Como definir valores padrão por hora para usuários e funções de trabalho
|
Disponibilidade: Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team, Business, Enterprise; |
Administradores e proprietários de conta podem especificar taxas de cobrança e custo para funções de trabalho e usuários. Em contas do plano legado Wrike for Professional Services, é possível revogar esse direito dos administradores.
Os valores por hora são uma parte essencial do planejamento financeiro e do acompanhamento de projetos. Por padrão, todos os projetos na conta usam valores padrão por hora para calcular os dados financeiros. Você pode definir valores padrão por hora para funções de trabalho e usuários na seção Gerenciamento de contas.
Use valores padrão por hora para funções de trabalho a fim de:
-
Estimar os orçamentos do projeto: antes de entregar uma declaração de trabalho aos seus clientes, use as taxas por hora padrão das funções de trabalho junto com o esforço da tarefa para calcular as taxas e os custos planejados de um projeto. Quando você atribui funções de trabalho com valores por hora específicos a tarefas com esforço também especificado, as taxas e os custos planejados são calculados automaticamente.
-
Simplificar as atualizações de taxa: aplique a mesma taxa por hora padrão a vários usuários com a mesma função de trabalho. Dessa forma, se você precisar alterar a taxa padrão, você poderá simplesmente atualiar o valor por hora da função de trabalho e os valores de todos os usuários associados serão atualizados automaticamente.
Para especificar valores padrão por hora para funções de trabalho:
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral. 1
-
Selecione Configurações. 2
-
Clique em Funções de trabalho no painel esquerdo. 3
-
Comece a criar uma função de trabalho ou clique na função existente para editá-la.
-
Nos campos correspondentes, insira:
-
A taxa de cobrança: mostra quanto você cobra de seus clientes. 4
-
A taxa de custo: mostra quanto o trabalho do usuário custa para a sua empresa. 5
-
-
Clique em Criar ou Salvar 6 para finalizar a criação ou edição da função de trabalho.
Após concluir as etapas, as taxas de cobrança e custo especificadas na Etapa 5 serão usadas para os cálculos do campo financeiro.
Além disso, quando você aloca a função de trabalho a um usuário, ele herda automaticamente os valores por hora associados à função. No entanto, você pode substituir essas taxas posteriormente nas configurações do usuário, se necessário.
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral. 1
-
Selecione Configurações. 2
-
Clique em Funções de trabalho no painel esquerdo. 3
-
Clique na função de trabalho relevante.
-
Passe o mouse sobre o campo de taxa de cobrança ou taxa de custo.
-
Clique no ícone de seta circular que aparece à direita. 4
-
Use os ícones de setas no canto superior direito do pop-up do histórico de edições 5 para visualizar edições anteriores.
Há duas maneiras de especificar os valores padrão por hora para os usuários:
- Configurar o usuário para herdar os valores por hora de sua função de trabalho. Use essa opção quando todos os usuários com a mesma função de trabalho tiverem as mesmas taxas de faturamento e de custo.
-
Definir valores por hora individuais para o usuário. Use essa opção se o usuário não tiver uma função de trabalho ou se os valores por hora individuais forem diferentes dos valores da respectiva função de trabalho. Dessa forma, você substitui os valores por hora que o usuário herda de sua função de trabalho, preservando a própria função de trabalho.
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral. 1
-
Selecione Configurações. 2
-
Clique em Usuários no painel esquerdo. 3
-
Clique no nome do usuário relevante na tabela de usuários. 4
Observação
Você não pode especificar tarifas por hora para colaboradores, visualizadores e contribuidores.
-
Role para baixo e clique no botão Editar configurações 5 no painel exibido.
-
Nos campos Taxa de cobrança 6 e Taxa de custo 7, selecione a opção Função de trabalho.
-
Clique em Salvar alterações. 8
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral. 1
-
Selecione Configurações. 2
-
Clique em Usuários no painel esquerdo. 3
-
Clique no nome do usuário relevante 4 na tabela de usuários.
Observação
Você não pode especificar tarifas por hora para colaboradores, visualizadores e contribuidores.
-
Role para baixo e clique no botão Editar configurações 5 no painel exibido.
-
Nos campos Taxa de cobrança 6 e Taxa de custo 7, selecione a opção Personalizado.
-
Nos campos correspondentes, insira:
-
A taxa de cobrança: mostra quanto você cobra de seus clientes.
-
A taxa de custo: mostra quanto o trabalho do usuário custa para a sua empresa.
-
-
Clique em Salvar alterações. 8
Após concluir as etapas, os valores por hora inseridos na Etapa 7 serão aplicados ao usuário e serão levados em consideração nos cálculos do campo financeiro.
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral. 1
-
Selecione Configurações. 2
-
Clique em Usuários no painel esquerdo. 3
-
Marque as caixas à esquerda dos nomes dos usuários relevantes. 4
-
Selecione Atualizar taxa de cobrança ou Atualizar taxa de custo no painel exibido à direita. 5
-
Selecione uma das opções no pop-up: 6
-
Personalizado: adicionalmente, insira o valor da taxa no campo.
-
Herdar da função de trabalho
-
-
Clique em Criar. 7
-
Clique na sua imagem de perfil na barra lateral. 1
-
Selecione Configurações. 2
-
Clique em Usuários no painel esquerdo. 3
-
Clique no usuário relevante na tabela de usuários. 4
-
Role para baixo e clique no botão Editar configurações 5 no painel exibido.
-
Passe o mouse sobre o campo de taxa de cobrança ou taxa de custo.
-
Clique no ícone de seta circular que aparece à direita. 6
-
Use os ícones de setas no canto superior direito do pop-up do histórico de edições 7 para visualizar edições anteriores.