План Team. Повышение эффективности работы благодаря формам запросов
В плане Team пользователи могут повысить эффективность работы своей команды за счет использования форм запросов.
Формы запросов помогают упростить управление входящими задачами и организовать систему запросов в единую структуру. При этом для остальных пользователей процесс подачи запроса становится яснее, а риск потери запроса или попадания не по адресу сводится к минимуму.
Вот несколько примеров того, как запросы могут помочь вашей команде:
-
Для маркетологов: создавайте запросы на подготовку креативных материалов, статей для блога или рекламных листовок.
-
Для ИТ-отдела: создавайте запросы на покупку нового оборудования, сообщайте о проблемах, связанных с программными продуктами, или запрашивайте доступ к корпоративному ПО.
-
Для кадровиков: создавайте запросы на подготовку рабочих мест для новых сотрудников, на размещение объявлений о вакансиях или на сбор рекомендаций о соискателях.
-
Для разработчиков: создавайте запросы на подготовку отчета об ошибках в ПО или о функциональных возможностях нового продукта, а также на написание справочных материалов.
Создавать формы запросов могут администраторы пространства. После создания формы все пользователи аккаунта (и внешние пользователи, у которых есть публичная ссылка) смогут получить доступ к форме запроса и отправлять запросы.
-
Откройте пространство, в котором хотите создать форму.
-
Нажмите на иконку в виде шестеренки рядом с названием пространства 1.
-
Выберите вкладку Формы запросов 2.
-
Если это первая форма запросов в аккаунте, нажмите Создать форму запроса. Или нажмите +Новая форма, если в вашем пространстве уже имеются формы запросов.
-
После этого вам будет предложено ввести следующие данные:
-
Укажите название формы запроса 3
-
Выберите и отредактируйте вопросы для ваших форм запросов 4. Вы можете указать, является ли вопрос обязательным или нет. Кроме того, можно выбрать, с чем будет сопоставляться ответ: с заголовком объекта или его описанием, с датой начала или окончания (для вопросов о дате) либо со значениями настраиваемых полей.
-
Добавьте несколько страниц (необязательно) 5
-
Укажите, будет ли это общедоступная форма запроса 6 (ссылку на такую форму можно будет дать участникам, которые не входят в ваш аккаунт). Если вы решите запросить адрес электронной почты автора запроса, то в будущем сможете ответить ему по электронной почте прямо из рабочего пространства Wrike. Подробную информацию см. по ссылке.
-
Выберите местоположение для созданного объекта 7. Обратите внимание, что выбрать вы можете только проекты в текущем пространстве.
-
Выберите исполнителя для созданного объекта 8. Как только объект будет создан, исполнитель получит уведомление о нем в папке «Входящие».
-
-
Нажмите Сохранить для сохранения черновика формы или нажмите Опубликовать 9, чтобы сделать форму доступной для пользователей.
После создания формы любой администратор пространства сможет вносить в нее изменения, а также удалить ее из аккаунта.
Совет
Если вы предпочли сделать форму общедоступной, любой человек, имеющий ссылку на форму запроса, сможет заполнить ее и отправить запрос. Для созданной формы запроса генерируется уникальный HTML-код, который можно скопировать и вставить на одну из ваших веб-страниц, тем самым встроив форму. В этом случае посетители веб-сайта смогут видеть и заполнять форму прямо на сайте.
После создания формы любой пользователь аккаунта сможет отправить запрос с ее помощью.
-
Нажмите зеленую кнопку со знаком плюс рядом с изображением в профиле 1.
-
Выберите в списке Запрос 2.
-
Выберите нужную форму из списка (также ее можно найти с помощью функции поиска).
-
Откроется форма запроса. Заполните всю необходимую информацию 3 и нажмите Отправить. 4
При отправке запроса Wrike автоматически выполняет следующие действия:
-
Создает объект в местоположении, указанном в настройках формы запроса.
-
Заполняет объект данными, взятыми из полей формы запроса.
-
Назначает объект указанному пользователю.