada uma página Visualforce do Wrike Widget correspondente. (Você pode alterar essas configurações a qualquer momento.)
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Para permitir a criação das pastas para registros do Salesforce a partir do widget, preencha uma pasta ou projeto “Destination” que conterá subpastas para esses registros. Você também pode preencher uma pasta ou projeto “Template” que será copiada quando uma nova pasta for criada para o registro.
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Clique em Salvar.
A integração do Wrike é instalada como um pacote gerenciado.
O pacote pode ser atualizado, portanto tudo o que você precisa fazer é instalar a versão atualizada.
Na maioria dos casos, é importante automatizar a vinculação entre o Wrike e o Salesforce, para que as pastas (e quaisquer tarefas nelas) para todas as Opportunities, Accounts ou outros objetos sejam criadas sem nenhum esforço manual. No Salesforce, isso requer um objeto Wrike Mapping com dois atributos:
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Salesforce ID: o identificador do registro no Salesforce
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Wrike ID: o identificador de API do espaço, pasta ou projeto no Wrike
Você pode criar esses registros automaticamente usando o Salesforce e a API do Wrike, ou usando o Wrike Integrate. Esta receita clona um modelo no Wrike quando uma Opportunity no Salesforce é marcada como Closed Won e associa a Opportunity a um novo projeto para que o widget do Wrike exiba as tarefas.