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Como criar relatórios

Tabela 151. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Com a exceção de colaboradores e usuários externos, todos os usuários da conta podem criar relatórios.

Você pode criar um relatório a qualquer momento para monitorar várias etapas de seus projetos. Use qualquer um dos modelos predefinidos de relatório para criar relatórios em poucos segundos. Também é possível criar um relatório personalizado do zero.

Criar um relatório

  1. Acesse a seção Relatórios em sua página Início ou usando o Painel de atalhos.

    Dica

    Você também pode adicionar relatórios como ferramentas em espaços.

  2. Selecione um dos modelos ou clique em Relatório personalizado.

  3. Defina todos os parâmetros de seu relatório. O Criador de relatórios será exibido para relatórios personalizados.

  4. Clique em Salvar e exibir.

O novo relatório será exibido e também será adicionado ao topo da lista de relatórios na seção Relatórios do seu espaço de trabalho.

Criador de relatórios de relatórios personalizados

Dica

Você pode sair do Criador de relatórios ou clicar em Cancelar no canto superior direito do Criador de relatórios a qualquer momento antes de salvar para excluir o relatório antes de ele ser criado.

O Criador de relatórios do Wrike tem quatro painéis que orientam você durante o processo de criação de um relatório.

Título

Na parte superior do Criador de relatórios, insira um nome para o seu relatório no campo Título. Certifique-se de que o nome seja descritivo e permita que você encontre o relatório facilmente na seção Relatórios.

Tipo

Nessa seção, é possível selecionar e alterar o tipo do seu relatório. Você pode escolher um dos modelos de relatório disponíveis ou clicar em Relatório personalizado para criá-lo de acordo com seus critérios.

Use a barra de pesquisa no topo da seção para procurar um modelo de relatório na lista.

Local

Caso crie um relatório na seção Relatórios do espaço de trabalho, ele pertence ao seu espaço Pessoal por padrão e não é compartilhado com outros usuários. Caso crie um relatório como uma ferramenta em um espaço, ele pertence ao respectivo espaço e é compartilhado com todos os membros desse espaço.

Na seção Local do Criador de relatórios, é possível alterar o espaço ao qual o relatório pertence.

Origem dos dados

Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço e selecione um local de origem dos dados do relatório. Para selecionar mais pastas, projetos ou espaços de origem, clique no botão + que aparece ao lado dos itens que já estão selecionados.

Com base em

Use essa seção para escolher o tema do seu relatório: projetos, tarefas ou lançamentos de tempo. Sua escolha orientará quais dados serão incluídos em seu relatório.

  • Projetos: inclui projetos que correspondem aos critérios indicados no Criador de relatórios

  • Tarefas e subtarefas: inclui tarefas que correspondem aos critérios indicados no Criador de relatórios

    Observação

    Os relatórios sobre tarefas também incluem automaticamente os dados de subtarefas.

  • Lançamentos de tempo: inclui lançamentos de histórico de tempoque correspondem aos critérios indicados no Criador de relatórios

Layout

Use essa guia para escolher como deseja formatar seu relatório: como um gráfico de colunas ou como um gráfico de tabela.

Agrupar por

Aqui, especifique quais agrupamentos gostaria de adicionar ao seu relatório. Os agrupamentos orientam a organização dos dados em seu relatório, porém, a maneira exata como um agrupamento afeta um relatório depende do formato selecionado. Para adicionar um agrupamento:

  1. Clique no + ao lado do agrupamento adicionado por padrão em Agrupar por.

  2. Selecione um agrupamento na lista exibida.

Para excluir um agrupamento, passe o cursor sobre o nome e clique no ícone X que aparece à direita do nome.

Filtros

Esta etapa é opcional, mas a adição de filtros permite que você decida qual tipo de informação deseja incluir em seu relatório. Somente tarefas que satisfaçam os critérios de filtros escolhidos serão incluídas em seu relatório. Para adicionar um filtro:

  1. Clique na seta de menu suspenso à esquerda de uma categoria de filtro.

  2. Marque a caixa ao lado do filtro que deseja aplicar.

  3. Repita esse processo para todos os filtros que deseja aplicar.

Os tipos de filtros que você pode adicionar dependem de o relatório ser sobre tarefas ou projetos.

Projetos

Tarefas

Entradas de histórico de tempo

Proprietário do projeto

Status

Usuário

Status

Atribuído a

Data

Data inicial

Tarefas pendentes

Categoria

Data final

Tipo de tarefa

Criador do projeto

Data de vencimento

Data da criação

Data inicial

Integridade

Data de conclusão

Andamento

Data da última modificação

Aprovações

Data de criação

+ Campos personalizados

Autor

Aprovações

Análises

+ Campos personalizados

Observação

É necessário clicar no botão Adicionar campo personalizado na parte inferior do painel de filtros para visualizar os campos personalizados e aplicá-los como filtros.

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