Como criar relatórios
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team; |
Todos os usuários da conta, exceto colaboradores, contribuidores, visualizadores e usuários externos, podem criar relatórios.
Observação
Em contas Enterprise, os tipos de usuários que podem usar essa funcionalidade podem variar devido às configurações de tipo de usuário.
Você pode criar um relatório a qualquer momento para monitorar várias etapas de seus projetos. Use qualquer um dos modelos predefinidos de relatório para criar relatórios em poucos segundos. Também é possível criar um relatório personalizado do zero.
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Acesse a seção Relatórios 1 na barra lateral ou crie um relatório em um espaço clicando no ícone + ao lado de Ferramentas 2 e selecionando Relatórios no menu suspenso.
Observação
Se você não conseguir ver essa opção na barra lateral, clique no botão Mais 3 na barra lateral e selecione Relatórios na lista.
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Selecione um dos modelos 3 ou clique em Relatório personalizado 5.
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Escolha os parâmetros do seu relatório. Para relatórios personalizados, o Criador de relatórios será exibido.
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Clique em Criar.
O novo relatório será exibido e também será adicionado ao topo da lista de relatórios na seção Relatórios do seu espaço de trabalho.
Dica
Para excluir o relatório antes que ele seja criado, você pode fechar o Criador de relatórios ou clicar em Cancelar no canto superior direito do Criador de relatórios a qualquer momento antes de salvar.
O Criador de relatórios do Wrike tem vários painéis que orientam você durante o processo de criação de um relatório.
Título
Insira um nome para seu relatório no campo Título, na parte superior do menu 1. Não se esqueça de inserir um nome que seja descritivo e permita que você encontre facilmente o relatório na seção Relatórios.
Tipo
Nessa seção, é possível selecionar e alterar o tipo do seu relatório 2. Você pode escolher um dos modelos de relatório disponíveis ou clicar em Relatório personalizado para criá-lo de acordo com seus critérios.
Use a barra de pesquisa no topo da seção para procurar um modelo de relatório na lista.
Local
Caso crie um relatório na seção Relatórios do espaço de trabalho, ele pertencerá ao seu espaço Pessoal por padrão e não será compartilhado com outros usuários. Se você criar um relatório como uma ferramenta em um espaço, ele pertencerá a esse espaço e será compartilhado com todos os membros do espaço.
Na seção Local 3, é possível alterar o espaço ao qual o relatório pertence.
Origem dos dados
Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço 4 e selecione um local de origem dos dados do relatório. Para selecionar mais pastas, projetos ou espaços de origem, clique no botão + que aparece ao lado dos itens que já estão selecionados.
Com base em
Use essa seção para escolher o que será apresentado no seu relatório: projetos, tarefas ou lançamentos de tempo 5. Sua escolha orientará quais dados serão incluídos em seu relatório.
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Projetos: inclui projetos que correspondam aos critérios indicados no Criador de relatórios.
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Tarefas e subtarefas: inclui tarefas que correspondam aos critérios indicados no Criador de relatórios.
Observação
Os relatórios sobre tarefas também incluem automaticamente os dados de subtarefas. Um relatório pode incluir até 50 mil tarefas.
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Lançamentos de tempo: inclui lançamentos de histórico de tempo que correspondam aos critérios indicados no Criador de relatórios.
Observação
Um relatório pode incluir até 100 mil entradas de histórico de tempo.
Layout
Use essa guia para escolher como deseja formatar seu relatório: como um gráfico de colunas ou um gráfico de tabela 6.
Agrupar por
Aqui, especifique quais agrupamentos deseja adicionar ao seu relatório 7. Os agrupamentos orientam a organização dos dados em seu relatório. Porém, a maneira exata como um agrupamento afeta um relatório dependerá do formato selecionado. Para adicionar um agrupamento:
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Clique em + ao lado do agrupamento adicionado por padrão em Agrupar por.
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Selecione um agrupamento na lista exibida.
Para excluir um agrupamento, passe o cursor sobre o nome e clique no ícone X que aparece à direita do nome.
Observação
Quando você cria um relatório e deseja adicionar um agrupamento com base em um campo personalizado, a caixa de diálogo de criação de relatório só pode exibir até 21 campos personalizados que estejam disponíveis e sejam mais relevantes para você. Se houver mais campos personalizados disponíveis no local de origem e você não localizar o campo necessário para o agrupamento, será possível adicioná-lo após criar o relatório usando o botão Adicionar agrupamento (ou Agrupar por:) à esquerda do painel de configurações do relatório.
Filtros
Esta etapa é opcional, mas a adição de filtros permite que você decida qual tipo de informação deseja incluir em seu relatório. Somente tarefas que satisfaçam os critérios de filtros escolhidos serão incluídas em seu relatório. Para adicionar um filtro:
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Clique na seta do ícone de seta para baixo à esquerda de uma categoria de filtro 8.
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Marque a caixa ao lado do filtro que deseja aplicar.
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Repita esse processo para todos os filtros que deseja aplicar.
Os tipos de filtros que você pode adicionar dependem de o relatório ser sobre tarefas ou projetos.
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Projetos |
Tarefas |
Entradas de histórico de tempo |
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Proprietário do projeto |
Status |
Usuário |
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Status |
Atribuído a |
Data |
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Data inicial |
Tarefas pendentes |
Categoria |
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Data final |
Tipo de tarefa |
Tipo de faturamento |
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Autor |
Data de vencimento |
Tipo de item personalizado |
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Data da criação |
Data inicial |
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Integridade |
Data de conclusão |
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Andamento |
Data da última modificação |
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Aprovações |
Data da criação |
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Tipos de item personalizado |
Autor |
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Tipo de faturamento |
Aprovações |
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Tipo de faturamento |
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Tipo de item personalizado |
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Importância |
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Esforço |