Como criar relatórios
Com a exceção de colaboradores e usuários externos, todos os usuários da conta podem criar relatórios.
Observação
Em contas Enterprise, os tipos de usuários que têm permissão para usar essa funcionalidade podem ser diferentes devido a configurações de tipos de usuário.
Você pode criar um relatório a qualquer momento para monitorar várias etapas de seus projetos. Use qualquer um dos modelos predefinidos de relatório para criar relatórios em poucos segundos. Também é possível criar um relatório personalizado do zero.
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Acesse a seção Relatórios em sua página Início 1 ou usando o Painel de atalhos. 2
Dica
Você também pode adicionar relatórios como ferramentas em espaços.
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Selecione um dos modelos 3 ou clique em Relatório personalizado. 4
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Defina todos os parâmetros de seu relatório. Para relatórios personalizados, o Criador de relatórios será exibido.
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Clique em Criar.
O novo relatório será exibido e também será adicionado ao topo da lista de relatórios na seção Relatórios do seu espaço de trabalho.
Dica
Você pode sair do Criador de relatórios ou clicar em Cancelar no canto superior direito do Criador de relatórios a qualquer momento antes de salvar para excluir o relatório antes de ele ser criado.
O Criador de relatórios do Wrike tem vários painéis que orientam você durante o processo de criação de um relatório.
Título
Na parte superior do Criador de relatórios, insira um nome para o seu relatório no campo Título. 1 Não esqueça de nomeá-lo com algo descritivo, tornando mais fácil encontrá-lo na seção Relatórios.
Tipo
Nessa seção, é possível selecionar e alterar o tipo do seu relatório. 2 Você pode escolher um dos modelos de relatório disponíveis ou clicar em Relatório personalizado para criá-lo de acordo com seus critérios.
Use a barra de pesquisa no topo da seção para procurar um modelo de relatório na lista.
Local
Caso crie um relatório na seção Relatórios do espaço de trabalho, ele pertence ao seu espaço Pessoal por padrão e não é compartilhado com outros usuários. Caso crie um relatório como uma ferramenta em um espaço, ele pertence ao respectivo espaço e é compartilhado com todos os membros desse espaço.
Na seção Local do Criador de relatórios, é possível alterar o espaço ao qual o relatório pertence. 3
Origem dos dados
Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço 4 e selecione um local de origem dos dados do relatório. Para selecionar mais pastas, projetos ou espaços de origem, clique no botão + que aparece ao lado dos itens que já estão selecionados.
Com base em
Use essa seção para escolher o tema do seu relatório: projetos, tarefas ou lançamentos de tempo. 5 O que você escolhe para o relatório determina quais dados são incluídos em seu relatório.
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Projetos: inclui projetos que correspondem aos critérios indicados no Criador de relatórios
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Tarefas e subtarefas: inclui tarefas que correspondem aos critérios indicados no Criador de relatórios
Observação
Os relatórios sobre tarefas também incluem automaticamente os dados de subtarefas.
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Lançamentos de tempo: inclui lançamentos de histórico de tempoque correspondem aos critérios indicados no Criador de relatórios
Layout
Use essa guia para escolher como deseja formatar seu relatório: como um gráfico de colunas ou como um gráfico de tabela. 6
Agrupar por
Aqui, especifique quais agrupamentos gostaria de adicionar ao seu relatório. 7 Os agrupamentos orientam a organização dos dados em seu relatório, porém, a maneira exata como um agrupamento afeta um relatório depende do formato selecionado. Para adicionar um agrupamento:
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Clique no + ao lado do agrupamento adicionado por padrão em Agrupar por.
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Selecione um agrupamento na lista exibida.
Para excluir um agrupamento, passe o cursor sobre o nome e clique no ícone X que aparece à direita do nome.
Observação
Quando você cria um relatório e deseja adicionar um agrupamento com base em um campo personalizado, a caixa de diálogo de criação de relatório só pode exibir até 21 campos personalizados que estejam disponíveis e sejam mais relevantes para você. Se houver mais campos personalizados disponíveis no local de origem e você não vir o campo necessário para o agrupamento, será possível adicioná-lo depois de criar o relatório usando o botão Adicionar agrupamento (ou Agrupar por:) à esquerda do painel de configurações do relatório.
Filtros
Esta etapa é opcional, mas a adição de filtros permite que você decida qual tipo de informação deseja incluir em seu relatório. Somente tarefas que satisfaçam os critérios de filtros escolhidos serão incluídas em seu relatório. Para adicionar um filtro:
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Clique na seta de menu suspenso à esquerda de uma categoria de filtro. 8
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Marque a caixa ao lado do filtro que deseja aplicar.
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Repita esse processo para todos os filtros que deseja aplicar.
Os tipos de filtros que você pode adicionar dependem de o relatório ser sobre tarefas ou projetos.
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Projetos |
Tarefas |
Entradas de histórico de tempo |
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Proprietário do projeto |
Status |
Usuário |
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Status |
Atribuído a |
Data |
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Data inicial |
Tarefas pendentes |
Categoria |
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Data final |
Tipo de tarefa |
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Criador do projeto |
Data de vencimento |
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Data da criação |
Data inicial |
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Integridade |
Data de conclusão |
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Andamento |
Data da última modificação |
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Aprovações |
Data da criação |
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+ Campos personalizados |
Autor |
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Aprovações |
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Análises |
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+ Campos personalizados |
Observação
É necessário clicar no botão Adicionar campo personalizado na parte inferior do painel de filtros para visualizar os campos personalizados e aplicá-los como filtros.