Campos financeiros para criação de orçamentos
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Disponibilidade: Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team, Business, Enterprise; |
O recurso de criação de orçamento do Wrike oferece um conjunto predefinido de campos financeiros que calculam automaticamente as métricas financeiras básicas. Essas métricas ajudam você a planejar o escopo e o orçamento do seu projeto e a monitorar a lucratividade.
Nota
Para visualizar os cálculos nos campos financeiros, talvez seja necessário ativar taxas horárias em certos casos. Isso se aplica às seguintes situações:
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Para projetos criados antes do lançamento do recurso Criação de orçamento em 19 de outubro de 2020.
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Para projetos criados antes de você atualizar sua conta de uma assinatura que não incluía campos de orçamento, p. ex., uma atualização de conta Business para conta Enterprise Pinnacle.
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Comece usando uma destas três opções:
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Abra o projeto e clique no botão do menu de três pontos no canto superior direito. 1
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Abra o projeto na exibição de Tabela e clique com o botão direito do mouse em seu título.
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Abra o painel de informações do projeto e clique no botão do menu de três pontos no canto superior direito.
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Passe o cursor sobre Configurações financeiras. 2
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Selecione Gerenciar taxas horárias. 3
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Faça as alterações na fatura ou nas taxas de custo, se for o caso. 4
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Clique em Salvar. 5
Importante
Aplicável somente a contas criadas antes de 4 de outubro de 2024.
Nota
Se uma tarefa estiver localizada somente em uma pasta e não pertencer a nenhum projeto, as métricas financeiras (taxas e custos efetivos e planejados) não serão calculadas.
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Campo |
Fórmula de cálculo |
Descrição |
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Orçamento Disponível em:
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Nesse campo, você insere manualmente o número que define o orçamento do projeto. DicaPara calcular o orçamento restante, crie um campo personalizado calculado usando as fórmulas “[Orçamento] - [Taxas efetivas]” ou “[Orçamento] - [Custo efetivo]”. NotaOs campos de orçamento estarão disponíveis nos relatórios se os relatórios forem baseados em projetos. |
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Taxas efetivas Disponível em:
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Taxas efetivas = tempo gasto pelos usuários * taxa de cobrança dos usuários O tempo gasto pelos usuários é a soma de todas as entradas de tempo que os usuários lançaram para uma tarefa específica. A taxa de cobrança dos usuários é a taxa de cobrança por hora especificada para um ou mais usuários ou para a respectiva função de trabalho. |
Na exibição de Tabela, esse campo calcula e exibe automaticamente o valor efetivo de fatura para cada tarefa. Nota
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Custo efetivo |
Custo efetivo = tempo gasto pelos usuários * taxa de custo dos usuários O tempo gasto pelos usuários é a soma de todas as entradas de tempo que os usuários lançaram para uma tarefa específica. A taxa de custo dos usuários é a taxa de custo por hora especificada para um ou mais usuários ou para a respectiva função de trabalho. |
Na exibição de Tabela, esse campo calcula e exibe automaticamente o custo efetivo de recursos para cada tarefa. NotaNa exibição de Histórico de tempo, o custo efetivo é calculado para cada usuário separadamente. |
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Taxas planejadas |
Taxas planejadas = esforço dos usuários * taxa de cobrança dos usuários O esforço dos usuários é a soma de horas que você insere na seção Esforço de cada tarefa para estimar quanto tempo o usuário levará para concluí-la. A taxa de cobrança dos usuários é a taxa de cobrança por hora especificada para um ou mais usuários ou para a respectiva função de trabalho. |
Esse campo calcula e exibe automaticamente o valor planejado da fatura para cada tarefa. NotaAs taxas planejadas não são calculadas para tarefas não faturáveis. |
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Custo planejado |
Custo planejado = esforço dos usuários * taxa de custo dos usuários O esforço dos usuários é a soma de horas que você insere na seção Esforço de cada tarefa para estimar quanto tempo o usuário levará para concluí-la. A taxa de custo dos usuários é a taxa de custo por hora especificada para um ou mais usuários ou para a respectiva função de trabalho. |
Esse campo calcula e exibe automaticamente o custo planejado dos recursos para cada tarefa. |
Dica
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Os custos e taxas planejados e efetivos são calculados separadamente para cada tarefa em um projeto. Para ver a soma total desses números de todo o projeto, é necessário consolidar os dados dos campos Taxas efetivas, Custo efetivo, Taxas planejadas e Custo planejado na exibição de Tabela.
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O campo financeiro Orçamento só pode ser preenchido para projetos. Se você precisar definir um valor fixo distinto para um orçamento de tarefas, considere usar um campo personalizado de tipo de moeda.
Se você vir campos vazios, normalmente significa que um ou mais requisitos não foram atendidos. Verifique o seguinte:
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A tarefa está em um projeto:
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A tarefa com esforço ou tempo registrado deve estar localizada diretamente em um projeto.
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O projeto e as tarefas são faturáveis:
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Tanto o projeto quanto suas tarefas precisam estar marcados como faturáveis. Isso é necessário para as taxas planejadas e reais, pois elas usam tarifas de cobrança.
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As tarifas por hora estão habilitadas para o projeto:
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O projeto deve ter as tarifas por hora ativadas. Talvez seja necessário habilitar isto manualmente nos seguintes casos:
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O projeto foi criado antes de 19 de outubro de 2020, quando o Budgeting foi lançado.
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O projeto foi criado antes de sua conta ter o Budgeting habilitado. Por exemplo, se você fez upgrade de Business Plus para Enterprise Pinnacle.
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O projeto foi criado a partir de um blueprint que não tinha as tarifas por hora habilitadas. Nesse caso, será necessário habilitar as tarifas para o novo projeto.
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O projeto era anteriormente uma pasta e você alterou seu tipo para projeto.
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Os usuários têm tarifas por hora atribuídas:
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Os usuários atribuídos à tarefa ou que registraram tempo devem ter tarifas por hora. As tarifas são herdadas da função de trabalho ou definidas em seu perfil em Settings > Users.
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Esforço ou tempo é registrado por usuários com tarifas por hora:
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A tarefa precisa de esforço alocado ou tempo registrado por usuários com tarifas por hora. Para tarifas padrão, certifique-se de que o esforço esteja alocado ou que as entradas de tempo sejam registradas em datas em que uma tarifa foi aplicada (a tarifa não era 0).
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Importante
Tempo ou esforço registrados antes da definição de uma taxa padrão não serão incluídos.
Só é possível agregar as consolidações de campos financeiros para projetos. Como faço a consolidação de valores dos subitens no nível de tarefa?
Para consolidar valores de subitens em relação às tarefas principais, você pode recriar o campo de criação de orçamento usando um campo de fórmula personalizado. Após configurado, coloque-o próximo ao campo de origem para comparar facilmente os valores efetivos da tarefa com os valores somados dos subitens.