Все статьи

План Team. Повышение эффективности работы благодаря формам запросов

Таблица 5. Доступность

Free

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

Доступно: Team; Недоступно: Free, Business, Enterprise, Pinnacle.;

Важно

Аккаунты, созданные 15 октября 2024 года или позже, будут автоматически зарегистрированы в плане New Team.

Обзор

В плане Team пользователи могут повысить эффективность работы своей команды за счет использования форм запросов.

Формы запросов помогают упростить управление входящими задачами и организовать систему запросов в единую структуру. При этом для остальных пользователей процесс подачи запроса становится яснее, а риск потери запроса или попадания не по адресу сводится к минимуму.

Вот несколько примеров того, как запросы могут помочь вашей команде:

  • Для маркетологов: создавайте запросы на подготовку креативных материалов, статей для блога или рекламных листовок.

  • Для ИТ-отдела: создавайте запросы на покупку нового оборудования, сообщайте о проблемах, связанных с программными продуктами, или запрашивайте доступ к корпоративному ПО.

  • Для кадровиков: создавайте запросы на подготовку рабочих мест для новых сотрудников, на размещение объявлений о вакансиях или на сбор рекомендаций о соискателях.

  • Для разработчиков: создавайте запросы на подготовку отчета об ошибках в ПО или о функциональных возможностях нового продукта, а также на написание справочных материалов.

Создание формы запроса

Создавать формы запросов могут администраторы пространства. После создания формы все пользователи аккаунта (и внешние пользователи, у которых есть публичная ссылка) смогут получить доступ к форме запроса и отправлять запросы.

  1. Откройте пространство, в котором хотите создать форму.

  2. Нажмите на иконку в виде шестеренки рядом с названием пространства 1.

  3. Выберите вкладку Формы запросов 2.

  4. Если это первая форма запросов в аккаунте, нажмите Создать форму запроса. Или нажмите +Новая форма, если в вашем пространстве уже имеются формы запросов.

  5. После этого вам будет предложено ввести следующие данные:

    1. Название формы запроса 3

    2. Выберите и отредактируйте вопросы для ваших форм запросов 4. Вы можете указать, является ли вопрос обязательным или нет. Кроме того, можно выбрать, с чем будет сопоставляться ответ: с заголовком объекта или его описанием, с датой начала или окончания (для вопросов о дате) либо со значениями настраиваемых полей.

    3. Добавьте несколько страниц (необязательно) 5

    4. Укажите, будет ли это общедоступная форма запроса 6 (ссылку на такую форму можно будет дать участникам, которые не входят в ваш аккаунт). Если вы решите запросить адрес электронной почты автора запроса, то в будущем сможете ответить ему по электронной почте прямо из рабочего пространства Wrike. Подробнее см. по ссылке.

    5. Выберите местоположение для созданного объекта 5 Обратите внимание, что выбрать вы можете только проекты в текущем пространстве.

    6. Выберите исполнителя для созданного объекта 8. Как только объект будет создан, исполнитель получит уведомление о нем в папке «Входящие».

  6. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить черновик формы, или Опубликовать 9, чтобы сделать форму доступной для пользователей.

team_requests_1.png

После создания формы любой администратор пространства сможет вносить в нее изменения, а также удалить ее из аккаунта.

Совет

Если вы предпочли сделать форму общедоступной, любой человек, имеющий ссылку на форму запроса, сможет заполнить ее и отправить запрос. Для созданной формы запроса генерируется уникальный HTML-код, который можно скопировать и вставить на одну из ваших веб-страниц, тем самым встроив форму. В этом случае посетители веб-сайта смогут видеть и заполнять форму прямо на сайте.

Отправка формы запроса

После создания формы любой пользователь аккаунта сможет отправить запрос с ее помощью.

  1. Нажмите зеленую кнопку со знаком плюс рядом с изображением в профиле 1.

  2. Выберите в списке Запрос 2.

  3. Выберите нужную форму из списка (также ее можно найти с помощью функции поиска).

  4. Откроется форма запроса. Заполните всю необходимую информацию 3 и нажмите Отправить. 4

team_requests_2.png

При отправке запроса Wrike автоматически выполняет следующие действия:

  • Создает объект в местоположении, указанном в настройках формы запроса.

  • Заполняет объект данными, взятыми из полей формы запроса.

  • Назначает объект указанному пользователю.

Что дальше?

Вверх

Похожие статьи